证券时报多媒体数字报

　　尊敬的各位来宾、各位投资者、女士们、先生们：

　　大家下午好！

　　今天，很高兴能与中信银行的各位嘉宾一起与大家进行网上交流。在此，我谨代表中信证券股份有限公司，向参加本次网上路演的投资者表示热烈的欢迎。

　　中信银行成立24年以来，一直秉承改革开放的理念，稳健经营、锐意进取，逐渐发展成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，成为一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。尤其是2007年上市以来，中信银行积极推进战略转型，成功搭建国际化经营的战略平台，并凭借着优异的客户和业务基础，业绩屡创新高，赢得了资本市场和投资者的高度认可。

　　中信证券有幸全程参与了中信银行的重组改制、引进战略投资者、境内外发行上市、发行次级债以及本次配股融资等一系列具有里程碑意义的历程，为此我们深感荣幸和自豪。

　　中信银行本次进行A+H配股并拟募集资金260亿元，其中A股市场融资约177亿，H股市场融资约83亿。扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于补充中信银行的资本金，以提高资本充足率和支持中信银行各项业务的持续发展。

　　中信证券作为本次配股发行的联合保荐人及主承销商，在与中信银行的长期合作过程中，见证了中信银行的快速发展以及取得的辉煌成就。我们相信本次配股发行后，中信银行将继续坚持稳健经营策略，加快推进发展战略转型，持续提升核心竞争力，努力以持续优异的业绩和稳定增长的市值更好地回报投资者的信任与支持！

　　最后，预祝本次配股发行圆满成功!谢谢大家！