保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
重要提示
1、上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”或“发行人”）首次公开发行不超过2,150万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]902号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为11.07元/股，发行数量为2,150万股。其中，网下发行数量为430万股，占本次发行总量的20.00%；网上定价发行数量为1,720万股，占本次发行总量的80.00%。
3、本次发行的网下配售工作已于2011年6月20日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市国枫律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据2011年6月17日公布的《上海新阳半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价情况
在2011年6月13日至2011年6月15日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年6月15日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由44家询价对象统一申报的72家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格
（元） | 拟申购数量
（万股） |
| 一、证券公司 |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 13.00 | 430 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 12.50 | 430 |
| 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 12.60 | 430 |
| 方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日） | 11.00 | 86 |
| 12.80 | 86 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 12.00 | 86 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 13.00 | 172 |
| 14.00 | 172 |
| 15.00 | 86 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 8.50 | 430 |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 9.86 | 172 |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 10.00 | 430 |
| 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 14.00 | 430 |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 11.00 | 258 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 11.03 | 172 |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 10.80 | 258 |
| 11.20 | 172 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 11.60 | 86 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 11.10 | 430 |
| 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券有限责任公司自营投资账户 | 13.00 | 86 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 12.00 | 430 |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 12.50 | 258 |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 12.60 | 86 |
| 14.00 | 86 |
| 二、财务公司 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 12.00 | 430 |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 8.00 | 172 |
| 12.00 | 258 |
| 三、证券投资基金公司 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 10.00 | 430 |
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 10.00 | 258 |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 8.50 | 430 |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 10.80 | 258 |
| 全国社保基金五零一组合 | 10.80 | 430 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 12.00 | 430 |
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 12.00 | 86 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 13.50 | 86 |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 12.80 | 86 |
| 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日） | 12.00 | 86 |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 10.00 | 86 |
| 14.00 | 172 |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 12.50 | 86 |
| 14.00 | 86 |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 10.00 | 86 |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 10.00 | 172 |
| 海富通收益增长证券投资基金 | 10.00 | 86 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 11.60 | 258 |
| 全国社保基金四零三组合 | 10.00 | 86 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 8.00 | 344 |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 11.00 | 258 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 8.00 | 344 |
| 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 344 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 15.00 | 258 |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | 10.00 | 258 |
| 全国社保基金一零一组合 | 12.00 | 258 |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安股票证券投资基金 | 15.00 | 258 |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 9.00 | 172 |
| 11.00 | 86 |
| 12.00 | 86 |
| 万家基金管理有限公司 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | 12.00 | 258 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利行业精选证券投资基金 | 15.00 | 86 |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 8.04 | 172 |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 12.00 | 86 |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 10.50 | 258 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 10.00 | 86 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 10.00 | 430 |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 10.00 | 430 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 11.00 | 344 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 11.00 | 344 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 13.00 | 258 |
| 四、推荐类询价对象 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 12.10 | 430 |
| 上海证大投资管理有限公司 | 联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 | 13.00 | 430 |
| 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 深国投尚诚证券投资集合资产信托计划 | 12.00 | 86 |
| 五、信托公司 |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 10.00 | 430 |
| 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 12.00 | 430 |
| 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 10.00 | 430 |
| 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 10.00 | 430 |
| 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 9.00 | 430 |
| 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 9.00 | 430 |
| 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 9.00 | 430 |
| 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 9.00 | 430 |
| 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 10.00 | 430 |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 9.00 | 430 |
| 山东省国际信托有限公司 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日） | 12.08 | 172 |
本次发行价格为11.07元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）21.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）
（2）28.38倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为9,116万股，为本次网下发行股数的21.20倍。
主承销商出具的上海新阳投资价值研究报告的估值区间为17.38-23.20元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年6月15日（T-3日，周三）的2010年平均市盈率为43.50倍。
二、网下申购情况
宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的37个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为100,914.12万元，有效申购数量为9,116万股。
本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为430万股，有效申购为9,116万股，认购倍数为21.20倍，有效申购获得配售的网下中签率为4.7169811320%。
三、网下配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量为106个，配号起始号码为001，截止号码为106。发行人和主承销商于2011年6月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海新阳首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有5个中签号码,每个中签号码获配86万股。中签号码如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末两位数 | 24、49、74、99 |
| 末三位数 | 028 |
四、网下配售结果
根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（万股） | 获配股数（万股） |
| 1 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 430 | 86 |
| 2 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 430 | 172 |
| 3 | 联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 | 430 | 86 |
| 4 | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 430 | 86 |
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联 系 人：朱俊峰、齐婧、李琳、王丹彤、李红梅
联系电话:（010）88085885、88085881
传 真：（010）88085254、88085255
发行人：上海新阳半导体材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
2011年6月22日
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