证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１１－０１８

　　江苏常铝铝业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：公司股票将于２０１１年６月２８日开市起复牌。

　　江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议，于２０１１年６月１５日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年６月２７日上午９时３０分在公司会议室召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，对照上市公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）的条件，公司通过对自身情况的自查，认为公司符合现行法律、法规规定的非公开发行Ａ股股票的条件。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议，并经与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证监会核准后方可实行，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　　具体发行方案为：

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　（二）发行数量

　　本次非公开发行的股票数量不超过１２，０００万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构协商确定。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　（三）发行方式及时间

　　本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起６个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　（四）发行对象及认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、信托投资公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）及其他符合相关条件的法人、自然人或其他合法投资者，全部发行对象不超过１０名。证券投资基金管理公司以多个证券账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

　　公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不认购本次非公开发行的股份。本次非公开发行拟发行对象与本公司不存在关联关系。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　（五）发行股票的定价基准日、发行价格

　　本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第六次会议决议公告日，即２０１１年６月２８日。定价基准日前２０个交易日股票均价为１４．１０元（定价基准日前２０个交易日股票均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票均价的９０％，即发行价格不低于１２．６９元，具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构向发行对象询价后协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　（六）限售期

　　本次非公开发行股票发行对象所认购的股份，自股份发行结束之日起１２月内不得转让。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　（七）上市地点

　　在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　（八）募集资金数量及用途

　　本次发行募集资金投资项目是围绕公司主营业务进行，以进一步降低公司产品生产成本、提高公司生产能力和盈利水平。公司本次非公开发行股票的募集资金上限是１５０，０００ 万元（含发行费用），不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于建设包头常铝北方铝业有限责任公司年产２５万吨铝板带箔项目。在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　（九）发行前滚存未分配利润安排

　　本次非公开发行完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　（十）本次非公开发行股票决议的有效期限

　　本次非公开发行股票决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起１２个月。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　三、审议通过了《关于公司本次非公开发行Ａ股股票预案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。本次非公开发行Ａ股股票预案具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。非公开发行股票募集资金使用的可行性报告具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　《江苏常铝铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及立信会计师事务所有限公司出具的《江苏常铝铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果为：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（一）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于选择发行时机、发行对象、发行数量、发行价格、发行起止日期及与本次非公开发行股票方案相关的其他事项；

　　（二）批准、签署与本次非公开发行股票相关的、本次非公开发行股票募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

　　（三）聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保荐机构（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

　　（四）根据募集资金项目市场条件变化、实施条件变化等因素，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；

　　（五）根据本次非公开发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理商务主管部门审批备案、工商变更登记及备案手续；

　　（六）在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市事宜；

　　（七）如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行方案作相应调整；

　　（八）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；

　　（九）本授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　七、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　八、审议通过了《关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　本次非公开发行股票完成后，本公司注册资本、股份总数等将发生变化。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和监管机构的规定，本公司董事会将根据股东大会的授权，按照本次非公开发行股票发行结果，对《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行如下相应修订：

　　１、现行《公司章程》第六条：

　　公司注册资本为人民币３４，０００万元。修订为：

　　公司注册资本为人民币【根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定】元。（本公司董事会将根据相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果对应填写）

　　２、现行《公司章程》第十九条：

　　公司的股份总数为３４，０００万股，全部为普通股。

　　修订为：

　　公司的股份总数为【根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定】股，全部为普通股。（本公司董事会将根据相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果对应填写）

　　上述公司章程的修订在获得证监会批复、自本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记于投资者名下之日起生效。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　九、审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时大会的议案》。公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　　２０１１年６月２７日

　　证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１１－０２０

　　江苏常铝铝业股份有限公司

　　非公开发行股票募集资金使用的

　　可行性报告

　　二０一一年六月

　　一、 本次募集资金的使用计划

　　本次发行募集资金投资项目是围绕公司主营业务进行，以进一步降低公司生产成本、提高公司产品生产能力和盈利水平。公司本次非公开发行股票的募集资金上限是１５０，０００ 万元（含发行费用），不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于建设包头常铝北方铝业有限责任公司年产２５万吨铝板带箔项目。本次募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。如实际募集资金超出项目投资总额，超出部分将补充公司流动资金。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当的调整。

