证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

１、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为８２，３８０，０００股，占公司股份总数的１６．８８％；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１ 年７月６日。

一、公司非公开发行股票的相关情况

浙江传化股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开发行股票的相关议案经２００９年９月２２日召开的公司第三届董事会第十九次会议、２００９年１１月２５日召开的公司２００９年第一次临时股东大会审议通过。

２０１０年４月１６日，公司非公开发行股票相关事项获得中国证券监督管理委员会有条件审核通过。２０１０ 年５月２４日，公司获得《关于核准浙江传化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】６７２号）。２０１０年６月１０日，公司向特定投资者以每股发行价格１２．６９元非公开发行人民币普通股（Ａ股）４１，１９０，０００股。２０１０年７月６日，公司非公开发行新股在深圳证券交易所上市，公司于２０１０年７月５日在巨潮资讯网上披露了《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》。公司非公开发行完成后，公司总股本由２０２，８００，０００股增加至２４３，９９０，０００股。

二、非公开发行股份至今公司股本变化情况

２０１１年５月１９日，公司实施完成２０１０年度权益分派（以公司当时总股本２４３，９９０，０００股为基数，向全体股东每１０股派０．５元现金，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股）后，公司总股本增至４８７，９８０，０００股，本次非公开发行的有限售条件流通股股份数相应调整为８２，３８０，０００股。

三、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺，对本次非公开发行认购的股份予以锁定，９位投资者认购的股份限售期为１２个月，限售期自２０１０年７月６日开始计算，２０１１年７月６日上市流通，具体情况如下：

截至目前，机构投资者均履行了限售承诺。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在垫付对价情形及偿还情况、也不存在对公司的非经营性资金占用以及对上述股东的违规担保。

四、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１１年７月６日，解除限售股份数量为８２，３８０，０００股，占公司股本总额的１６．８８％。

２、本次申请解除限售的股东人数为９名；

３、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

注：１、限售股份持有人深圳市科铭实业有限公司共持有公司１０，０００，０００股，所持公司股份符合本次上市流通条件的限售股份１０，０００，０００股存在质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市，本次实际可上市流通的数量为０股。

２、限售股份持有人宁波信升化工有限公司共持有公司８，０００，０００股，所持公司股份符合本次上市流通条件的限售股份８，０００，０００股存在质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市，本次实际可上市流通的数量为０股。

五、股份变动情况表

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍，对公司本次限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

１、解除限售股份申请书

２、解除限售股份申请表

３、保荐机构出具的核查意见

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

２０１１年７月２日