证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

１、中信银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信银行”）配股方案经２０１０年８月１１日召开的第二届董事会第十三次会议及２０１０年９月３０日召开的２０１０年第三次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会议及２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议审议通过，目前本次Ａ股配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９６３号文核准。

２、本次Ａ股配股以本次Ａ股发行股权登记日２０１１年６月２８日（Ｔ日）上海证券交易所收市后中信银行Ａ股股本总数２６，６３１，５４１，５７３为基数，按每１０股配２股的比例向Ａ股股东配售，共计可配股票总数量为５，３２６，３０８，３１４股。其中无限售条件流通Ａ股总数为２６，４１７，７０６，２３２股，采取网上定价方式发行，配股代码“７６０９９８”，配股简称“中信配股”，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售５，２８３，５４１，２４６股；有限售条件流通Ａ股总数为２１３，８３５，３４１股，采取网下定价方式发行，由中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司作为联合保荐人（联合主承销商）负责组织实施，可配售４２，７６７，０６８股。本次Ａ股配股募集资金总额预计不超过１７，７３６，６０６，６８５．６２元。

３、本次Ａ股配股的配股价格为３．３３元／股。

４、本次Ａ股配股向截至股权登记日２０１１年６月２８日（Ｔ日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中信银行全体Ａ股股东配售。

５、本次Ａ股配股结果将于２０１１年７月７日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

６、如本次Ａ股配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东。

７、本发行公告仅对发行人本次Ａ股配股的有关事宜向Ａ股股东进行说明，不构成对本次Ａ股配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读２０１１年６月２４日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中信银行股份有限公司Ａ股配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中信银行股份有限公司Ａ股配股说明书》全文及其他相关资料。

８、本次中信银行配股为Ａ股、Ｈ股配股发行，Ｈ股配股申请也已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９５２号文核准。Ａ股配股发行公告与Ｈ股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，Ａ股和Ｈ股的配股发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次Ａ股配股的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

３、配售比例及数量：本次Ａ股配股以本次Ａ股发行股权登记日（２０１１年６月２８日，Ｔ日）收市后中信银行Ａ股股本总数２６，６３１，５４１，５７３股为基数，按每１０股配２股的比例向全体Ａ股股东配售，共计可配股票总数量５，３２６，３０８，３１４股。其中无限售条件流通Ａ股总数为２６，４１７，７０６，２３２股，可配售５，２８３，５４１，２４６股；有限售条件流通Ａ股总数为２１３，８３５，３４１股，可配售４２，７６７，０６８股。本次Ａ股配股募集资金总额预计不超过１７，７３６，６０６，６８５．６２元。

４、配股价格：３．３３元／股。

５、发行对象：

（１）网上发售对象

无限售条件流通Ａ股股东：指截至２０１１年６月２８日（Ｔ日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中信银行无限售条件流通股股份的Ａ股股东。

（２）网下发售对象

有限售条件流通Ａ股股东：指截至２０１１年６月２８日（Ｔ日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中信银行有限售条件流通股股份的Ａ股股东。

６、发行方式：无限售条件流通Ａ股股份采取网上定价方式发行，有限售条件流通Ａ股股份采取网下定价方式发行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由联合保荐人（联合主承销商）负责组织实施。

７、承销方式：代销。

８、控股股东承诺：中信银行控股股东中信集团已经作出承诺，承诺按持股数量和配股比例以现金全额认购本次配股中的可配股票。

９、Ａ股配股主要日期：

本次中信银行配股发行为Ａ股、Ｈ股配股发行，Ａ股配股发行公告与Ｈ股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，Ａ股和Ｈ股的配股发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。

本次Ａ股配股主要日期和停牌安排如下：

注１：以上时间均为正常交易日。

注２：如遇重大突发事件影响本次Ａ股配股，联合主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、本次Ａ股配股的认购方法

１、Ａ股配股缴款时间

本次Ａ股配股的缴款时间为２０１１年６月２９日（Ｔ＋１日）起至２０１１年７月５日（Ｔ＋５日）的上交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、缴款地点

