证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

　　特别提示：

　　★本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　国投华靖电力控股股份有限公司于2011年6月29日召开2011年第二次临时股东大会，本次会议的召集人为公司董事会。本次会议采取现场投票与网络表决相结合的方式，现场会议在北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室召开，现场会议由公司副董事长李冰先生主持。

　　出席本次会议现场会议的股东及授权代表3名，代表股份1407368986股，占公司有表决权股份总数的70.54%；参加网络投票的股东及授权代表 449名，代表股份59543355股，占公司有表决权股份总数的2.98%。本次股东大会参会股东及授权代表总计452名，代表股份1466912341股，占公司有表决权股份总数的73.53%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意1446105217 股；反对19523085股；弃权1284039股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数98.58%。

　　2、逐项审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案》

　　（一）发行股票的种类

　　表决结果：同意1446058417股；反对20569665股；弃权284259 股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58%。

　　（二）发行股票的面值

　　表决结果：同意1446058417股；反对20573665股；弃权280259 股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58 %。

　　（三）发行方式

　　表决结果：同意1446058417股；反对20573665 股；弃权280259 股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58%。

　　（四）发行数量

　　表决结果：同意1446058417股；反对20569665股；弃权284259股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58%。

　　（五）发行对象

　　表决结果：同意1446058417股；反对20561765 股；弃权292159股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58 %。

　　（六）向原股东配售的安排

　　表决结果：同意1446058417股；反对20561765股；弃权292159 股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58%。

　　（七）定价方式

　　表决结果：同意1446058417股；反对20561765股；弃权292159股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58 %。

　　（八）募集资金用途

　　表决结果：同意1446058417 股；反对20561765 股；弃权292159 股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58%。

　　（九）上市地点

　　表决结果：同意1446058417股；反对20561765股；弃权292159股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58%。

　　（十）本次发行相关决议的有效期

　　表决结果：同意1446058417股；反对20561765股；弃权292159股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58 %。

　　（十一）本次发行前的公司滚存利润的分配方案

　　表决结果：同意1446058417股；反对 20561765股；弃权292159 股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58%。

　　该议案尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

　　3、审议通过了《关于本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意1446058417股；反对19387826股；弃权1466098 股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58 %。

　　4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　　表决结果：同意1446058417 股；反对19388526 股；弃权1465398 股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58%。

　　5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》

　　表决结果：同意1446058417股；反对19388526 股；弃权1465398 股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.58%。

　　6、审议通过了《关于公司发行非公开债务融资工具的议案》

　　表决结果：同意1446208417股；反对19238526股；弃权1465398股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数的98.59 %。

　　该议案尚需取得中国银行间市场交易商协会的核准。

　　本次股东大会议案的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经北京市通商律师事务所张小满律师见证并出具了法律意见书，认为："本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。"

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2010年6月30日