证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司Ａ股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

公司控股股东及实际控制人栗延秋以及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女士还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东深圳海恒投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露２０１１年１－６月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，２０１１年１－６月财务数据和对比表中２０１０年１－６月财务数据均未经审计，２０１０年年度财务数据经审计。公司上市后不再披露２０１１年半年报。敬请投资者注意。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可［２０１１］１０１４号文核准公司公开发行人民币普通股股票不超过３，３００万股。其中网下向配售对象发行６６０万股已于２０１１年７月６日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行２，６４０万股已于２０１１年７月６日成功发行，发行价格为１０．００元／股。

三、经深圳证券交易所《关于北京盛通印刷股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］２１３号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“盛通股份”，股票代码“００２５９９”，其中本次公开发行中网上定价发行的２，６４０万股股票将于２０１１年７月１５日起上市交易。

四、本次上市相关信息

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１１年７月１５日

３、股票简称：盛通股份

４、股票代码：００２５９９

５、发行后总股本：１３，２００万股

６、本次Ａ股发行股数：３，３００万股

７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司Ａ股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

公司控股股东及实际控制人栗延秋以及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女士还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东深圳海恒投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

９、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的６６０万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的Ａ股股份

本次发行中网上定价发行的２，６４０万股股份无流通限制及锁定安排，自２０１１年７月１５日起上市交易。

１１、公司股份可上市流通时间表：

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐人：招商证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、 发行人基本情况

二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持股情况

三、 控股股东及实际控制人情况

公司控股股东（实际控制人）为自然人栗延秋女士，身份证号：２２０４０２１９６９０４２２＊＊＊＊，中国国籍，无境外永久居留权。除持有公司的股份外，未投资并经营其他企业，与本公司不存在同业竞争。

四、 本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为４９，８０１，其中前十名股东的持股情况如下：

第四节 股票发行情况

一、 发行数量

本次发行总股数为３，３００万股。

二、 发行价格

本次发行价格为１０．００元／股。对应的市盈率为：

１、３２．２６倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

２、２４．３９倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

三、 发行方式和认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行规模为３，３００万股，网下向询价对象询价配售６６０万股，网上资金申购发行配售２，６４０万股。本次发行网下配售６６０万股，有效申购获得配售的网下中签率为１４．２９％，超额认购倍数为７倍；网上定价发行２，６４０万股，中签率为 ０．７５０２７７３０４２％，超额认购倍数为１３３倍。本次网上网下发行都不存在余股。

四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

１、本次发行募集资金总额为３３，０００万元；

２、中准会计师事务所有限公司于２０１１年７月１１日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字［２０１１］第１０１９验资报告。

五、 发行费用

１、发行费用总额为２，７０６．０５万元，具体情况如下：

２、每股发行费用为０．８２元。

六、 募集资金净额

本次发行募集资金净额为３０，２９３．９５万元。

七、 发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为３．９６元（以２０１０ 年１２月３１日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算）。

八、 发行后每股收益

本次发行后每股收益０．３１元（按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露２０１１年１－６月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，２０１１年１－６月财务数据和对比表中２０１０年１－６月财务数据均未经审计，２０１０年年度财务数据经审计。公司上市后不再披露２０１１年半年报。敬请投资者注意。

一、 ２０１１年１－６月主要会计数据及财务指标

二、 ２０１１年１－６月经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

报告期公司实现营业收入２１９，７４７，７８０．０９ 元，相比去年同期的营业收入１９８，３６３，６１９．７９元增长１０．７８％，主要原因是由于公司２０１０年新增产能，精装图书与快速印品订单增长。

