证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６９０ 证券简称：青岛海尔 公告编号：临２０１１－０２０

青岛海尔股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十三次会议于２０１１年６月１５日上午在青岛市海尔信息产业园创牌大楼南２０１Ａ会议室召开，应到董事９人，实到董事９人；其中独立董事刘峰先生以电话会议形式参会；符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于２０１１年６月３日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等１０家公司股权暨关联交易的议案》（内容详见《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等１０家公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临２０１１－０２１）（表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票，实际参加表决的董事共３人，均为独立董事，其余６位关联董事均回避表决。）

公司独立董事均事前认可该议案项下的关联交易，并同意将该关联交易提交公司董事会审议。

公司独立董事认为：公司受让关联方海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等１０家公司股权，有利于进一步促进公司持续健康发展成为全球家电龙头企业，延伸家电生产产业链、发挥协同效应、拓展商业模式、扩大经营规模、增强公司整体竞争力及资本市场影响力，并有效减少公司与海尔集团公司之间的关联交易；此次收购有利于公司长远发展，符合公司及其股东的整体利益；此次收购的评估机构具有独立性；评估假设前提具有合理性；评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，交易定价公允、合理。

二、《关于控股子公司海尔股份（香港）有限公司在香港发行人民币债券并由青岛海尔股份有限公司提供担保的议案》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。）

为实现公司长远发展战略目标，开拓境外融资渠道，优化负债结构，提高资金使用效率，公司拟通过全资子公司海尔股份（香港）有限公司在香港发行人民币债券并由公司提供全额连带责任保证担保。本次债券拟发行规模不超过人民币２０亿元、发行期限为３年、债券利率将视市场利率变化而定，募集资金将主要用于公司的投资；公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责相关事宜。

三、《关于增持海尔电器集团有限公司股份并授权公司管理层负责具体实施事宜的议案》。（表决结果：同意９票、反对０ 票、弃权０票。）

公司目前共计持有控股子公司海尔电器集团有限公司５１．２２％的股份，基于对资本市场未来发展、海尔电器集团有限公司经营前景的信心，公司拟由公司或公司全资子公司在公司董事会决议通过之日起１２个月内，在董事会投资权限范围内，视海尔电器集团有限公司的股价表现，增持海尔电器集团有限公司股份。未来增持的数量将以不影响海尔电器集团有限公司的上市地位为限，并满足香港上市规则有关公众持股量的最低要求。公司在可预见的未来无任何私有化海尔电器集团有限公司的计划，并将长期持有海尔电器集团有限公司的股份。

就上述提及的公司或其全资子公司增持海尔电器集团有限公司股份事宜，公司董事会授权公司管理层负责具体实施事宜。

上述第一项和第二项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

２０１１年６月１５日

证券代码：６００６９０ 证券简称：青岛海尔 公告编号：临２０１１－０２１

青岛海尔股份有限公司

关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等１０家公司股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司直接或通过本公司控股子公司海尔股份（香港）有限公司（以下简称“海尔香港”）间接受让海尔集团公司（以下简称“集团”）直接持有或通过其全资子公司海尔电器第一控股（ＢＶＩ）有限公司（以下简称“海尔电器第一控股”）间接持有的青岛海尔模具有限公司等１０家公司股权（以下简称“本次收购”或“本次关联交易”）；本次关联交易的金额为人民币１８８，００１．３３万元；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，具有执行证券、期货相关业务资格的青岛天和资产评估有限责任公司和山东汇德会计师事务所有限公司分别就本次关联交易标的出具了资产评估报告书和备考合并盈利预测审核报告。中国国际金融有限公司就本次关联交易出具了独立财务顾问报告。

●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次关联交易已经本公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过；本公司第七届董事会审计委员会认为本次关联交易定价公允合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，建议非关联董事及非关联股东同意本次关联交易。

●本次关联交易已经本公司第七届董事会第十三次会议审议通过，本公司６名关联董事均回避表决。

●本次关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

●根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》（以下简称“《上市规则》”）的规定，集团系本公司的关联方，本次收购属于关联交易。由于关联交易金额在人民币３，０００万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产值绝对值５％以上，根据《上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易需提交本公司股东大会审议。

一、交易概述

本公司与本公司全资子公司海尔香港拟受让集团及其全资子公司海尔电器第一控股持有的青岛海尔模具有限公司等１０家公司股权；本次收购的金额为人民币１８８，００１．３３万元。青岛海尔模具有限公司等１０家公司股权包括：

