证券时报多媒体数字报

发行人声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。招股说明书全文同时刊载于指定信息披露网站。

重大事项提示

１、本次公开增发Ａ股股票发行量不超过７，０５８．８２３５万股，发行价格为２３．８０元／股，本次发行预计募集资金不超过１６８，０００万元，不超过募集资金投向的总投资额。本次公开增发Ａ股的发行方式以正式发行公告为准。

２、根据公司２０１０年第二次临时股东大会决议，本次增发完成后，公司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。

３、２０１０年，本公司收购了控股股东中天集团的全资子公司中天精密，由于本公司同中天精密同受中天集团控制，属于同一控制下企业合并，合并日为２０１０年６月２８日。依据《企业会计准则第２０号—企业合并》的规定，视同合并后主体在报告期期初已经存在，因此本公司追溯调整了２００７年度、２００８年度、２００９年度财务报告，编制了２００７－２００９年度及２０１０年１－６月比较式财务报表，并由中兴华富华出具了中兴华审字（２０１０）第０８０Ｃ号《审计报告》。

第一节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

（一）发行人基本情况

１、发行人名称：江苏中天科技股份有限公司

２、英文名称：Ｊｉａｎｇｓｕ Ｚｈｏｎｇｔｉａｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

３、注册地址：江苏省南通市如东县河口镇

４、法定代表人：薛济萍

５、股票简称：中天科技

６、股票代码：６００５２２

７、股票上市地：上海证券交易所

８、联系电话：０５１３－８３５９９５０５

９、邮政编码：２２６００９

１０、网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｚｔｔ．ｃｏｍ

１１、电子信箱：ｚｑｂ＠ｃｈｉｎａｚｔｔ．ｃｏｍ

（二）本次发行概要

１、本次发行核准情况：

本次发行已经２０１０年６月３０日召开的发行人第四届董事会第九次会议审议通过，并已经２０１０年７月１６日召开的发行人２０１０年第二次临时股东大会审议通过。

本次增发已经中国证监会证监许可［２０１１］６４３号文核准。

２、证券类型：境内上市人民币普通股（Ａ股）。

３、发行数量：本次增发预计不超过８，０００万股股票。实际发行数量不超过７，０５８．８２３５万股。

４、每股面值：人民币１．００元。

５、定价方式：为招股说明书刊登日２０１１年７月１３日（Ｔ－２日）前２０个交易日中天科技Ａ股股票收盘价算术平均值。

６、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过１６８，０００万元。

７、募集资金专项存储帐户：发行人募集资金实行专户存储，募集资金专项存储帐户为【】。

（三）发行方式与发行对象

１、发行方式：本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体Ａ股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会和主承销商协商确定。

２、发行对象：在上海证券交易所开设Ａ股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

（四）承销方式及承销期

承销方式：余额包销

承销期：２０１１年７月１３日—２０１１年７月２３日

（五）发行费用

本次发行费用预计共需约５，０７０万元，具体明细如下：

保荐及承销费用： ４，７１０万元

审计及验资费用： １００万元

律师费用： ５０万元

发行手续费用： １０万元

信息披露及推介费用： ２００万元

以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所调整。

（六）发行承销时间安排

以上日期为工作日，如遇重大突发事件，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

（七）本次发行证券的上市流通

本次增发股份将在上海证券交易所上市。本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体上市时间另行公告。

二、本次发行相关当事人

第二节 主要股东情况

截至２０１０年１２月３１日，公司前十名股东及其持股情况如下：

注：２００９年６月４日，公司股权分置改革方案实施后有限售条件的流通股全部解禁并可上市流通，公司控股股东中天科技集团有限公司承诺：自２００９年６月６日起两年内不减持所持有的中天科技股改解禁股份８０，２４４，９６９股。

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、财务会计信息

本节如无其他说明，原财务报表系指公司历年公开披露的未经追溯调整的财务报表，比较式财务报表系根据同一控制下企业合并追溯调整后的报表。

（一）比较式简要合并财务报表

简要合并资产负债表

单位：元

简要合并利润表

单位：元

(下转D8版)