证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　１、中山大洋电机股份有限公司（以下简称“发行人”、“大洋电机”或“公司”）本次增发不超过７，６５０万股人民币普通股（Ａ股）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８９１号文核准。

　　２、本次增发实际发行数量不超过４，８９５．１９万股。本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司负责组织实施。

　　３、本次发行价格为２１．６４元／股，为招股意向书公告日２０１１年７月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日发行人股票收盘价的算术平均值。

　　４、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日２０１１年７月１１日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量，按照１０：１的比例行使优先认购权，即最多可优先认购４，２８４万股，占本次增发最高发行数量的８７．５１％。公司原股东与其它社会公众投资者使用同一申购代码“０７２２４９”，公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《中山大洋电机股份有限公司公开增发Ａ股网上发行公告》的规定进行发售。

　　５、公司原股东行使优先认购权后剩余的本次发行的股票网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，除公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

　　６、大洋电机控股股东、董事长鲁楚平及其配偶彭惠作为公司实际控制人，决定部分行使本次发行的优先认购权，优先认购股数合计８５万股。大洋电机副董事长兼总经理徐海明、董事兼董事会秘书熊杰明及大洋电机高级管理人员毕荣华等人实际控制的中山庞德大洋贸易有限公司决定部分行使本次发行的优先认购权，优先认购股数合计２７万股。根据有关规定，上述人员和法人股东作为大洋电机高级管理人员和高管实际控制法人股东，其所持有大洋电机股票和本次发行优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月内不得卖出，否则所取得的收益归大洋电机所有。

　　７、本次网下发行的对象为机构投资者。本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《申购表》的申购下限为１０万股，超过１０万股必须是１０万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者的网下申购数量上限为２，４４０万股。

　　８、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的２０％作为申购定金。投资者须在申购日２０１１年７月１２日（Ｔ日）１５：００时前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金，同时向保荐人（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金在当日（Ｔ日）１７：００时前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。

　　９、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为发行人原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

　　１０、网下申购日为２０１１年７月１２日。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行总量，并于２０１１年７月１５日（Ｔ＋３日）在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《中山大洋电机股份有限公司公开增发Ａ股发行结果公告》中予以公布。

　　１１、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《中山大洋电机股份有限公司公开增发Ａ股网上发行公告》。

　　１２、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于２０１１年７月８日（Ｔ－２日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《中山大洋电机股份有限公司公开增发Ａ股股票招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 的《中山大洋电机股份有限公司公开增发Ａ股股票招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

　　释 义

　　除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

　　一、本次发行基本情况

　　１、发行的种类及数量

　　本次增发的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为１．００元。

　　本次增发数量不超过４，８９５．１９万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下的申购情况及发行人筹资的需要协商确定，并在申购结束后的发行结果公告中公布。

　　２、网下发行对象

　　本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者最低认购股数为１０万股，超过１０万股必须是１０万股的整数。每个机构投资者的网下申购数量上限为２，４４０万股。

　　一般机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。

　　参加网下申购的机构投资者若同时为发行人原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

　　３、发行价格

　　本次发行价格为２１．６４元／股，为招股意向书公告日２０１１年７月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日发行人股票收盘价的算术平均值。

　　４、募集资金总额

　　发行人本次增发募集资金总额不超过１０５，９３２万元。

　　５、优先认购权

　　本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日２０１１年７月１１日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量，按照１０：１的比例行使优先认购权，即最多可优先认购４，２８４万股，占本次增发最高发行数量的８７．５１％。公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分将纳入剩余部分按照本公告及网上发行公告的规定进行发售。

　　６、网上、网下配售比例

　　公司原股东行使优先认购权后剩余的本次发行的股票网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。

　　７、本次发行的重要日期及停牌安排

　　以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　８、承销方式：保荐人（主承销商）余额包销。

　　９、本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

　　１０、本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（２０１１年修订）的规定，实行１０％的价格涨跌幅限制。

　　二、本次发行配售方法

　　在本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的最终发行数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：

　　１、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由保荐人（主承销商）包销。

　　２、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：

　　（１）公司原股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售，可优先认购股数为其在股权登记日登记在册的大洋电机股数乘以０．１ （计算结果只取整数部分，精确到１股）。

　　（２）扣除公司原股东获得优先配售的股票外，其他有效申购将按以下方法进行配售：

　　网下申购的配售比例与网上通过“０７２２４９”申购代码进行申购的配售比例趋于一致，即ａ≈ｂ。按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比例。

　　向不具有优先认购权的有效申购的发售过程中，配售股数只取计算结果的整数部分，网上发行和网下发行的不足１股的零股累积后由保荐人（主承销商）包销。

　　三、申购数量的规定

　　１、参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为１０万股，超过１０万股的必须是１０万股的整数倍。每个机构投资者网下申购的申购数量上限为２，４４０万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者持股如达到发行人股本总额５％以上（含５％），须及时履行信息披露义务。

　　２、参加网下申购的机构投资者若同时为发行人原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

　　四、网下申购程序

　　１、办理开户手续

　　凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的Ａ股证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网下申购日即２０１１年７月１２日（Ｔ日）前（含该日）办妥开户手续。

