证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２２１ ９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１１－０２２

海南航空股份有限公司

第六届第二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年６月２４日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第六届第二十五次董事会会议以通讯方式召开，应参会董事７名，实际参会董事７名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票赞成通过了以下报告，具体如下：

一、《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行人民币公司债券的报告》

为深入贯彻和实施国家的“走出去”战略以及公司的国际化战略，公司通过全资子公司海南航空（香港）有限公司搭建起跨境投融资平台和资金支付平台。为促进公司境外拓展业务快速发展，并为其提供强有力的资金支持，同时提高公司在境外资本市场的知名度，公司全资子公司海南航空（香港）有限公司拟境外公开发行不超过２０亿元的３年期人民币公司债券。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

二、《关于为全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行人民币公司债券提供担保的报告》

为降低融资成本，保证发行质量，公司拟对全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行不超过２０亿元的３年期人民币公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保期限４年。

此次担保不构成关联交易。此次担保需经公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二○一一年六月二十五日

证券代码：６００２２１、９００９４５ 证券简称：海南航空、海航Ｂ股 编号：临２０１１－０２３

海南航空股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为降低融资成本，保证发行质量，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”） 拟对全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行不超过２０亿元的３年期人民币公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保期限４年。

此次担保已经公司第六届第二十五次董事会审议并通过。此次担保不构成关联交易。

此次担保需经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

海南航空（香港）有限公司为公司全资子公司，注册地点中国香港特别行政区，注册资本９００万美元，法定代表人王英明，经营范围：代理海南航空在港澳地区的业务，进出口贸易、设备租赁、信息技术服务、高科技开发、咨询服务、投资及股权运作等。

三、公司目前对外担保概况

经公司第六届第二十一次董事会和２０１０年年度股东大会审议并通过，２０１１年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为２００亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供６０亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的３０％。此外，公司与控股子公司２０１１年的互保额度为８５亿元。

截止２０１１年３月３１日，海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供担保１６８亿元；公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保１９．５３亿元。此外，公司为控股子公司提供担保５４．０９亿元。公司无逾期担保情况。

四、担保主要内容

公司拟对全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行不超过２０亿元的３年期人民币公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保期限４年。

此次担保额度不占用２０１１年公司与控股子公司８５亿元的互保额度。

五、董事会意见

此次担保能够有效降低全资子公司海南航空（香港）有限公司境外发行人民币债券的融资成本，大幅提高发行质量和发行成功概率。人民币债券的发行，将为海南航空（香港）有限公司在境外拓展业务提供强有力的资金支持，提高公司在境外资本市场的知名度，同时有利于促进公司国际化战略的实施。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。

六、备查文件目录

１、董事会决议；

２、担保合同。

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二十五日

证券代码：６００２２１ ９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１１－０２４

海南航空股份有限公司

召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为海南航空股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集。

●会议召开时间：２０１１年７月１２日上午１０：００时

●会议召开地点：海口市国兴大道７号新海航发展大厦三楼会议室

●会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

二、会议审议事项

（一）《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行人民币公司债券的报告》

（二）《关于为全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行人民币公司债券提供担保的报告》

三、会议出席对象

截至２０１１年７月５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ａ股股东和截至２０１１年７月８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股的最后交易日为２０１１年７月５日）或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、登记方法

请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于２０１１年７月１１日到新海航发展大厦２３楼证券业务部进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

五、联系方式及其他

地址：海口市国兴大道７号新海航发展大厦２３楼东区

联系电话：０８９８－６６７３９９６１

传 真：０８９８－６６７３９９６０

邮 编：５７０２０３

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

附件为股东授权委托书。

海南航空股份有限公司

董事会

二○一一年六月二十五日

附件：股东授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 出席海南航空股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按以下表决情况代为表决。

代表股权： 万股

股权证号（证券帐户号）：

委托人： 出席人：

委托日期： 年 月 日