１、 青岛海尔模具有限公司１００％股权；

２、 青岛海尔信息塑胶研制有限公司１００％股权；

３、 大连海尔精密制品有限公司９０％股权；

４、 合肥海尔塑胶有限公司９４．１２％股权；

５、 重庆海尔精密塑胶有限公司９０％股权；

６、 重庆海尔智能电子有限公司９０％股权；

７、 青岛海尔特种钢板研制开发有限公司１００％股权；

８、 合肥海尔特种钢板研制开发有限公司１００％股权；

９、 青岛美尔塑料粉末有限公司７６％股权；

１０、青岛海尔机器人有限公司５０％股权。

上述１０家公司以下合称“标的公司”，上述相关股权以下合称“标的股权”。

本次收购属于本公司的关联交易。本公司独立董事均事前认可本次关联交易，并同意将本次关联交易提交本公司董事会审议；２０１１年６月１５日，本公司第七届董事会第十三次会议审议通过本次关联交易，本公司６名关联董事均回避表决。

根据《上市规则》第１０．２．５条的要求，本次关联交易应当提交本公司股东大会审议。

二、关联方介绍

海尔集团公司为本公司的实际控制人，根据《上市规则》的规定，集团为本公司的关联方，其基本情况如下：

名称：海尔集团公司

住所：青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）

企业类型：股份制企业

法定代表人：张瑞敏

注册资本：人民币３１，１１８万元

实收资本：人民币３１，１１８万元

经营范围：家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让。

海尔电器第一控股（ＢＶＩ）有限公司为集团的全资子公司，根据《上市规则》的规定，海尔电器第一控股为本公司的关联方，其基本情况如下：

名称：Ｈａｉｅｒ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ Ａｐｐｌｉａｎｃｅｓ Ｆｉｒｓｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （ＢＶＩ） Ｌｉｍｉｔｅｄ／海尔电器第一控股（ＢＶＩ）有限公司

注册地：英属维京群岛

住所：Ｐ．０． Ｂｏｘ ９５７， Ｏｆｆｓｈｏｒｅ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ Ｃｅｎｔｒｅ， Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ， Ｔｏｒｔｏｌａ， Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ

授权代表／董事：崔少华

三、关联交易标的基本情况

名称：青岛海尔模具有限公司

住所：青岛高科技工业园海尔工业园内

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：曹春华

注册资本：１，９１０万美元

实收资本：１，９１０万美元

经营范围：模具及其制品的研制、生产；模具及其相关产品的开发、设计、测绘。

财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１１）汇所审字第５－０１４号《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，青岛海尔模具有限公司总资产为人民币１，１４０，１３３，９３０．４４元，净资产为人民币３２２，８１６，９１０．４０元；２０１０年度营业收入为人民币７２８，１２１，６１４．２２元，净利润为人民币６４，９９９，２７４．１４元。

名称：青岛海尔信息塑胶研制有限公司

住所：青岛高科技工业园海尔信息产业园内

公司类型：有限责任公司

法定代表人：曹春华

注册资本：人民币４，１００万元

实收资本：人民币４，１００万元

经营范围：塑料制品、塑料成型模具及成型设备制造、销售；塑料原料销售。

财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１１）汇所审字第５－０２６号《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，青岛海尔信息塑胶研制有限公司总资产为人民币１３０，４１４，７０３．８９元，净资产为人民币６１，２８５，４３１．０３元；２０１０年度营业收入为人民币２０７，４９３，９９３．１８元，净利润为人民币１８，１９１，６５９．５２元。

名称：大连海尔精密制品有限公司

住所：大连出口加工区Ａ区１１Ｃ－１

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨绵绵

注册资本：人民币４，８００万元

实收资本：人民币４，８００万元

经营范围：出口加工区内冰箱，空调及其他家电用精密塑胶、钣金、模具、电子制品的开发、生产、组装、销售；货物、技术进出口。

财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司青岛分所出具的编号为ＸＹＺＨ／２０１０ＱＤＡ２０１５－２７的《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，大连海尔精密制品有限公司总资产为人民币７０，４７８，４０８．７１元，净资产为人民币４６，５２９，４３３．８５元；２０１０年度营业收入为人民币６９，２６９，５５３．７２元，净利润为人民币－３３２，５４５．３３元。

名称：合肥海尔塑胶有限公司

住所：合肥经济技术开发区海尔工业园

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：曹春华

注册资本：人民币３，４００万元

实收资本：人民币３，４００万元

经营范围：塑料件、塑料成型模具及成型设备生产、销售，塑料原料销售，五金产品的生产、销售。

财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司青岛分所出具的编号为ＸＹＺＨ／２０１０ＱＤＡ２０１５－１的《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，合肥海尔塑胶有限公司总资产为人民币１８３，７８３，９９１．９２元，净资产为人民币４４，７１１，６２８．９８元；２０１０年度营业收入为人民币５６２，５８４，１０９．０９元，净利润为人民币３，０９０，３６７．４９元。

