证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 罗克关

　　刚刚拿到收购平安银行的证监会批文，深发展便将目光投向了亟待解决的资本补充问题。

　　昨日下午，深发展常务副行长陈伟在新闻发布会上，首次对后续的资本补充计划做出正面回应。他表示，在本次收购交易完成后，深发展将择机实施定向增发以补充核心资本，但相关计划目前仍在酝酿当中，且亦须获得监管支持。

　　深发展行长理查德·杰克逊昨天还透露，深发展平台贷款占比已经从最高峰的22%降至目前的5%左右，且仍将进一步压缩。

　　拟定向增发补充资本

　　陈伟昨日表示，尽管4月份发完混合资本债之后，深发展资本充足率已达10.7%，但按照银监会对于非系统重要性银行11%的资本充足率要求仍有一定差距。

　　“所以（我们）肯定是要补充资本的，特别是要补充核心资本。按照证监会的要求，我们现在能够做的只有定向增发，在完成这个收购合并案之后，我们会在这方面做出一些争取，来补充我们的资本。”陈伟说。

　　但由于重大资产重组交易尚未完成，因此定向增发能否及时获得监管支持目前仍然未知。陈伟表示，未来将尽力与监管层进行沟通，以求获得相应的豁免条款。

　　陈伟表示，预计本次获批的交易将很快付诸实施，深发展将在7月初正式确定对平安银行的收购日安排等相关交易细节。但在步入第二个阶段之前，两行继续保持独立经营运作。

　　而在平安银行正式成为深发展控股子公司之后，深发展将从下一个报告期开始披露合并平安银行的财务报表；同时由于中国平安也成为深发展的控股股东，中国平安也将在下一个报告期开始披露合并深发展的财务报表。“预计今年三季报，我们就将采用新的合并财务报表。”陈伟说。

　　深发展昨日披露的两行整合计划共分三步进行。第一步是在收购平安银行完成之后，深发展将按子公司的形式运营平安银行，两行现有人员和架构均将维持不变；第二步在监管机构批准整合之后，两家银行完成整合并开始按一家银行的方式展开运营，平安银行的营业执照将被注销，管理团队、财务报表、产品线和客户条款等均由合二为一；第三步则是在平安银行注销营业执照后，两家银行完全按一家银行的形式展开运营。

　　平台贷款已压缩至5.5%

　　深发展行长理查德·杰克逊在发布会上再度强调了两行整合之后的发展前景。他表示，合并后的新银行增长的“发动机”源自三个方面：第一，公司业务方面，在通过对中型企业提供贸易融资服务，成为企业的主办银行和结算账户银行，使业务稳定；第二，零售业务方面，凭借信用卡优势，平安客户群进行交叉销售；第三，小额业务将发挥公司业务和零售业务的桥梁作用。

　　值得注意的是，理查德亦首度提及深发展地方政府融资平台贷款的数据变化。他表示，从去年起该行就已开始压缩政府融资平台贷款，该类贷款占总贷款比从之前的22%压缩至目前的5.5%左右，并将继续压缩。

　　对于仍然未决的平安银行小股东问题，理查德表示将是下一步的工作，并称将兼顾各方利益的平衡。他表示，希望接下来第一步工作可以在两个星期内完成，比如说合并报表的要求都要满足，之后才会启动平安银行小股东股份的处理。

　　相关新闻

　　平安银行

　　今年净利润预计为23亿元

　　深发展今日公布了修订后的收购报告书及资产重组完成后三年内平安银行的盈利厘定方案。预计平安银行2011-2013年度的净利润分别为23亿元、28.58亿元、35.97亿。此外，深发展还公告了有关两行整合的工作进展及整合过程潜在的风险及应对举措的相关内容。

　　新的收购报告书主要补充修订了过渡期间损益归属、股份锁定承诺、估值风险及盈利预测风险、商誉减值风险等内容，并增加了有关两行整合工作进展及整合过程中潜在的风险以及应对举措的相关内容。其中，对过渡期间损益的归属问题，中国平安承诺，期间认购对价资产所产生的收益由深发展享有，损失由中国平安承担。

　　此外，根据公告，预计平安银行2011年度的净利润为23亿元，2012年度为28.58亿，2013年度为35.97亿。中国平安承诺，若平安银行未能实现预期利润，中国平安将以现金方式补足。（黄兆隆）