报告期公司综合销售毛利率为２３．１３％，较去年同期２０．７４％的毛利率提高了２．３９个百分点，今年上半年毛利率提高的主要原因有以下两个方面：一方面，２０１１年上半年公司承接客户自带纸图书订单较上年同期有所提高；另一方面，２０１０年二季度公司开始搬迁工作，期间有部分设备处于搬迁状态，设备效能没有完全体现。目前，公司精装图书印刷、精装产能一直处于满负荷状态，２０１１年第二季度产能已不能完成手中的精装图书订单，随着募投精装产能的新增与每年精装图书生产高峰的到来，预计２０１１年下半年精装图书仍将保持较快的增长速度。

２０１１年１－６ 月公司实现利润总额２８，２５２，０４５．４１元，较去年同期的利润总额２２，３９７，１９０．４８ 元增长２６．１４％，主要原因为：公司上半年精装图书较上年有所提高，导致公司上半年的毛利额较去年同期增加；报告期内扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东的净利润２１，４４４，９２５．３２元较上年同期１５，８８３，７７６．１４元增长３５．０１％，主要是由于上年同期收到进口设备财政补贴约１３０万元，报告期内已申报２０１０年进口设备补贴，预计２０１１年下半年度收悉。

（二）财务状况简要说明

报告期内公司的流动资产、流动负债、总资产、净资产未发生重大变化。

１、主要资产项目的变化

２０１１年６月末，公司流动资产为２２６，４５０，７６０．９５元，较期初增加１６，６１８，１２５．１３元，增长７．９２％，主要是由于２０１１年１－６月账期相对较长的精装图书和大客户快速印品订单增长较快，相应使得应收账款账面价值较期初增加１８，２１７，８５７．５０元。

２、主要负债项目的变化

２０１１年６月末，公司流动负债为３１７，９８５，３３６．１４元，较期初减少１０，７７２，０７３．１９元，降低３．２８％，主要原因为公司为进一步降低采购成本、取得材料采购优势，对部分供应商采用现款结算方式，相应使得应付账款账面价值较期初减少１８，６８１，３１３．３７元。

（三）现金流量简要说明

２０１１年１－６月，公司经营活动产生的现金流量净额为３６，２５６，３１３．７７元，同比减少５１，９９１，７１０．３５元，降幅为５８．９２％；主要原因为：１）上年同期银行承兑汇票使用较多，本期购买商品、接受劳务支付的现金相对较大；２）本期支付各项税费１５，１５６，５３１．２８元，较上年同期增长６６．６３％，上年同期进口设备抵扣增值税进项税额较大，同时２０１１年企业所得税汇算清缴金额同比增加较大。２０１１年１－６月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为－１３，５３１，６６８．４８元，较去年同期－２７，２５８，２３４．２８元减少５０．３６％，主要原因是公司上年同期支付东区印刷服务基地工程款金额较大。

第六节 其他重要事项

一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、 公司自２０１１年６月２８日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

３、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

４、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

５、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

６、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。

７、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

８、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

９、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

１０、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

１１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

１２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、 上市保荐人情况

上市保荐人：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５楼

联系电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３１２１

保荐代表人：彭德强、林联儡

二、 上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“招商证券”）认为北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《招商证券股份有限公司关于北京盛通印刷股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：

北京盛通印刷股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：２０１１年１－６月财务报表

北京盛通印刷股份有限公司

２０１１年７月１４日

资产负债表

编制：北京盛通印刷股份有限公司单位：人民币元

公司法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：栗延秋 会计机构负责人：唐正军

资产负债表（续）

编制：北京盛通印刷股份有限公司单位：人民币元

公司法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：栗延秋 会计机构负责人：唐正军

利 润 表

编制：北京盛通印刷股份有限公司单位：人民币元

公司法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：栗延秋 会计机构负责人：唐正军

现金流量表

编制：北京盛通印刷股份有限公司单位：人民币元

公司法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：栗延秋 会计机构负责人：唐正军

２０１１年１－６月合并所有者权益变动表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 单位：人民币元

公司法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：栗延秋 会计机构负责人：唐正军

２０１１年１－６月母公司所有者权益变动表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 单位：人民币元

公司法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：栗延秋 会计机构负责人：唐正军