名称：重庆海尔精密塑胶有限公司

住所：重庆市江北区港城南路１号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：曹春华

注册资本：人民币６，５００万元

实收资本：人民币６，５００万元

经营范围：塑料制品，钣金制品，电子产品（不含电子出版物及游戏机），五金，模具的设计、开发、制造、销售。

财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１１）汇所审字第５－０１５号《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，重庆海尔精密塑胶有限公司总资产为人民币１７４，２２５，２５５．２８元，净资产为人民币４９，５０３，５５９．６８元；２０１０年度营业收入为人民币３４９，７１０，５８８．０２元，净利润为人民币３，０８１，７８０．５２元。

名称：重庆海尔智能电子有限公司

住所：重庆市江北区港城南路１号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：曹春华

注册资本：人民币１，０００万元

实收资本：人民币１，０００万元

经营范围：设计、开发、制造、销售：电子产品（不含电子出版物及游戏机），自动控制系统设备；制造、销售：电冰箱（冷柜）用除露管、冷凝器、蒸发器、门封条。

财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１１）汇所审字第５－０１６号《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，重庆海尔智能电子有限公司总资产为人民币７８，８５０，８４７．５９元，净资产为人民币８，６２４，６７８．５４元；２０１０年度营业收入为人民币１３２，０５４，７７０．３５元，净利润为人民币５，００８，１３７．３５元。

名称：青岛海尔特种钢板研制开发有限公司

住所：青岛经济技术开发区海尔工业园内

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：曹春华

注册资本：人民币８，７００万元

实收资本：人民币８，７００万元

经营范围：彩膜、彩色钢板和彩色铝板及其相关产品的开发、生产、应用和销售及技术咨询（销售仅限于本公司生产的产品）。

财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１１）汇所审字第５－０１８号《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，青岛海尔特种钢板研制开发有限公司总资产为人民币３４５，０８５，８５４．５８元，净资产为人民币１４０，９８５，０４３．４２元；２０１０年度营业收入为人民币６４５，９１３，３６０．３３元，净利润为人民币２７，７５０，４７４．５９元。

名称：合肥海尔特种钢板研制开发有限公司

住所：合肥经济技术开发区

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：曹春华

注册资本：５００万美元

实收资本：５００万美元

经营范围：特种复合材料的研制开发、生产、销售和技术咨询。

财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１１）汇所审字第５－０２２号《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，合肥海尔特种钢板研制开发有限公司总资产为人民币４４７，０３３，２７１．２４元，净资产为人民币１２３，３７２，７４９．１１元；２０１０年度营业收入为人民币１，０５４，８４１，８５６．９２元，净利润为人民币３１，４９３，８８３．７６元。

名称：青岛美尔塑料粉末有限公司

住所：青岛市经济技术开发区海尔工业园

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：曹春华

注册资本：人民币１，２００万元

实收资本：人民币１，２００万元

经营范围：生产塑料粉末、塑料板材及高性能涂料；研究和开发与塑料粉末、塑料板材及高性能涂料相关的产品。

财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１１）汇所审字第５－０２０号《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，青岛美尔塑料粉末有限公司总资产为人民币１５２，１６８，９０７．２８元，净资产为人民币４８，３８２，４８９．８８元；２０１０年度营业收入为人民币４４０，４９２，７４９．１７元，净利润为人民币２３，６５３，５４４．７３元。

名称：青岛海尔机器人有限公司

住所：青岛市经济技术开发区海尔工业园

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨绵绵

注册资本：人民币１，６００万元

实收资本：人民币１，６００万元

经营范围：机器人及其应用工程、专用设备、自动化生产线研制、开发、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术服务、技术转化。

财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司青岛分所出具的编号为ｘｙｚｈ／２０１０ＱＤＡ２０１５－６的《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，青岛海尔机器人有限公司总资产为人民币４２，１０１，７６６．２４元，净资产为人民币５，１７４，５７１．８２元；２０１０年度营业收入为人民币４，３６７，８３３．９２元，净利润为人民币－１，６１４，９６７．２９元。