　　二、本次非公开发行的实施背景及必要性分析

　　１、“十二五”期间我国铝板带箔产品发展前景广阔

　　近年来，在国民经济持续、快速增长的拉动下，我国铝板带箔的生产量和消费量不断上升，我国已成为全球最大的铝箔生产国和第二大铝轧制产品消费国。２００９年，我国铝板带产量达到４１９万吨；铝箔产量为１５５万吨。尽管我国已成为铝材生产大国，但人均铝板带材消费３．５公斤左右，人均消费铝箔１公斤左右，而美国的人均消费铝板带和铝箔分别为１６公斤和２．４公斤。因此，我国的铝板带箔材具有很大的成长空间。

　　受惠于中国工业化进程以及消费升级的带动，预计２０１５年铝板带材和铝箔的消费量将分别达到６５０万吨和２００万吨，市场前景广阔。

　　２、国家及内蒙古自治区产业政策的支持

　　为适应国内外市场发展的需要，合理利用我国有限的铝资源，提高企业的经济效益和产品竞争能力，保证我国铝工业的可持续发展，国家自２００５年以来，制定了一系列关于铝工业的发展规划及产业振兴政策，相继出台了《铝加工发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》、《铝加工准入条件》、《有色金属产业调整和振兴规划》等产业政策。

　　内蒙古自治区具有得天独厚的区位、资源和能源优势，２０１１年６月１５日国务院召开的常务会议明确表示，加大内蒙古产业、财税、金融、投资、土地等方面政策支持力度，推进国家能源基地建设，发展资源深加工等产业。内蒙古自治区及包头市把铝产业作为重要支柱产业，为此在引进铝加工企业、完善铝产业链、支持铝产业发展方面制定了一系列的优惠政策。

　　在国家产业政策及内蒙古自治区的政策支持下及铝产业是包头市的重要支柱产业的背景下，公司决定将本次发行的募集资金投资项目建于国家级高新区包头稀土高新技术产业开发区希望铝产业园区。希望铝产业园区交通物流便利，通讯、供水、供电、供气、排污等基础配套设施齐全，是内蒙古自治区第二批循环经济试点示范园区之一，也是包头市重点发展的铝业基地重要组成部分。

　　３、满足将公司建设为“世界驰名铝板带箔专业制造企业”整体战略的发展方向

　　公司主要从事铝箔、空调器用涂层铝箔、铝板带材的研发、生产和销售，是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省首批２２家重点民营科技企业和江苏省“十一五”期间重点培育发展的百家企业之一。经过多年的发展，公司已具备年产１５万吨铝板带箔产品的生产能力。

　　公司利用自身的积累优势，以“走专业化基础上的规模化发展道路”为发展思路，加大科研投入，积极开拓市场，制定了将公司建设为“世界驰名铝板带箔专业制造企业”的发展战略。为贯彻公司的整体发展战略，公司计划在“十二五”期间，将原向供应商分散采购的铝坯料及铸锭尽快向能源和资源丰富的西部地区转移。本次募投项目的实施，符合公司的整体发展战略，有利于降低公司的生产成本，提升公司的竞争力和市场影响力。

　　４、发展循环经济、节约成本、增强公司核心竞争力的需要

　　目前，公司是国内最大的空调器铝箔制造企业，也是全球最大的亲水涂层铝箔生产企业，产品远销东南亚、中东、欧洲等２０多个国家或地区。随着公司的发展壮大，因地处长三角地区，受资源、能源、土地、环境、人力等发展条件限制，公司铝初级产品发展出现瓶颈，而外购坯料的质量和数量又得不到充分保障（公司生产所需的７０％以上的铸轧坯料、热轧板锭长期以来依靠外购，其质量、成本及货源稳定性均存在一定隐患）。为解决上述问题和从公司的可持续发展的角度出发，公司认为开展包头常铝北方铝业有限责任公司年产２５万吨铝板带箔生产项目是必要的，也是必须的。

