证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"山东高速"）向山东高速集团有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易于2011年6月28日获得中国证券监督管理委员会的核准，详细情况见2011年6月29日上海证券交易所《关于公司重大资产重组事宜获得中国证监会核准的公告》及《山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书》。公司接到中国证监会核准文件后，及时开展了资产过户工作。

　　一、资产过户情况

　　截至2011年7月1日，山东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"）持有的山东高速公路运营管理有限公司100%股权及山东高速潍莱公路有限公司51%股权已在山东省工商行政管理局办理股权过户手续，上述股权持有人变更为山东高速。

　　普华永道中天会计师事务所有限责任公司对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并于2011年7月5日出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2011)第271号）。公司向高速集团发行的1,447,365,857股股人民币普通股A股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。

　　二、关于本次发行股份购买资产实施情况的中介机构结论意见

　　（一）独立财务顾问意见

　　公司本次重大资产重组独立财务顾问中信证券股份有限公司于2011年7月5日出具了《中信证券股份有限公司关于山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易实施情况之专项核查意见》，认为：山东高速本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次重大资产重组目标资产相关的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效，山东高速已经合法有效地取得目标资产，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

　　（二）律师意见

　　公司本次重大资产顾问律师国浩律师（北京）事务所于2011年7月5日出具了《关于山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易实施结果的法律意见书》，认为：山东高速本次发行股份购买资产已取得必要的批准和授权，已取得的各项批准和授权符合法律、法规、规章和规范性文件的规定，《发行股份购买资产协议书》已经生效；标的资产过户至发行人名下的工商变更登记手续已办理完毕；发行人向高速集团发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记；发行人因本次发行股份购买资产所引致的增资事宜尚需在山东省工商行政管理局办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　山东高速公路股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月六日