证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为４３，５０４，０００股，占公司股份总数的１２．５２％；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年７月１１日。

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

２００９年９月２３日，公司２００９年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。２０１０年５月６日，中国证监会下发了《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］６０７号），核准公司本次非公开发行不超过５０００万股新股。

２０１０年６月公司以非公开发行股票的方式向８名特定投资者发行了２７，１９０，０００股人民币普通股（Ａ股）。其中：安康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）４，０００，０００股，天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙）４，０００，０００股，天津信托有限责任公司３，８００，０００股，谈龙彬３，８００，０００股，武汉工业国有投资有限公司３，２００，０００股，全国社保基金五零二组合３，０００，０００股，安信证券－光大－安信理财２号积极配置集合资产管理计划３，０００，０００股，江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司２，３９０，０００股。上述股份已于２０１０年７月９日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本为２１７，１９０，０００股。

根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，限售期满上市流通日为 ２０１１年７月１１日，锁定期为１２个月。

根据公司２０１０年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，２０１１年６月１０日，公司向全体股东每１０股转增６股，本次转增后，公司总股本为３４７，５０４，０００股，上述非公开发行股票８名特定投资者合计持有的有限售条件股份数相应增加为４３，５０４，０００股。

二、本次非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

本次公司非公开发行股票的股东安康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津信托有限责任公司、谈龙彬、武汉工业国有投资有限公司、全国社保基金五零二组合、安信证券－光大－安信理财２号积极配置集合资产管理计划、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司承诺：自非公开发行股票结束之日起，十二个月内不得转让认购股份。截至本公告披露日，本次非公开发行股票８名限售股份持有人持有的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市流通交易。

截至本公告披露日，上述８名限售股份持有人不存在占有上市公司资金的情况，公司亦不存在违法违规为其提供担保的情形。

三、本次非公开发行的限售股份上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１１年７月１１日。

２、本次解除限售股份的数量为４３，５０４，０００股，占公司股本总额的比例为１２．５２％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为８名。

４、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司就公司此次限售股份申请上市流通事项出具如下核查意见：

１、本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规规定。

２、本次申请解除限售股东均已严格履行其所做的承诺。

３、对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

六、备查文件

１．限售股份上市流通申请书；

２．限售股份上市流通申请表；

３．股份结构表和限售股份明细表；

４．保荐机构出具的核查意见。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

二Ｏ一一年七月六日