证券时报多媒体数字报

重要提示

１、江苏中天科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“中天科技”或“公司”）本次向社会公开增发不超过８，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次增发”或“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６４３号文核准。

２、本次发行采取向原股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，网上发行由保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”） 通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。

３、本次增发实际发行数量不超过７，０５８．８２３５万股。本次发行募集资金不超过募投项目需求１６８，０００万元。

４、本次发行价格为２３．８０元／股，为招股说明书刊登日２０１１年７月１３日（Ｔ－２日）前２０个交易日中天科技Ａ股股票收盘价算术平均值。

５、本次发行将向公司原股东优先配售，公司原股东可按其股权登记日２０１１年７月１４日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０：２．２ 的比例行使优先认购权，即最多可优先认购７０，５７６，６６０股。原股东须通过网上专用申购代码（“７００５２２”，认购名称为“中天配售”），行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。

６、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

７、除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除去中天科技原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。

８、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏中天科技股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》。

９、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《江苏中天科技股份有限公司增发Ａ股申购表》的申购数量下限为１００万股，上限为３，５２０万股，超过１００万股的必须是１０万股的整数倍，否则视为无效申购。参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的２０％作为申购定金。

１０、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人的筹资需求，协商确定最终发行数量。发行结果将于２０１１年７月２０日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《江苏中天科技股份有限公司增发Ａ股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。

１１、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于２０１１年７月１３日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏中天科技股份有限公司增发Ａ股招股说明书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１２、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行基本情况

１、发行股票种类

发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００ 元。

２、发行数量

本次增发实际发行数量不超过７，０５８．８２３５万股。本次发行募集资金不超过募投项目需求１６８，０００万元。发行结果将在申购结束后在《江苏中天科技股份有限公司增发Ａ股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。

３、网下发行对象

本次网下发行对象为机构投资者。指证券投资基金和法律法规允许参与股票申购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关法律法规的规定。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

４、发行价格

本次发行价格为２３．８０元／股，为招股说明书刊登日２０１１年７月１３日（Ｔ－２日）前２０个交易日中天科技Ａ股股票收盘价的算术平均值。

５、优先认购权

本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日２０１１年７月１４日（Ｔ－１日）收市时登记在册的持股数量以１０：２．２ 的比例行使优先认购权，即最多可优先认购７０，５７６，６６０股。

６、网上、网下发行数量比例

除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。

７、承销方式

本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐机构（主承销商）牵头组成的承销团包销剩余股票。

８、本次发行日程安排

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

９、除权安排

本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

１０、上市时间

本次增发结束后，发行人将办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

二、本次发行配售方法

在本次发行申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：

１、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。

２、有效申购总量大于总发行量（即超额认购）时：

（１）公司原股东通过网上专用申购代码（“７００５２２”）进行的有效申购获得足额配售。可优先认购股数为其在股权登记日２０１１年７月１４日（Ｔ－１日）登记在册的Ａ股股份数量乘以０．２２，数量不足１股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足１股的部分，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可优先配售数量加总与流通股网上可优先配售总量一致。

（２）扣除公司原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，其他有效申购将按以下方法进行配售：

本次发行将依照以下原则进行发售：网下配售比例与网上通过“７３０５２２”申购代码进行申购的中签率趋于一致，即ａ≈ｂ。

三、网下机构投资者申购安排

（一）资格的认定

本次网下发行对象为机构投资者。机构投资者是指证券投资基金和法律法规允许参与股票申购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

（二）申购方式

参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为１００万股，申购数量上限为３，５２０万股，超过１００万股的必须是１０万股的整数倍。每个投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者须根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。

（三）申购程序

１、办理开户手续

凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有上交所的股票账户。尚未开户登记的投资者，必须在申购日（Ｔ日）前（含该日）办妥开户手续。

２、申购

参与网下申购的机构投资者通过向保荐机构（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：０２１－６３６０８０３６、０２１－６３６０８０３８、０２１－６３６０８０８３。投资者须于２０１１年７月１５日（Ｔ日）１５：００前将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处，并于传真后１０分钟内致电保荐机构（主承销商）之当日联系电话０２１－６３６０８１８３予以确认：

①《江苏中天科技股份有限公司增发Ａ股申购表》（见附表）

② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）

③ 上交所证券账户卡复印件

④ 经办人身份证复印件

⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）

⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件（资金备注务必注明投资者名称和“中天科技增发申购”的字样）

投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

３、缴纳定金

参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的２０％作为申购定金。

申购款＝申购股数×本次发行价格

申购定金＝申购款×２０％

参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日２０１１年７月１５日（Ｔ日）１５：００前向保荐机构（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日１５：００向保荐机构（主承销商）传真划款凭证复印件。申购定金请划至如下收款银行账户：

