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发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释 义

在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：

一、股东持有股份自愿锁定承诺

公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女士还承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东海恒投资承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

二、滚存利润的分配安排

２０１０年１１月５日，经公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过的决议，本次公司股票公开发行日前形成的滚存未分配利润由公司股票公开发行后的新老股东共享。

三、特别提醒投资者注意的风险因素

１、市场竞争风险

目前，国内出版物印刷市场较分散，市场集中度不高。截至２００９年底，全国共有出版物印刷企业８，１８９家，尚没有一家出版物印刷企业在全国的市场份额超过３％。从欧美等发达国家出版物市场的发展历史经验来看，我国出版物印刷市场集中度的逐步提高将是必然趋势，在此过程中，若发行人不能及时扩充产能、提高市场占有率，将在未来的市场竞争中处于不利地位，从而影响发行人的盈利和持续发展能力。

２、新增设备产能不能及时消化的风险

根据中国印刷及设备器材工业协会的统计数据，２００９年我国印刷工业总产值达５，１５０亿元，位居世界第三位，但高端印刷技术和印刷设备制造能力主要由其他国家掌握。公司自设立以来，积极引入国外先进技术和高档设备，已形成了一定的设备领先优势、较好的人才储备和丰富的生产管理经验。但进口设备投资金额较高，新增产能的消化需要一定的周期。一般说来，公司高档单张纸胶印生产线产能消化周期在６个月左右，大型商业轮转印刷生产线产能消化周期在１８个月左右。２００８至２０１０年间，公司积极利用经营现金流和外部融资进行设备投资，完成了东区印刷服务基地的建设，并针对主导产品彩色杂志和期刊等快速印品投资购置了两条大型宽幅商业轮转印刷生产线。未来公司拟继续利用内外部资金针对目标产品进行相应的设备投资和产能扩建，但可能存在新增产能不能及时消化而影响公司盈利增长的风险。

３、偿债能力风险

２００８年末、２００９年末、２０１０年末，母公司资产负债率分别为６０．８９％、５８．８９％、６３．０６％，流动比率分别为０．６９、０．７５、０．６４，速动比率分别为０．４４、０．４７、０．４５。公司负债结构不尽合理，流动负债比例较高，给公司偿债能力带来一定的风险。

第二节 本次发行概况

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

二、发行人的历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

２０００年１１月３０日，公司前身北京盛通彩色印刷有限公司成立。２００７年４月６日，盛通彩印召开临时股东会，全体股东一致同意将盛通彩印整体变更为北京盛通印刷股份有限公司，同日，盛通彩印全体股东签署《发起人协议书》，同意原有限公司股东贾冬临、贾春琳、贾则平作为发起人，将截至２００６年１２月３１日盛通彩印经审计净资产总额３，６２０．０４万元中的３，６００万元按照１：１折股，折合３，６００万股，其中贾冬临、贾春琳、贾则平各持有１，２００万股，剩余２０．０４万元计入资本公积。２００７年５月２９日股份公司取得北京市工商行政管理局核发的注册号为１１０３０２００１７９２０８５的企业法人营业执照，注册资本为３，６００万元，经营范围为出版物印刷、装订，其它印刷品印刷、装订，商标印刷；广告制作；销售纸张、油墨；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（二）发起人及其出资

２００７年４月６日，盛通彩印召开临时股东会，全体股东一致同意将盛通彩印整体变更为北京盛通印刷股份有限公司，同日，盛通彩印全体股东签署《发起人协议书》，同意原有限公司股东贾冬临、贾春琳、贾则平作为发起人，将截至２００６年１２月３１日盛通彩印经审计净资产总额３，６２０．０４万元中的３，６００万元按照１：１折股，折合３，６００万股。

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女士还承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东海恒投资承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

（二）发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况

２００７年１０月１９日，公司发起人之一贾冬临先生逝世，其名下持有的公司股份已分别由其妻栗延秋、其女贾子裕和其子贾子成继承。本次发行前，公司共有７名股东，其持股情况如下表：