　　２、申购

　　参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：０１０－６６５６８３５１、０１０－６６５６８３５３，咨询电话号码为：０１０－６６５６８３５４、０１０－６６５６８３５５。

　　投资者须于２０１１年７月１２日（Ｔ日）１５：００时前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：

　　（１）《中山大洋电机股份有限公司增发Ａ股申购表》（见附件）

　　（２）法人营业执照复印件（加盖单位公章）

　　（３）Ａ股证券账户卡（深圳）复印件

　　（４）经办人身份证复印件

　　（５）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）

　　（６）支付申购定金的划款凭证复印件

　　投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

　　３、缴纳申购定金

　　（１）参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的２０％作为申购定金。

　　申购款＝申购股数×２１．６４元

　　申购定金＝申购款×２０％

　　申购定金请划至如下收款银行账户：

　　投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明“大洋增发”以及投资者的全称（如为基金管理公司则请注明管理的产品名称）。保荐人（主承销商）提醒投资者：汇款用途中的投资者全称是保荐人（主承销商）认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

　　（２）参与网下申购的投资者必须在网下申购日２０１１年７月１２日（Ｔ日）１５：００时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日１５：００时前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于２０１１年７月１２日（Ｔ日）１７：００时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

　　４、申购款的补缴或多余定金的退还

　　（１）２０１１年７月１５日（Ｔ＋３日），保荐人（主承销商）将在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登发行结果公告，内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、公司原股东优先认购数量、网上网下配售比例、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票数量及缴款（若定金不足以缴付申购款）的通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。

　　（２）投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款，则获得配售的机构投资者须在２０１１年７月１５日（Ｔ＋３日）１７：００时以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐人（主承销商）指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在２０１１年７月１５日（Ｔ＋３日）１７：００时之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐人（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由保荐人（主承销商）包销。若定金大于申购款，多余定金将统一在２０１１年７月１５日（Ｔ＋３日）退款。

　　（３）所有申购冻结资金的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　（４）机构投资者用于申购的资金来源必须符合法律、法规的要求并自行承担法律责任。

　　（５）信永中和会计师事务所有限责任公司将于２０１１年７月１３日（Ｔ＋１日）对机构投资者网下申购定金、２０１１年７月１８日（Ｔ＋４日）对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况进行审验，并出具验资报告。

　　（６）国浩律师（北京）事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

　　五、发行费用

　　本次网下发行不收佣金、过户费和印花税等费用。

　　六、路演安排

　　为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于２０１１年７月１１日（Ｔ－１日）１５：００－１７：００，就本次发行在全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）举行网上路演，请广大投资者留意。

　　以上安排如有任何调整，以发行人和保荐人（主承销商）的公告为准。

　　七、发行人和保荐人（主承销商）

　　１、发行人

　　名称：中山大洋电机股份有限公司

　　法定代表人：鲁楚平

　　联系人：熊杰明

　　办公地址：中山市西区沙朗第三工业区

　　电话：０７６０－８８５５５３０６

　　传真：０７６０－８８５５９０３１

　　２、保荐人（主承销商）

　　名称：中国银河证券股份有限公司

　　法定代表人：顾伟国

　　联系人：夏中轩、张继萍、刘继东、赵博

　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座１１层

　　电话：０１０－６６５６８３５４、０１０－６６５６８３５５

　　传真：０１０－６６５６８３５１、０１０－６６５６８３５３

　　发行人：中山大洋电机股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　2011年7月8日

　　附件

　　中山大洋电机股份有限公司增发Ａ股申购表

　　填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

　　１、本表可从中国银河证券股份有限公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。

　　２、身份证明号码填写：为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码，其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”＋“投资组合号码”；企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

　　３、本表一经填写并加盖公章后，传真至保荐人（主承销商）处，即构成参与申购的申请人对保荐人（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申请人自行负责。

　　４、每张申购表的申购股数不得低于１０万股，超过１０万股的必须是１０万股的整数倍。每个投资者最大申购数量不得超过２，４４０万股。

　　５、参与网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司参与申购应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　６、参与网下申购的机构投资者须按其申购金额的２０％足额缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。申请人须于２０１１年７月１２日（Ｔ日）１５：００前划出申购定金，同时将划款凭证传真至保荐人（主承销商）处，并确保申购定金于当日１７：００前到达保荐人（主承销商）处。违反上述规定的申购均为无效申购。在办理付款时请务必在汇款用途中注明“大洋增发”以及投资者的全称（如为基金管理公司则请注明管理的产品名称）。

　　７、“单位全称”中填写的内容应该和加盖的公章一致，如果机构投资者以其管理的产品申购，则需要填写其管理的产品名称。

　　８、退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致。

　　９、有意参与网下申购的机构投资者，请将此表填妥后于２０１１年７月１２日（Ｔ日）１５：００点前连同加盖公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、Ａ股证券账户卡（深圳）复印件、法定代表人授权委托书（如适用）以及支付申购定金的划款凭证传真至保荐人（主承销商）处，并于传真后１０分钟内拨打电话进行确认。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。

　　１０、保荐人（主承销商）联系方式

　　传真电话：０１０－６６５６８３５１、０１０－６６５６８３５３

　　传真确认电话：０１０－６６５６８３５４、０１０－６６５６８３５５