证券时报多媒体数字报

重要提示

1、上海天玑科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1035号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为20.00元/股，发行数量为1,700万股。其中，网下发行数量为340万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,360万股，占本次发行总量的80%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（68万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出5个号码，每个号码可获配68万股股票。

5、本次发行的网下发行工作已于2011年7月11日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经国浩律师集团(上海)事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年7月8日公布的《上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效申报的58个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为233,920万元，有效申购数量为11,696万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

2011年7月12日（T+1日）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：

参与本次网下摇号配售的有效申购股数为11,696万股，配号总数为172个，每一个申购单位（68万股）配一个号，起始号码为001，截止号码为172。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

037 083 085 087 137

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为340万股，获配的配售对象家数为4家，其中有一家获配两个号，有效申购获得配售的比例为2.90697674%，有效申购倍数为34.4倍，最终向股票配售对象配售股数为340万股。

四、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

注： 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

2011年7月4日～2011年7月6日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2011年7月6日15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由54家询价对象代理的105家股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《上海天玑科技股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为25.2元/股～29.7元/股。发行人的主营业务是面向政府和企事业单位数据中心IT基础设施的第三方服务，具体的服务内容包括：数据中心IT基础设施的IT支持与维护服务，IT专业服务，IT外包服务。2008年、2009年和2010年，公司营业收入的复合增长率为35.05%。与发行人主营业务相近的可比公司在本次发行询价截止日2011年7月6日的2010年市盈率均值为45.70倍。

七、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

九、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：010－66581790、66581865

发行人：上海天玑科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2011年7月13日