（三）国有股份或外资股份情况

公司无国有股份和外资股份。

（四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司发起人股东之一贾冬临与贾春琳为兄弟关系，贾冬临生前与栗延秋为夫妻关系，栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系，贾则平与贾春琳为父子关系，贾春琳与董颖为夫妻关系。海恒投资与其他自然人股东之间不存在关联关系。

四、发行人的业务情况

（一）发行人的主营业务、主要产品及服务内容

本公司主要从事全彩出版物综合印刷服务，并定位于出版物和商业印刷的高端市场，主要承印大型高档全彩杂志、豪华都市报、大批量商业宣传资料等快速印品以及高档彩色精装图书。其中，快速印品具有时效要求高、生产周期较短、生产周期稳定的特点；精装图书具有时效要求相对低、工艺环节多、生产周期较长的特点。公司具体的服务内容包括参与选题、创意设计、软件技术支持、文件管理、印前制版、印刷、装订、封装、短距离物流、仓储等。

公司拥有北京市新闻出版局核发的《印刷经营许可证》（（京）新出印证字Ｃ２００００８５６号），经营范围为：出版物印刷、装订；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷、装订。同时公司有权经营进出口业务。

（二）发行人的销售方式和渠道

公司的销售模式分为两种：（１）期刊杂志、报纸具有定期发行、定期印刷的特点，客户通常会在年初与公司签署年度的框架协议，就印刷品的类型、价格、技术要求及验收等作出约定。每期具体印刷时客户会向公司发出“印装通知书”和“图书、期刊印刷委托书”或“报刊印刷委托书（由国家新闻出版总署监制），印装通知书中会就具体的印刷数量、纸张类型、印刷内容、价格等作出规定，公司印刷完毕根据客户通知运送到指定地点后，双方按期付款。（２）图书及商业宣传资料业务一般于实际业务发生时签署具体的合同，由客户向公司提供相关的准印文件，双方对印刷要求、印刷价格、交货期和付款方式等作出约定，公司印刷完毕根据客户通知运送到指定地点后，客户按期付款。

（三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

出版物印刷行业处于完全市场化竞争状态，行业相对分散，据《２００９年全国新闻出版业基本情况》统计，２００９年全国出版物印刷企业８，１８９家，工业销售产值１，１２７．７６亿元。

公司地处京、津环渤海地区，该地区为我国重要的政治、经济、文化中心，仅北京一处，就集中了全国约４０％的出版社、１／３的杂志社，具备丰富的客户资源，这些有利因素带动了北京书刊出版印刷市场的繁荣。根据中国印刷工业协会书刊印刷专业委员会、北京印刷协会和中国人民解放军印刷协会联合统计２００９年度出版物印刷行业资料，盛通印刷在其统计的１３３家企业中，经济效益综合指数排名第四、营业收入排名第六，在北京地区利润总额排名第一。公司承印的彩色期刊品种在中国邮政发行畅销期刊（２００９年度）中占比近２０％，在市场中具有强大的影响力。

（四）主要原材料和能源供应情况

公司采购的原材料、辅助材料主要为纸张、油墨、版材，各种能源动力主要为电、水、天然气等。公司生产基地位于北京市北京经济技术开发区，经济较为发达，交通方便，产业服务配套齐全，公司所需材料市场供应充足。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

１、主要生产设备

截至２０１０年１２月３１日，公司拥有机器设备帐面原值３１，７７８．１１万元，账面净值２３，２８７．６７万元。

２、公司拥有的房产

截至本招股意向书签署之日，本公司拥有的房屋建筑物共５处，均位于北京经济技术开发区，其中４处已取得《房屋产权证》，建筑面积合计５６，３２２．８６平方米，其他１处正在办理产权证，建筑面积５，３１６平方米。

