证券时报多媒体数字报

　　重要提示

　　１、江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“发行人”、“飞力达”）首次公开发行不超过２，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９５０号文核准。

　　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２０．００元／股，发行数量为２，７００万股，其中，网下配售数量为５４０万股，占本次发行数量的２０％。

　　３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５４万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１０个号码，每个号码可获配５４万股股票。

　　４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。

　　５、本次发行的网下配售工作已于２０１１年６月２８日（Ｔ＋１日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　６、根据２０１１年６月２４日公布的《江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效报价的２５个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为１２４，２００万元，有效申购数量为６，２１０万股。

　　二、网下摇号中签情况

　　本次共配号１１５个，起始号码为００１，截止号码为１１５。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年６月２８日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了飞力达股票首次公开发行并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果如下公告：

　　凡参与网下发行申购江苏飞力达国际物流股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１０个，每个中签号码可以认购５４万股飞力达股票。

　　三、网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为５４０万股，获配的配售对象家数为９家，有效申购获得配售的比例为８．６９５６５２１７％，认购倍数为１１．５０倍，最终向配售对象配售股数为５４０万股。

　　四、网下配售结果

　　根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

　　注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

　　２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　五、网下发行的报价情况

　　１、配售对象的报价明细

　　２０１１年６月２０日至２０１１年６月２２日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年６月２２日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的２７家询价对象统一报价的４７个配售对象的初步询价报价信息，具体报价情况如下：

询价对象名称 配售对象名称 申购价格（元／股） 申购数量（万股）

海富通基金管理有限公司 海富通股票证券投资基金 ２０．００ ２７０

万家基金管理有限公司 万家稳健增利债券型证券投资基金 ２０．００ １０８

长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略股票型证券投资基金 ２２．００ ５４

易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 １８．００ ５４

易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 １８．００ ５４

宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 １８．００ ５４０

宝盈基金管理有限公司 宝盈增强收益债券型证券投资基金 １５．００ ５４０

富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 １６．００ １６２

海富通基金管理有限公司 海富通风格优势股票型证券投资基金 ２０．００ ５４０

海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 ２０．００ １０８

海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 ２０．００ ４３２

海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 ２０．００ ４３２

海富通基金管理有限公司 海富通领先成长股票型证券投资基金 ２０．００ ５４

富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券投资基金 １５．００ ５４

中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 ２８．００ ２１６

湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 ２１．６０ ５４

富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 １５．００ １０８

富国基金管理有限公司 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 ２０．７０ ５４

富国基金管理有限公司 富国可转换债券证券投资基金 １５．００ １０８

富国基金管理有限公司 富国可转换债券证券投资基金 １６．００ ５４

华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 ２０．００ １６２

上海证大投资管理有限公司 联华国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 １９．００ ３２４

华富基金管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资基金 １８．００ ５４

广发基金管理有限公司 广发聚丰股票型证券投资基金 １８．００ ５４

中信证券股份有限公司 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） ２０．００ ２１６

中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 ２１．００ ５４０

江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 １８．００ ２７０

银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 ２１．２０ ５４

建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金 ２３．００ ２７０

光大证券股份有限公司 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 １３．１０ ５４

广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 １８．００ １０８

广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 １９．００ １０８

招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 ２１．００ ２７０

招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 ２２．００ ２７０

招商基金管理有限公司 招商安本增利债券型证券投资基金 ２１．００ ５４０

招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 ２２．００ ５４

招商基金管理有限公司 招商安心收益债券型证券投资基金 ２１．００ ５４

招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资基金 ２１．００ ２７０

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 １８．００ ５４０

招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） １６．５０ ５４０

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 １８．００ ５４０

中信证券股份有限公司 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） ２０．００ ５４０

东北证券股份有限公司 东北证券１号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月２０日） ２３．００ ５４

东北证券股份有限公司 东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日） ２３．００ １６２

嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 １４．００ ５４０

国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 １８．６０ １６２

中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 １９．００ １０８

东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 １８．００ ５４

海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 ２０．００ ４３２

嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 １４．００ ５４０

　　２、投资价值分析报告的估值结论

　　根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为公司合理价值区间为３６．３７－４０．５４元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年６月２２日（Ｔ－３，周四）的２０１０年平均市盈率为４６．１５倍。

　　六、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　八、保荐人（主承销商）联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东吴证券联系。具体联系方式如下：

　　电话：０５１２－６２９３８５８５、０５１２－６２９３８５７８

　　传真：０５１２－６２９３８５５６、０５１２－６２９３８５００

　　联系人：东吴证券资本市场部

　　发行人：江苏飞力达国际物流股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

　　２０１１年６月２９日