　　本募投项目采用先进的技术，直接用电解铝液配料生产铝合金坯、锭，减少了因二次重熔铝锭造成的环境污染和金属损耗（烧损）及能源消耗，环境效益显著，节能效果明显，符合循环经济和节能减排的社会经济发展要求。同时，本项目建成投产后将彻底解决本公司铝坯料及铸锭的来源、质量及稳定性方面的问题，另外，由于内蒙古自治区包头市具有丰富优廉的能源和资源，本项目的实施可降低公司产品生产成本，有利于完善公司铝加工产业链，优化公司产品结构，从而增强公司核心竞争力，促进公司可持续发展。

　　三、 本次募集资金投资项目的可行性分析

　　（一）项目概况

　　通过对有色金属压延加工产业和行业政策的研究、对铝板带箔产品的市场发展前景及客户需求的分析、对包头市的资源优势等方面的实地调研与认证，并结合公司自身的技术条件、销售渠道及人力资源等方面的优势，公司决定开展包头常铝北方铝业有限责任公司年产２５万吨铝板带箔生产项目。

　　该项目的实施主体为包头常铝北方铝业有限责任公司，该公司是本公司设立的全资子公司，成立于２０１１年４月１２日，注册资本为５，０００万元，经营范围为铝板锭，铝铸板，铝板带箔的生产和销售。

　　该项目计划投资总额为１５０，４９０万元，项目的建设内容主要包括铸轧生产线、熔铸生产线、压延生产线以及公辅设施。项目的建设周期为１８个月，其中铸轧生产线１２个月完成。项目建成达成后，每年将新增１０万吨铝及铝合金铸锭、１０万吨铝带坯和５万吨空调箔，其中１０万吨铝及铝合金铸锭和１０万吨铝带坯供常熟生产基地使用，５万吨空调箔直接面向北方市场销售。

　　（二）项目竞争优势

　　１、生产成本优势

　　本项目的原材料为电解铝液，包头稀土高新区希望铝产业园区可为本项目提供稳定的电解铝液供应，给予本项目所需的电解铝液一定的价格优惠，这在一定程度上降低了项目所需的原材料的成本；同时，本项目采用较为先进的生产技术，节能效果明显，再加上包头地区工业用电的价格低于全国的平均水平，可有效降低本项目实施的包括能源成本在内的各种生产成本。

　　２、技术、研发、装备优势

　　公司是国家火炬计划重点高新技术企业，公司生产的“空调散热片用高耐腐蚀、高润滑、高亲水性涂层铝箔”、“发泡板用涂层铝箔”及“百叶窗用铝合金带材”等产品被评为高新技术产品。

　　公司具有一个稳定的研发团队，具备行业领先的科研能力，研发成果显著。为了在同行业中始终处于领先地位，公司研发经费逐年递增，２０１０年的研发费用已达６，６９５万元。公司建有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站以及经国家合格委员会认可的技术中心实验室。公司的研发及技术能力可为本项目的实施提供有力的技术保障。

　　为提高本项目自动化操作水平和保障关键装备的先进性，本项目主要生产设备（１９００ｍｍ冷粗轧机和１８５０ｍｍ冷精轧机）的关键电控装置拟从国外进口，其余立足于国内解决，在设备选取上尽量考虑自动化程度较高的、生产效率较高的设备，设备选型合理，既保证了整体装备水平的先进性，又尽可能的降低项目建设投资。

　　３、营销优势

　　公司作为一家上市铝加工企业，从事铝板带箔材的研发、生产和销售多年，其现有的营销网络资源和良好的品牌信誉可有效保证产品的销售。公司的“环球”牌铝箔被评为首批铝箔类中国名牌产品，公司空调箔产品已多年被中国有色金属工业协会鉴定为“产品实物质量已达到国际同类产品实物水平”，并被授予“有色金属产品实物质量金杯奖”。目前，公司凭借技术优势和产品质量优势，已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务联系。国内客户有格力、美的、海尔、奥克斯等知名企业，国外客户有大金、开利、三菱、松下、东芝、富士通、贝洱、法雷奥、德尔福、斯比克斯等国际知名企业。公司的产品已远销东南亚、中东、欧洲等２０多个国家或地区。

　　本项目１０万吨的铝及铝合金铸锭和１０万吨铝坯料供公司常熟生产基地使用，另外５万吨的空调箔是为适应空调器企业向长江以北区域加速建厂就地生产、就地销售发展的需要，面向北方市场直接销售。本项目的实施可更好的满足空调生产企业产业布局变化对产品的客观市场需求。