３、土地使用权

截至本招股意向书签署之日，公司拥有两处国有土地使用权，均位于北京经济技术开发区，且已取得土地使用权证书，土地面积合计３５，０２７．５０平方米。

４、公司租赁的房产

截至本招股意向书签署之日，本公司租赁上海市沪闵路８０７５号虹梅商务大厦７５２室７６．１０平方米的房屋用于办公。

５、商标

截至本招股意向书签署之日，本公司拥有８个已注册商标。

６、专利

截至本招股意向书签署之日，本公司拥有２个实用新型专利。

７、发行人拥有的特许经营权

截至本招股意向书签署之日，本公司无特许经营权。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

本公司实际控制人栗延秋女士除持有本公司股权和经营本公司之外，未投资并经营其他企业，与本公司不存在同业竞争。

为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，公司全体自然人股东栗延秋、贾春琳、贾则平、贾子裕（由栗延秋代为签署）、贾子成（由栗延秋代为签署）、董颖及法人股东海恒投资均向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，郑重承诺：现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

（二）关联交易

本公司报告期内发生的重要关联交易事项如下：

１、经常性关联交易事项

报告期内，公司支付关键管理人员薪酬合计金额如下：

２、偶发性关联交易事项

（１）担保

公司发生的关联担保均系公司股东为公司的银行借款以及融资性租赁提供的担保，且均未收取担保费，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

３、独立董事对关联交易公允性发表的意见

对于近三年公司与关联方发生的股权转让、关联担保、产品销售等关联交易，公司独立董事发表了如下意见，认为：“公司近三年与关联方在股权转让、关联担保、产品销售等方面的关联交易的定价依据和定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性。公司近三年关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过或确认，关联董事和关联股东在表决过程中进行了回避，关联交易决策程序合法、合规。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》中分别对关联交易的决策做出了规定，并制订了《关联交易管理办法》，使公司关联交易的决策程序和公允性拥有制度上的保障。”

七、发行人董事、监事和高级管理人员

八、发行人控股股东及其实际控制人情况

截至本招股意向书签署之日，栗延秋女士持有３，８２５万股公司股份，占公司股份总额的３８．６４％，为公司第一大股东。２００７年１０月１９日之前，公司第一大股东为贾冬临先生，其持有公司股份３，０００万股，持股比例为４５．４５％。２００７年１０月１９日，贾冬临先生逝世。贾冬临先生生前持有的公司３，０００万股作为夫妻共有财产，一半即１，５００万股归栗延秋女士所有，另外一半即１，５００万股作为贾冬临的遗产由其妻栗延秋、其女贾子裕、其子贾子成继承，其父亲贾则平、母亲王瑞金自愿放弃继承，即栗延秋女士继承７５０万股，贾子裕继承３７５万股，贾子成继承３７５万股。同时，由于当时贾子裕年仅１２周岁，贾子成年仅３周岁，均为未成年人，栗延秋女士作为贾子裕、贾子成的母亲，担任贾子裕、贾子成的监护人直至其年满十八周岁止，其间贾子裕、贾子成的股东权利由栗延秋女士代为行使。综上所述，栗延秋女士通过遗产继承和行使子女法定监护权，能够控制公司合计５０％的有表决权股份，因此，栗延秋女士为公司控股股东及实际控制人。

栗延秋女士除了持有公司股份外无其他经营业务和对外投资。

九、财务会计信息

本公司委托中准会计师事务所审计了公司２０１０年１２月３１日、２００９年１２月３１日、２００８年１２月３１日的资产负债表及合并资产负债表，２０１０年度、２００９年度、２００８年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。中准会计师事务所为此出具了标准无保留意见的中准审字（２０１１）１０１３号《审计报告》。以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表或据其计算而得。

（一）财务报表

１、合并资产负债表

单位：元

２、合并利润表

单位：元

３、合并现金流量表

单位：元

(下转D3版)