证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

　　第一节 重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　深圳证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

　　本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　公司实际控制人张海林、冯活灵和张艺林承诺：自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

　　公司股东厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）、北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司、嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、广州隆盛一期投资合伙企业（有限合伙）和广州市富晨投资管理有限公司承诺：自成为公司股东的工商变更登记完成之日起３６个月内和公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

　　本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东张海林、张艺林、武融平、于清池、杨壮旭、高旭、依成真同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让，不对持有的发行人股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持发行人股份的控制权，也不由发行人回购其持有的本公司股份。

　　公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

　　本上市公告书已披露公司２０１１年第一季度的资产负债表、利润表及现金流量表。在已披露的财务报表中，２０１１年第一季度和２０１０年第一季度的财务数据未经审计，２０１０年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“海南瑞泽”）首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９３６号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票３，４００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售６８０万股，网上发行２，７２０万股，发行价格为１２．１５元／股。

　　经深圳证券交易所《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］２０４号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海南瑞泽”，股票代码“００２５９６”，其中网上定价发行的２，７２０万股股票将于２０１１年７月７日起上市交易。

　　本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足１个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、上市时间：２０１１年７月７日

　　３、股票简称：海南瑞泽

　　４、股票代码：００２５９６

　　５、首次公开发行后总股本：１３，４００万股

　　６、首次公开发行股票增加的股份：３，４００万股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　公司实际控制人张海林、冯活灵和张艺林承诺：自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

　　公司股东厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）、北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司、嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、广州隆盛一期投资合伙企业（有限合伙）和广州市富晨投资管理有限公司承诺：自成为公司股东的工商变更登记完成之日起３６个月内和公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

　　担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东张海林、张艺林、武融平、于清池、杨壮旭、高旭、依成真同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让，不对持有的发行人股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持发行人股份的控制权，也不由发行人回购其持有的本公司股份。

　　公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的６８０万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，７２０万股股份无流通限制及锁定安排。

　　１１、公司股份可上市交易时间

　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１３、上市保荐机构：广发证券股份有限公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人的基本情况

　　公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　英文名称：Ｈａｉｎａｎ ＲｕｉＺｅ Ｎｅｗ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　注册资本： １３，４００万元（发行后）

　　法定代表人：张海林

　　董事会秘书：于清池

　　成立日期：２００２年４月２７日

　　整体变更为股份公司日期：２００８年８月２８日

　　公司住所：三亚市田独镇迎宾大道干沟村

　　邮政编码：５７２０１１

　　公司电话：０８９８－８８７１０２６６

　　公司传真：０８９８－８８７１０２６６

　　互联网网址：ｗｗｗ．ｈｎｒｕｉｚｅ．ｃｏｍ

　　电子信箱：ＲＺＸＣ＿＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ

　　经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　　主营业务：商品混凝土生产与销售；加气砖、灰沙砖、新型建材生产与销售等。

　　所属行业：根据中国证监会 ２００１ 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属的细分行业为非金属矿物制品业（代码Ｃ６１）。

　　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

　　三、公司控股股东和实际控制人的情况

　　１、公司控股股东和实际控制人

　　张海林、冯活灵、张艺林是本公司的实际控制人。

　　张海林持有公司股份２，９１５万股，占本次发行前总股本的２９．１５％，占本次发行后总股本的２１．７５％。

　　张艺林持有公司股份１，３４７．５０万股，占本次发行前总股本的１３．４８％，占本次发行后总股本的１０．０６％。

　　冯活灵先生现持有公司股份２，６９５万股，占本次发行前总股本的２６．９５％，占本次发行后总股本的２０．１１％。

　　实际控制人基本情况如下：

　　张海林先生：１９６８年出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码４４０１０６１９６８０５＊＊＊＊＊＊，本科学历，现任公司董事长，任期为２００８年８月２６日至２０１１年８月２５日。张海林先生１９９０年毕业于华南农业大学园林专业，１９９０年至１９９２年任职于广州市绿化公司，１９９３年以来，先后创立了三亚大兴实业有限公司（现更名为三亚大兴集团有限公司）、三亚康美热作开发有限公司（现更名为三亚康美健康产业有限公司）、三亚强鑫建设工程质量检测中心有限公司、三亚圣地雅歌房地产开发有限公司等企业，２００２年创立公司前身三亚瑞泽。张海林先生系海南省第五届政协委员、三亚市第五届政协常委、海南省企业家协会副会长、海南省民营企业家协会副会长、三亚市企业家协会常务副会长、三亚市总商会（工商联）副会长、三亚首届十大杰出青年企业家。