　　４、区域资源优势

　　本项目位于包头稀土高新区希望铝产业园区内。园区具备８０万吨的电解铝生产能力，可为本项目生产所需的原材料提供有效的供给保障。园区交通物流便利，通讯、供水、供电、供气、排污等基础配套设施齐全，是内蒙古自治区第二批循环经济试点示范园区之一，也是包头市重点发展的铝产业基地重要组成部分。

　　包头市资源丰富，稀土占全球探明储量的６２％；煤炭探明储量２，３００多亿吨，占全国２５％；天然气资源总量７，５００亿立方米，居中国同等城市首位；电力资源十分丰富，常年无波峰波谷限制，成本低廉。在落实西部大开发的措施下，政府将给予建设工程的主体提供优惠的能源价格，这将为公司降低生产成本，增加公司竞争力提供保障。

　　５、人力资源优势

　　一方面，公司经过多年发展，积累了丰富的生产和管理经验，培养了一大批技术和管理人才，在项目建设、技术及经营管理方面业已形成一套行之有效的规章制度，为本项目的顺利实施奠定了基础。另一方面，包头市经过多年的工业发展积淀，具备了良好的工业基础，建设了多个国家重点项目，其综合研发实力突出；在工业化的发展过程中也形成了良好的人力资源基础，人力资源的忠诚度较高，人力成本适中，人员稳定性好，这可为本项目实施提供有效的人力资源保障。

　　（三）项目发展前景

　　近年来，在国民经济持续、快速增长的拉动下，我国铝板带箔的生产量和消费量不断上升，我国已成为全球最大的铝箔生产国和第二大铝轧制产品消费国。自２００５年至２０１０年，我国铝箔市场份额年均增长率高达１７％左右；２０１０ 年，我国铝箔净出口量已达５０万吨左右，成为全球铝箔增长最快的市场。

　　由于世界各国经济发展水平不同，人均铝板带材消费量有很大差异。美国是世界上铝板带箔人均消费量最多的国家之一，人均消费板带和铝箔分别约为１６公斤和２．４公斤。尽管我国已成为铝材生产大国，但人均铝板带材消费３．５公斤左右，人均消费铝箔１公斤左右，略高于世界平均消费水平，但相比于发达国家仍有较大差距。随着我国工业化和城镇化的不断推进，我国的铝板带箔材人均消费水平与发达国家的人均消费水平的差距将越来越小，可见，我国的铝板带箔材具有较好的成长空间。

　　另外，就铝材的消费结构来看，目前我国铝材的消费结构与世界其他发达国家相比有较大差异，压延材比例低，挤压材比重高，但从近几年市场对铝材的需求情况分析，预计今后我国铝材消费的发展将以铝板带箔的需求增长为中心，逐步趋向于世界铝材的消费结构。

　　经综合分析，受惠于中国工业化进程以及消费升级进程的带动，预计２０１５年铝板带材和铝箔的消费量将分别达到６５０万吨和２００万吨。

　　（四）项目经济效益与社会效益

　　１、项目经济效益

　　本次募集投资项目符合公司整体战略的发展方向，具有良好的市场前景和经济效益，项目投产后，不仅可以扩大公司现有的产能，还能完善公司铝加工产业链、帮助公司彻底解决原材料来源的稳定性及质量问题、降低公司的生产成本，从而提高公司盈利能力，增强公司核心竞争力。

　　项目建成投产后，预计年均销售收入（不含税）４０４，２７４万元，年均税后利润１８，２１６万元，投资回收期为７．１３年（含建设期，１．５年），税后项目财务内部收益率为１６．６０％。

　　２、社会效益

　　本项目利用电解铝液直接配料生产铝合金坯、锭，与用重熔用铝锭生产相比，减少了因二次重熔铝锭造成对环境的污染和金属损耗（烧损），环境效益显著，节能效果明显，项目产品符合国家产业政策和投资方向。

