证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011年5月30日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2010年度股东大会以特别决议审议通过了《关于用境外子公司在境外发行债券的议案》（详见本公司"临2011－029"号公告）。

　　本公司已在香港设立全资子公司"紫金国际融资有限公司"作为发行人，并拟根据美国证券法S规例向美国境外的机构及专业投资者发售美元债券。本次拟发行的美元债券将由中国银行巴黎分行出具的备用信用证予以支持。该美元债券不会向香港的一般个人投资者发售，亦不会向本公司的任何关联人士配售。该美元债券将不会于任何证券交易所上市。

　　本公司及发行人已委任中银国际亚洲有限公司为本次拟发行美元债券的独家牵头经办人和独家簿记管理人。

　　有关拟发行美元债券的详情及美元债券的条款及条件，将载于分派予美元债券潜在投资者的发售通函中。

　　本次拟发行美元债券募集资金将用于本公司全资子公司紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目海外铜精矿采购及本公司海外经营的其他资金需求。

　　于本公告日，本公司并未就拟发行美元债券签署任何具有约束力的协议，拟发行美元债券可能会亦可能不会实现。本次拟发行美元债券的完成须根据市场状况及投资者兴趣而定。

　　本公司将根据美元债券的发行进展情况作出持续披露，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月十七日