四、交易文件的主要内容

（一）标的股权

本次关联交易涉及的标的公司股权变更情况如下表所示：

（二）收购方式

本公司及海尔香港均以现金收购集团、海尔电器第一控股持有的相关标的公司的股权。

（三）定价依据及收购价格

根据具有执行证券、期货相关业务资格的青岛天和资产评估有限责任公司出具的编号分别为青天评报字［２０１１］第ＱＤＶ１０２２号、青天评报字［２０１１］第ＱＤＶ１０２３号、青天评报字［２０１１］第ＱＤＶ１０２４号、青天评报字［２０１１］第ＱＤＶ１０２５号、青天评报字［２０１１］第ＱＤＶ１０２６号、青天评报字［２０１１］第ＱＤＶ１０２７号、青天评报字［２０１１］第ＱＤＶ１０２８号、青天评报字［２０１１］第ＱＤＶ１０２９号、青天评报字［２０１１］第ＱＤＶ１０３０号、青天评报字［２０１１］第ＱＤＶ１０３１号的十份《资产评估报告书》，于评估基准日２０１０年１２月３１日，标的股权的评估价值汇总如下（评估值单位：万元人民币）：

参考标的股权对应的最终评估值（共计人民币２１１，４０１．６４万元），经交易各方协商确定，标的股权的收购价格共计人民币１８８，００１．３３万元。

（四）评估方法选择的合理性

评估方法的选定是评估师在对委估资产及标的公司的具体情况进行详细分析及现场调查后，严格依据《中国资产评估准则》中关于评估方法适用条件的规定进行判断后确定的，而最终选择的成本法与收益法也是目前类似评估实务中采用最多的两种方法。

成本法与收益法两种评估方法考虑的角度不同，成本法是从资产再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；收益法是从企业未来获利能力角度考虑的，反映的是企业各项资产的综合获利能力。同时，在收益法评估结论较高的情况下，说明对于企业预期收益做出贡献的不仅仅包括企业申报的各项有形资产和可确指无形资产的价值，还有不可确指的无形资产（如商誉等）；而成本法评估结果中不包括商誉等其他无形资产的价值。

至于评估中的市场法，具体包括可比上市公司比较法与交易案例比较法，在国内目前的市场环境下，市场法的具体应用尚不成熟：（１）可比上市公司比较法，多采用ＰＥ或ＰＢ指标进行修正，但国内资本市场还未达到国外成熟完善资本市场的标准，上市公司的股价受非正常因素的影响较大，短期内的股价波动也较大，会影响到评估结果的准确性与客观性；（２）交易案例比较法，首先，交易案例的具体情况及详细的财务数据不易获取；其次，每个交易案例的交易背景、交易时间、市场条件和宏观环境各不相同，评估人员对这些影响因素的分析也会存在主观和客观条件上的障碍。因此，从目前的市场环境来看，这两种方法仅适宜于作为其他评估方法结论的辅助验证，但作为具体的评估方法尚无法达到评估准则的规定使用条件。

本次收购采用成本法和／或收益法对标的股权价值进行评估，评估师根据实际情况对青岛海尔模具有限公司、青岛海尔信息塑胶研制有限公司、合肥海尔塑胶有限公司、青岛海尔特种钢板研制开发有限公司、合肥海尔特种钢板研制开发有限公司及青岛美尔塑料粉末有限公司等６家公司取收益法评估结论作为最终的评估结论；对大连海尔精密制品有限公司、重庆海尔精密塑胶有限公司、重庆海尔智能电子有限公司及青岛海尔机器人有限公司等４家公司取成本法评估结论作为最终的评估结论。

（五）盈利补偿

根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所有限公司出具的编号为（２０１１）汇所综字第５－０４５号的《青岛海尔股份有限公司拟购买资产２０１１至２０１３年度备考合并盈利预测审核报告》，标的股权对应的２０１１年度预测净利润数为人民币１９，３５０．５６万元，２０１２年度预测净利润数为人民币２２，２０９．９８万元，２０１３年度预测净利润数为人民币２５，４７９．７５万元。

若标的股权在２０１１年度、２０１２年度及２０１３年度期间内任一会计年度的实际净利润数少于预测净利润数的，集团同意由其以现金方式向本公司补偿利润差额。

公司将在每一会计年度结束时聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的股权当年度的盈利情况出具专项审核意见，标的股权预测净利润数与实际净利润数的差额根据前述专项审核意见予以确定。公司应当将专项审核意见提供给集团，如标的股权实际净利润数少于预测净利润数，集团承诺在收到专项审核意见后３０日内以现金方式向公司补偿标的股权预测净利润数与实际净利润数的差额。

