证券时报多媒体数字报

重要提示

１、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过３，４００万股人民币普通股Ａ 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９３６号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１２．１５元／股，网下发行数量为６８０万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下配售工作已于２０１１年６月２３日（Ｔ＋１日，周四）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１１年６月２１日公布的《海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及获配情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的２０个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８５，７１８．２５万元，有效申购数量为７，０５５万股。本次网下发行总股数６８０万股，有效申购获得配售的比例为９．６４％，有效申购倍数为１０．３７５倍。

二、网下申购摇号抽签结果

２０１１年６月２３日（Ｔ＋１日，周四）上午由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。参与本次网下摇号配售的配号总数为８３个，起始号码为０１，截止号码为８３。现将中签结果公告如下：

凡参与网下发行申购海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有８个，每个中签号码可以认购８５万股海南瑞泽新型建材股份有限公司股票。

三、网下配售结果

股票配售对象的最终获配数量如下：

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、初步询价情况

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的《海南瑞泽新型建材股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为１８．２８元／股～２３．５５元／股，对应公司２０１０年静态市盈率２９．９１～３８．５４倍。同行业可比上市公司的２０１０年平均预测市盈率为３８．４１倍（以本次发行询价截止日（Ｔ－３日、２０１１年６月１７日）收盘价计算）。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８７５５５８８８－８６７７、８６８３

传 真：０２０－８７５５５８５０

联 系 人：资本市场部

发行人：海南瑞泽新型建材股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

２０１１年６月２４日