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浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

2011-07-13 来源:证券时报网 作者:

  保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

重要提示

1、浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称“迪安诊断”或“发行人” )首次公开发行不超过1,280万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1034号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和平安证券有限责任公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)确定本次发行的发行价格为人民币23.5元/股,网下发行数量为256万股,占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年7月11日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年7月8日公布的《浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的74个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为269,216万元,有效申购数量为11,456万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为179个,起始号码为001,截止号码为179。发行人和保荐人(主承销商)于2011年7月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有4个号码中签,每一个中签号码获配64万股迪安诊断股票。

中签号码为:34、84、70、134

三、网下配售结果

本次网下发行股数为256万股,有效申购获得配售的比例为2.23464%,申购倍数为44.75倍,最终向股票配售对象配售股数为256万股。

根据摇号结果,股票配售对象的最终获配情况如下:

序号配售对象名称有效申购数量(万股)实际获配股数(万股)
金元证券股份有限公司自营账户25664
江海证券自营投资账户25664
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金25664
招商信用添利债券型证券投资基金25664

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、网下发行的报价情况

2011年7月4日至2011年7月6日期间的三个工作日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年7月6日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的72家询价对象统一报价的147个股票配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:

询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户23256
长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户1964
东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户24256
方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户21128
方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)2164
2464
方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)2464
光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户22.5128
广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户23128
26128
国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户21.1256
国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划1864
宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户20256
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户23.564
金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户28.8256
上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户1964
兴业证券股份有限公司兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日)2564
招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)23.5256
招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)23.5256
招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日)23.5256
中国国际金融有限公司全国社保基金四一零组合22128
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户22256
中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)28.5256
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)28.5128
东莞证券有限责任公司东莞证券有限责任公司自营账户26.9128
国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户23.45192
中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户2164

民生证券有限责任公司民生证券有限责任公司自营账户19.55192
中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户24256
湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户1864
中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户23.864
英大证券有限责任公司英大证券有限责任公司自营投资账户1764
中信建投证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司自营投资账户23.8256
大通证券股份有限公司大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)23.9256
中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)21256
西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户20.5256
江海证券有限公司江海证券自营投资账户24256
银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户2064
21.564
东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户23.5256
中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户19128
中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户26256
兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户19128
潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户20256
湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户26.6192
宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金22256
鸿阳证券投资基金22256
宝盈鸿利收益证券投资基金2264
宝盈增强收益债券型证券投资基金23256
博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合25128
全国社保基金五零一组合25256
长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合13256
富国基金管理有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金14128
汉兴证券投资基金2264
2364
23.7564
富国天博创新主题股票型证券投资基金2064
富国天利增长债券投资基金19128
23.75128
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金23.7564
富国天丰强化收益债券型证券投资基金1964
富国可转换债券证券投资基金19128
23.75128
富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月9日)2064
广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金20256
国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金2364
28128
国联安信心增益债券型证券投资基金2364
28128
国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合26.464
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)26.464
国泰金鹰增长证券投资基金26.464

海富通基金管理有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金19128
海富通风格优势股票型证券投资基金19256
海富通收益增长证券投资基金19128
海富通中小盘股票型证券投资基金1964
华安基金管理有限公司华安策略优选股票型证券投资基金23256
华安稳定收益债券型证券投资基金22192
华安强化收益债券型证券投资基金22.1192
华安稳固收益债券型证券投资基金22128
华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金2364
25128
华夏回报二号证券投资基金23192
华夏债券投资基金23.1128
全国社保基金一零七组合22192
华夏成长证券投资基金21192
华夏回报证券投资基金23192
华夏大盘精选证券投资基金23192
兴华证券投资基金23192
兴和证券投资基金23192
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)22192
华夏平稳增长混合型证券投资基金23192
华夏希望债券型证券投资基金24128
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金23192
华夏盛世精选股票型证券投资基金23192
华夏经典配置混合型证券投资基金23192
华夏收入股票型证券投资基金23192
嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合27192
嘉实主题精选混合型证券投资基金27192
嘉实债券开放式证券投资基金27192
嘉实稳固收益债券型证券投资基金24192
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金24192
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金24128
摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金2464
摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金24128
南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金22192
南方多利增强债券型证券投资基金23.5192
全国社保基金四零一组合22192
全国社保基金一零一组合22192
鹏华基金管理有限公司鹏华信用增利债券型证券投资基金15.864
万家基金管理有限公司万家增强收益债券型证券投资基金19128
万家稳健增利债券型证券投资基金19128
兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)27256
兴全可转债混合型证券投资基金27256
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金28.1256
易方达基金管理有限公司易方达策略成长二号混合型证券投资基金26128
易方达价值成长混合型证券投资基金24.7128
易方达策略成长证券投资基金26128
易方达积极成长证券投资基金25128
易方达增强回报债券型证券投资基金25128
易方达中小盘股票型证券投资基金2564
银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金21128
银河收益证券投资基金23.864
银河银泰理财分红证券投资基金23.864
银河行业优选股票型证券投资基金23.864

银华基金管理有限公司银华核心价值优选股票型证券投资基金24128
银华保本增值证券投资基金24192
银华增强收益债券型证券投资基金2464
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金24128
银华信用双利债券型证券投资基金2464
招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金24.5256
全国社保基金四零八组合28128
招商信用添利债券型证券投资基金24.5256
国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金21256
中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金22128
中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金24192
中银稳健双利债券型证券投资基金24192
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金19256
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金19256
建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金24128
信诚基金管理有限公司信诚增强收益债券型证券投资基金20.864
汇添富基金管理有限公司汇添富增强收益债券型证券投资基金28192
华商基金管理有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金2264
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金2264
新华基金管理有限公司新华优选分红混合型证券投资基金2564
新华优选成长股票型证券投资基金2564
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2564
农银汇理基金管理有限公司农银汇理行业成长股票型证券投资基金23.864
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金22.6164
江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司25.11256
上海景林资产管理有限公司华润信托景林稳健2号25192
五矿投资发展有限责任公司五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户19128
云南国际信托有限公司瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)22256
云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)22256
昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户16128
19128
山东省国际信托有限公司山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)21.4864
百瑞信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司自营投资账户24128
26.6128

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的迪安诊断投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理的价值区间为23.8-28.5元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年7月6日(T-3,周三)的2010年平均市盈率为60.27倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

电 话:0755-22621058、22625472、22627926

发行人:浙江迪安诊断技术股份有限公司

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

2011年7月13日

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