证券时报多媒体数字报

　　尊敬的各位来宾、各位投资者、女士们、先生们：

　　大家下午好！今天，我非常高兴能与中信银行的陈小宪行长及其高级管理团队一同，与大家进行网上交流。在此，请允许我代表中金公司，向参加本次网上路演的投资者表示热烈的欢迎。

　　中金公司非常荣幸能作为保荐机构和主承销商参与中信银行的配股项目。此次配股是中信银行2007年上市4年以来的首次股本融资，我们相信该项目一定会取得圆满成功。

　　我本人偕同中金公司的团队早在2003年就开始为中信银行提供服务，对中信银行有着深刻的了解和深厚的感情。特别值得一提的是2007年中金公司有幸作为全球协调人、保荐人和主承机构参与的中信银行A+H全球首次公开发行项目，该项目在中信集团领导的统一部署下，及陈小宪行长的亲自带领下，在方案设计、执行速度、发行效率、引进战投等方面都创造了众多的第一和许多经典案例，翻开了中信银行发展历程的崭新一页。

　　作为中信银行的长期战略合作伙伴，我们非常荣幸亲眼见证了中信银行在上市前后5年内取得的令人瞩目的成就。从上市前的2006年到上市后的2010年，中信银行规模实现历史性跨越，总资产从7千多亿到2万多亿，增长近3倍，年复合增长率达31%；盈利水平大幅提升，净利润从37多亿到215亿，增加近6倍，年复合增长率达55%；资产质量保持优良，不良率从2.5%降至0.63%，拨备覆盖率从85%提高至236%。在过去的5年间，中信银行多次荣膺“最佳股份制商业银行”称号，陈小宪行长也从2005年至2010年连续六年被中国《银行家》杂志评选为“年度中国十大金融人物”。我们相信，中信银行全体员工都会为在短短几年间取得的骄人业绩深感自豪！

　　本次中信银行的A+H配股以A股股权登记日的A股总股本和H股股权登记日的H股总股本为基数，按照每10股配售2股的比例向全体合资格的股东配售，A股和H股配股价格均为人民币3.33元/股。A股和H股拟募集资金合计约人民币260亿，扣除中信集团和BBVA认购的部分后，向A股市场公开融资约人民币17亿，向H股市场公开融资约人民币43亿。这次配股所募集的资金将全部用于补充银行的资本金，提高资本充足率，支持银行业务的持续、健康发展。需要强调的是中信集团和BBVA两大股东合计持股比例达76.8%，且两家股东都明确承诺按规定全额参配，这充分体现了大股东对中信银行的发展充满信心，也将为本次配股的成功打下扎实的基础。

　　本次配股是中信银行发展过程中具有重要战略意义的一步，将会为中信银行未来的快速发展奠定坚实的基础。我们相信，此次配股发行后，中信银行将进一步加强其核心业务的竞争力，不断提升银行的内在价值，为股东带来持续、稳定、丰厚的回报。

　　最后，预祝本次网上路演圆满成功！谢谢大家。