证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次有限售股份可上市流通数量为８０，２１０，０００股，占公司股份总数的２１．３４％；

２、本次有限售股份可上市流通日为２０１１年６月２３日。

一、公司非公开发行及股本变动情况

２００９年８月６日，公司２００９年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司２００９年非公开发行股票预案的议案》。２０１０年５月６日，中国证监会下发了《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（［２０１０］５７５号文），核准公司本次非公开发行不超过７３００万股人民币普通股（Ａ股）。

２０１０年５月２８日公司以非公开发行股票的方式向６名特定投资者发行了６１，７００，０００股人民币普通股（Ａ股）。其中：华宝信托有限责任公司１４，０００，０００股，江苏瑞华投资发展有限公司１０，０００，０００股，上海世讯会展服务有限公司１０，０００，０００股，中信证券股份有限公司１０，０００，０００股，东海证券有限责任公司９，７００，０００股，常州投资集团有限公司８，０００，０００股。上述股份已于２０１０年６月２３日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本为２８９，１４８，０００股。

根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，限售期满上市流通日为 ２０１１年６月２３日，锁定期为１２个月。

根据公司２０１０年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，２０１１年６月３日，公司向全体股东每１０股转增３股，转增后，公司总股本为３７５，８９２，４００股，上述非公开发行股票６名特定投资者合计持有的有限售条件股份数相应增加为８０，２１０，０００股。

二、本次可上市流通限售股份持有人２０１０年非公开发行时做出的各项承诺及履行情况

本次公司非公开发行股票的股东上海世讯会展服务有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中信证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、常州投资集团有限公司、东海证券有限责任公司承诺：自股票上市之日（即２０１０年６月２３日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

经核查，上述各限售股份持有人均严格履行了各自的锁定承诺，所持限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。

三、本次非公开发行限售股份可上市流通安排

１、本次非公开发行限售股份可上市流通时间为２０１１年６月２３日。

２、本次非公开发行解除限售的数量为８０，２１０，０００股，占公司股份总数的２１．３４％；

３、本次非公开发行限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

四、公司股份变动情况表

单位：股

五、保荐机构核查报告的结论性意见

经核查，截止本意见书出具日，参与众和股份非公开发行股份认购的华宝信托有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司等６家特定投资者履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对众和股份本次限售股份上市流通事项无异议。

六、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□是 √否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□是 √ 否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□是 √ 否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。

√是 □不适用；

七、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、保荐机构核查报告；

３、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月１７日