证券时报多媒体数字报

重要提示

１、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行１，４３０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】９０３号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为２５．７３元／股，发行数量为１，４３０万股，其中，网下配售数量为２８０万股，占本次发行数量的１９．５８％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（４０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出７个号码，每个号码可获配４０万股股票。

４、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１１年６月２０日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年６月１７日（Ｔ－１日）公布的《山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的２３个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７３，０７３．２万元，有效申购数量为２，８４０万股。

二、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为７１个，配号起始号码为０１，截止号码为７１。发行人和主承销商于２０１１年６月２１日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了美晨科技首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。

现将中签结果公告如下：

凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有７个，每个中签号码获配４０万股。

三、网下配售结果

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为２８０万股，有效申购获得配售的网下中签率为９．８５９１５４９３％，认购倍数为１０．１４倍，最终向配售对象配售股数为２８０万股。

根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

１、初步询价期间配售对象的报价明细

在２０１１年６月１３日（Ｔ－５日）至２０１１年６月１５日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年６月１５日（Ｔ－３日）１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由３３家询价对象统一申报的５３家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理价值区间为５２．６４－６０．１６元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年６月１５日（Ｔ－３日）的２０１０ 年平均市盈率为４１．４６倍。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【２００６】７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人： 资本市场部

电 话： ０１０－６３２２２９４８

传 真： ０１０－６３２２２９４６

发行人：山东美晨科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2011年 6月 22日