集团向公司提供现金补偿的总额不超过标的股权的转让对价（暨人民币１８８，００１．３３万元）；集团就超过的部分不再承担补偿义务。

（五）协议生效条件

标的股权相关股权转让协议将自以下条件均得到满足之日起生效：

１、《股权转让协议》已经被有效签署；

２、除转让方之外的标的公司其他股东同意相关股权转让并放弃优先受让权（如涉及）；

３、标的公司的股东会／董事会批准相关股权转让（如涉及）；

４、本公司股东大会批准本次交易；

５、商务主管部门批准相关股权转让并核发变更后的外商投资企业批准证书（如涉及）。

五、本次关联交易的目的及对本公司的影响

为进一步促进本公司持续健康发展成为全球家电龙头企业，延伸家电生产产业链，发挥协同效应，拓展商业模式，扩大经营规模，增强整体竞争力及资本市场影响力，并有效减少本公司与集团之间的关联交易，特实施本次关联交易。

本次关联交易符合本公司的发展战略目标，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、独立董事意见

本公司独立董事认为：本公司受让关联方海尔集团公司及其子公司持有的标的股权，有利于进一步促进本公司持续健康发展成为全球家电龙头企业，延伸家电生产产业链、发挥协同效应、拓展商业模式、扩大经营规模、增强本公司整体竞争力及资本市场影响力，并有效减少公司与海尔集团公司之间的关联交易；本次关联交易有利于本公司长远发展，符合本公司及其股东的整体利益；本次关联交易的评估机构具有独立性；评估假设前提具有合理性；评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，交易定价公允、合理。

七、备查文件

１、本公司第七届董事会第十三次会议决议；

２、独立董事就本次关联交易发表的独立意见；

３、独立财务顾问报告；

４、相关股权转让协议；

５、盈利补偿协议；

６、资产评估报告书；

７、盈利预测审核报告。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

２０１１年６月１５日

股票简称：青岛海尔 股票代码：６００６９０ 编号：临２０１１－０２２

青岛海尔股份有限公司关于２０１０年年度股东大会

增加临时提案、调整会议方式及会议时间的公告

暨２０１０年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年３月３１日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告暨召开２０１０年年度股东大会的通知》，定于２０１１年６月２９日上午９：３０以现场投票方式召开公司２０１０年年度股东大会。

海尔集团公司于２０１１年６月１４日向公司董事会发函，提出将《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等１０家公司股权暨关联交易的议案》（内容详见《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等１０家公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临２０１１－０２１））及《关于控股子公司海尔股份（香港）有限公司在香港发行人民币债券并由青岛海尔股份有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交至公司２０１０年年度股东大会审议。

海尔集团公司持有本公司２０．０１％的股份，该等临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定将其提交公司２０１０年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司董事会决定将２０１０年年度股东大会的会议方式调整为现场投票和网络投票相结合的方式；决定将２０１０年年度股东大会的会议时间调整为：现场会议召开时间为２０１１年６月２９日下午１４：００开始；网络投票时间为２０１１年６月２９日上午９：３０至１１：３０；下午１３：００至１５：００。

为此，公司董事会就２０１０年年度股东大会相关事宜做补充通知如下：

１、会议召开时间：

现场会议召开时间为２０１１年６月２９日下午１４：００开始；网络投票时间为２０１１年６月２９日上午９：３０至１１：３０；下午１３：００至１５：００。

２、现场会议召开地点：青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学。

３、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式：

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并行使表决权；

（２）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

４、会议审议事项：

另外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告。

５、网络投票的操作流程

（１）投票流程

①投票代码

②表决议案

注：本次股东大会投票，９９代表本次股东大会所有议案。

③表决意见

④投票举例

Ａ、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对本次股东大会所有议案投同意票，其申报如下：

Ｂ、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对议案１：《青岛海尔股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》投反对票，其申报如下：

Ｃ、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对议案１：《青岛海尔股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》投弃权票，其申报如下：

（２）投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

６、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。

７、出席会议人员：

（１）公司董事、监事、高级管理人员；

（２）本次股东大会的股权登记日为２０１１年６月２１日。截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人，该代理人不必是公司股东；

（３）公司聘请的律师；

（４）其他相关人员。

８、参加现场会议的登记办法：

（１）登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股东帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以６月２４日１６：００前公司收到传真或信件为准）

（２）登记时间：２０１０年６月２３日－２０１０年６月２４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１６：００

（３）登记地点：青岛市海尔路１号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部。

９、其他事项：

（１）本次会议现场会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（２）联系地址：青岛市海尔路１号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

邮政编码：２６６１０１

联系人：明国珍 刘涛

联系电话：０５３２－８８９３５９７６

传真：０５３２－８８９３５９７９

附件、股东大会授权委托书式样。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

２０１１年６月１５日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛海尔股份有限公司２０１０年年度股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

（委托人具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）

委托股东姓名或名称（签名或盖章）： 受托人签名：

委托股东身份证或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码：

委托日期：