　　项目建成投产后，年均销售收入（不含税）约４０亿元，增加就业人员７２６人，有力促进地区经济和社会的发展。

　　（五）结论

　　本项目具有良好的市场前景，在宏观经济整体运行良好的环境下，我国铝板带箔材的生产与消费得到了巨大的提升，预计２０１５年我国铝板带和铝箔的消费量将分别达到 ６５０ 万吨和２００万吨左右。

　　公司实施本项目具有生产成本优势、技术装备优势、营销优势、区域资源优势和人力资源优势。项目投产后，可产生年均销售收入（不含税）约４０亿元，年均税后利润约１．８亿元，税后项目财务内部收益率 １６．６０％，税后项目投资回收期（含建设期，１．５年） ７．１３ 年，新增就业７２６人。本项目具有良好的经济效益和社会效益。

　　四、 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

　　（一）本次发行对公司经营管理的影响

　　本次募集资金投资项目符合国家和内蒙古自治区相关的产业政策以及公司未来的整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本项目建成投产后，将有利于公司打造一条完整的铝加工产业链，扩大公司在北方市场的知名度，提高公司的市场占有率，实现公司资产规模和生产能力的进一步扩大、产品结构的进一步优化、产品质量的进一步提高，从而进一步增强公司在铝深加工行业的专业竞争力，扩大公司国内和国际的影响力，提高公司的核心竞争力和公司的可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。

　　（二）本次发行对公司财务状况的影响

　　本次发行完成后，公司资产规模和净资产规模将显著增大，资产负债率将得到一定幅度的下降，财务结构将更趋合理，财务状况将得到完善与优化，抗风险能力和投融资能力将得到进一步增强。本项目建成投产后，公司的营业收入和净利润将得到进一步的提升，盈利能力将得到显著增强。

　　五、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况

　　本次募集资金投资项目尚需取得内蒙古自治区发改委的项目备案确认，相关手续正在办理中。

　　本次募集资金投资项目尚需取得内蒙古自治区环保部门对本项目进行环境影响评估，相关手续正在办理中。

　　本次募集资金投资项目建设用地位于包头稀土高新区希望铝产业园区，项目建设用地的手续正在办理中。

　　本次募集资金投资项目的实施尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

　　证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１１－０２１

　　江苏常铝铝业股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字［２００７］５００号）对公司前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、 前次募集资金的基本情况

　　（一）前次募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２０３号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股４，２５０万股，每股面值１元，每股发行价６．９８元，募集资金总额２９６，６５０，０００．００元，扣除发行费用１５，２１３，０００．００元，实际募集资金净额为２８１，４３７，０００．００元。该募集资金已于２００７年８月１３日止全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字（２００７）第１１７１２号验资报告。

　　２００７年８月１３日，募集资金总额２９６，６５０，０００．００元扣除直接支付东吴证券有限责任公司的证券承销费和保荐费９，４３３，０００．００元后，计２８７，２１７，０００．００元存入公司在中国建设银行股份有限公司常熟支行开设的募集资金存储专户。２００７年８月３１日，公司将高精度ＰＳ版基生产线技术改造项目资金１１４，８００，０００．００元从中国建设银行股份有限公司常熟支行募集资金专户划入中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行募集资金专户，以便对公司的两个募集资金投资项目分别管理和核算。

　　（二）前次募集资金的管理情况

　　１、 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于２００６年７月，制定了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，２００８年１月，公司根据深圳证券交易所２００８年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于２００８年４月，经公司２００７年度股东大会审议通过。

　　２、 本公司于２００７年８月在中国建设银行股份有限公司常熟支行和中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行分别开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户的账号分别为３２２０１９８６１１２０５９５５５８８８和２３９８４３０８０９００１。

　　３、 本公司于２００７年８月与保荐机构东吴证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司常熟支行和中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　４、 本公司、东吴证券有限责任公司和上述两个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

　　（三）前次募集资金专户存储情况

　　（单位：人民币元）

　　截至２０１１年５月３１日，募集资金专户存储情况如下：

　　二、 前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金的实际使用情况

　　（二）前次募集资金项目投入情况

　　前次募集资金项目投入情况对照表详见本报告附表１。

　　（三）前次募集资金实际投资项目变更

　　前次募集资金投资项目未发生变更。

　　（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

　　前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

　　（下转D42版）