　　冯活灵先生：１９５８年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码４４０７２３１９５８１２＊＊＊＊＊＊，高中学历。冯活灵先生１９７６年毕业于恩平县牛江中学，１９７９年赴华南师范大学学习电器修理，先后从事水电工程工作和经营进出口贸易业务并创办实业，２００２年４月与张海林、张艺林一起创立公司前身三亚瑞泽，２００２年４月至２００８年７月任三亚瑞泽监事。冯活灵先生现任光明集团有限公司董事长，并先后担任广东省江门市政协第八届、第九届、第十届、第十一届委员。

　　张艺林先生：１９７１年出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码４４０１０４１９７１０９＊＊＊＊＊＊，大专学历。现任公司董事、总经理，任期为２００８年８月２６日至２０１１年８月２５日，并兼任三亚润泽执行董事。张艺林先生１９９５年毕业于海南大学园林工程专业，１９９３年以来，先后创立了三亚大兴实业有限公司（现更名为三亚大兴集团有限公司）、三亚康美热作开发有限公司（现更名为三亚康美健康产业有限公司）、三亚强鑫建设工程质量检测中心有限公司、三亚挹翠景观设计有限公司等企业，２００２年创立公司前身三亚瑞泽。张艺林先生系海南省节能减排协会第一届理事会副会长、海南省工业经济联合会第三届理事会副会长。

　　２、公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况

　　除海南瑞泽外，控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况如下：

　　上述对外投资与公司不存在利益冲突。

　　四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

　　本次发行后，公司股东总数为５３，２９５名，公司前十名股东持有股份的情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：３，４００万股

　　二、发行价格：１２．１５元／股，此价格对应的市盈率为：

　　（１）１９．９２倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）１４．８２倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为６８０万股，有效申购为７，０５５万股，有效申购获得配售的比例为９．６４％，超额认购倍数为１０．３７５倍。本次发行网上定价发行２，７２０万股，中签率为１．０７６３１２３２４５％，超额认购倍数为９３倍。本次发行网上网下不存在余股。

　　四、募集资金总额：４１，３１０万元

　　中审国际会计师事务所有限公司已于２０１１年６月２７日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审国际验［２０１１］０１０２００１９８号《验资报告》。

　　五、本次发行费用：３，２０８．５１万元，每股发行费用０．９４元，具体明细如下：

　　六、募集资金净额：３８，１０１．４９万元

　　七、发行后每股净资产：５．７７元／股（以截至２０１０年１２月３１日经审计的净资产加上本次募集资金净额计算）

　　八、发行后每股收益：０．６１元／股（按照２０１０年１２月３１日经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书已披露未经审计的２０１１年第一季度财务数据及２０１１年３月３１日比较式资产负债表、２０１１年１－３月比较式利润表以及２０１１年１－３月比较式现金流量表，敬请投资者注意。

　　一、主要财务数据及财务指标

　　二、 财务状况的简要分析

　　本公司２０１１年第一季度经营状况正常，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

　　公司２０１１年第一季度变动幅度在３０％以上的主要项目及其变动原因如下：

　　１、２０１１年第一季度，公司管理费用同比上升３４．１５％，主要是因为行政管理人员工资、业务招待费等费用增加所致。

　　２、２０１１年第一季度，公司营业外收入同比上升１４１９．０６％，主要是２０１０年１－３月营业外收入基数较低，同时本期三亚润泽增值税返还１，２４２，６３５．０８元所致。

　　３、２０１１年第一季度，公司营业外支出同比上升１７５．６１％，主要是本期发生捐赠支出１０２，８８０．００元所致。

　　４、２０１１年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加６５．８５％，主要是偿还债务支付的现金减少所致。

　　第六节 其他重要事项

　　一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

　　二、本公司自２０１１年６月１４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

　　２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

　　３、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

　　４、本公司未发生重大关联交易。

　　５、本公司未进行重大投资。

　　６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　７、本公司住所没有变更。

　　８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

　　９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　１０、本公司未发生对外担保等或有事项。

　　１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　１２、本公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　上市保荐机构：广发证券股份有限公司

　　法定代表人：林治海

　　住所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

　　保荐代表人：谭旭、陈天喜

　　项目协办人：王寒冰

　　项目组人员：杨少华、郑亦雷、陈婧、马骋、余仲伦、李映文、何旭、苏莉

　　电话：０２０－８７５５５８８８

　　传真：０２０－８７５５７５６６

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任海南瑞泽新型建材股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

　　附表：

　　１、２０１１年３月３１日比较式合并资产负债表

　　２、２０１１年１－３月比较式合并利润表

　　３、２０１１年１－３月比较式合并现金流量表

　　４、２０１１年３月３１日比较式母公司资产负债表

　　５、２０１１年１－３月比较式母公司利润表

　　６、２０１１年１－３月比较式母公司现金流量表

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　　公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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