收款单位：海通证券股份有限公司

开户银行：交通银行上海分行第一支行

账 号：３１００６６７２６０１８１５０００２２７２

汇入行地点：上海市

汇入行同城票据交换号：０６６７２６

汇入行人行支付系统号：３０１２９００５００３７

汇入行联行行号：６１２０１

联系人：王昕

联系电话：０２１－２３２１９４６４

在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的全称。保荐机构（主承销商）提醒：汇款用途中的投资者全称是保荐机构（主承销商）认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

投资者须确保申购定金于２０１１年７月１５日（Ｔ日）１７：００时之前到达保荐机构（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。

４、申购款的补缴或多余定金的退还

（１）２０１１年７月２０日（Ｔ＋３日），保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《江苏中天科技股份有限公司增发Ａ股网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、原股东优先认购数量、网下配售比例和网上中签率、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金（如有）等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售及缴款（若定金不足以缴付申购款）的通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。

（２）投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款，则获得配售的机构投资者须在２０１１年７月２０日（Ｔ＋３日）１７：００ 以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），同时向保荐机构（主承销商）传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在２０１１年７月２０日（Ｔ＋３日）１７：００之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐机构（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由承销团包销。

若定金大于申购款，多余定金将统一在２０１１年７月２０日（Ｔ＋３日）退款。

（３）所有申购冻结资金的利息由保荐机构（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

（４）机构投资者用于申购的资金来源必须符合法律、法规的要求并自行承担法律责任。

（５）立信会计师事务所将于２０１１年７月１８日（Ｔ＋１日）对机构投资者网下申购定金、２０１１年７月２１日（Ｔ＋４日）对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（６）北京德恒律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

五、发行费用

本次发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

六、网上路演安排

为使投资者更详尽地了解本次发行和发行人的有关情况，２０１１年７月１４日（Ｔ－１日）１４ ：００－ １６：００，发行人拟就本次发行在中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行网上路演，敬请广大投资者关注。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人

发 行 人：江苏中天科技股份有限公司

办公地址：江苏省南通市经济技术开发区中天路６号证券部

电 话：０５１３－８３５９９５０５

传 真：０５１３－８３５９９５０４

联 系 人：杨栋云

（二）保荐机构（主承销商）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１４层

电 话：０２１－２３２１９４９６、２３２１９６２２

联 系 人：资本市场部

发行人：江苏中天科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１１年７月１３日

附表：江苏中天科技股份有限公司增发Ａ股申购表（网下机构投资者申购）

填表说明及注意事项：

（以下填表说明部分可以不回传，但应被视为本申购表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、申购表可从ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站下载。为清晰起见，建议投资者另行打印此表。

２、身份证明号码填写：为投资者在开立证券帐户时提供的身份证明资料编码，其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”＋“投资组合组合”；企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函的登记号”。

３、每一机构投资者可多次申购，但须在申购表上注明申购次数，一经申报不得撤回。

４、退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致。

５、申购股数限制：

（１）参与网下申购的机构投资者可选择网下申购的申购下限为１００万股（含１００万股），上限为３，５２０万股（含３，５２０万股）。超过１００万股必须是１０万股的整数倍。

（２）在本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数量，并自行承担相应的法律责任。

６、网下申购的机构投资者须按其申购款的２０％缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。投资者须于２０１１年７月１５日（Ｔ日）１５：００前划出申购定金，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金于当日（Ｔ日）１７：００前到达保荐机构（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。

７、投资者填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、填写不完整、资料不实或未按时提交的申购报价表将可能被认定为无效。如因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。

８、凡参加申购的机构投资者，请将此表填妥后于２０１１年７月１５日（Ｔ日）１５：００前连同法人营业执照复印件、上交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）以及支付定金的划款凭证复印件传真至保荐机构（主承销商）处。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”等。

９、保荐机构（主承销商）特别提醒投资者：２０１１年７月１５日（Ｔ日）１５：００之后的申购恕不接受，请注意发送传真时间；以其他方式传送、送达的一律无效；申购表一经传真至上述传真号码即视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。

１０、投资者应尽早安排汇缴申购定金，保证申购定金能在２０１１年７月１５日（Ｔ日）１７：００ 前汇到保荐机构（主承销商）指定的银行账户，申购定金未能及时到账或到账不足的申购为无效申购。

１１、本次发行的传真号码：０２１－６３６０８０３６、０２１－６３６０８０３８、０２１－６３６０８０８３，确认电话：（０２１）６３６０８１８３

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

发行人：江苏中天科技股份有限公司

２０１１年７月１３日