无限售条件流通Ａ股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。

有限售条件流通Ａ股股东于缴款期内向联合保荐人（联合主承销商）指定的收款银行账户中划付认购资金，同时传真《中信银行股份有限公司Ａ股配股网下认购表》及法人营业执照复印件、股东账户卡、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如需）、支付认购资金的划款凭证，在联合保荐人（联合主承销商）处办理配股缴款手续。

３、认购缴款方法

无限售条件流通Ａ股股东认购本次配股，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理Ａ股配股缴款手续。Ａ股配股代码“７６０９９８”，配股价３．３３元／股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有Ａ股股数乘以配股比例（０．２），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“中信配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。

有限售条件流通Ａ股股东认购配股，填写中信银行配股网下认购表，配股价格为３．３３元／股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例（０．２），并四舍五入取整数。有限售条件流通Ａ股股东配股认购资金请划至联合保荐人（联合主承销商）指定的下述收款银行账户：

参与网下认购的配股对象请于２０１１年７月５日（Ｔ＋５ 日）１２：００前划出认购资金，同时向联合保荐人（联合主承销商）传真《中信银行股份有限公司Ａ股配股网下认购表》（见附件）及法人营业执照复印件、股东账户卡、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如需）、支付认购资金的划款凭证，传真号码０１０－６０８３ ３６５９。请确保认购资金于２０１１年７月５日（Ｔ＋５日）１５：００之前到达联合保荐人（联合主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的在途时间。

网下配股对象汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。

三、验资与律师见证

毕马威华振会计师事务所将于２０１１年７月６日（Ｔ＋６日）对网下配股募集资金的到账情况进行审验，并出具网下配股缴款的验资报告。

北京市通商律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

四、发行结果处理

１、公告发行结果

中信银行与联合保荐人（联合主承销商）将于２０１１年７月７日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登并在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露《中信银行股份有限公司２０１１年度Ａ股配股发行结果公告》，公告发行结果，内容包括Ａ股股东认购情况、Ａ股股东认购股票的数量占可配股票总数量的比例、本次Ａ股配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

２、发行结果公告后的交易安排

（１）如本次Ａ股配股成功，则中信银行股票将于２０１１年７月７日（Ｔ＋７日）进行除权交易；如代销期限届满，Ａ股股东认购股票的数量未达到本次Ａ股配股拟配股数量的７０％，本次Ａ股配股失败，则中信银行股票将于２０１１年７月７日（Ｔ＋７日）恢复交易。

（２）如本次Ａ股配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

①退款时间：２０１１年７月７日（Ｔ＋７日）

②退款额：股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税

③计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位

④计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即至２０１１年７月６日（Ｔ＋６日）

⑤利息部分代扣代缴利息所得税

五、发行费用

本次Ａ股发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、成功获配股份的上市交易

中信银行本次Ａ股发行成功获配股份的上市日期将在本次Ａ股配股结束后刊登的《中信银行股份有限公司２０１１年度Ａ股配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

七、网上路演

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于２０１１年６月２７日（Ｔ－１日）１４：３０～１６：３０就本次发行在中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／）举行网上路演。请广大Ａ股股东留意。

八、咨询电话

本次Ａ股配股投资者咨询电话为０１０－６５５５ ８０００。

九、发行人、联合保荐人（联合主承销商）

１、发行人：

中信银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

联 系 人：罗焱、王珺威、王立、程倩宁、唐弋宇、石传玉、常唯、耿园园、罗婷

电 话：０１０－６５５５ ８０００

传 真：０１０－６５５５ ０８０９

２、联合保荐人（联合主承销商）：

中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

联 系 人：杨有燕、陈石、朱镇、叶平平、郑淳、孙晓刚、么博、严薇

电 话：０１０－６０８３ ８８８８

传 真：０１０－６０８３ ３６５９

中国国际金融有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２４层

联 系 人：林隆华、刘飞峙、王鑫、郭允、高书、陆涵、谭汉豪、边思敏

电 话：０１０－６５０５ １１６６

传 真：０１０－６５０５ ８１３７

特此公告。

发行人：中信银行股份有限公司

联合保荐人（联合主承销商）：中信证券股份有限公司

中国国际金融有限公司

二〇一一年六月二十四日

附件 中信银行股份有限公司Ａ股配股网下认购表

（有限售条件流通Ａ股股东参与网下认购时填写）