证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４２９、２００４２９ 证券简称：粤高速Ａ、粤高速Ｂ 公告编号：２０１１－０４２

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　二〇一〇度分红派息实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省高速公路发展股份有限公司２０１０年度分红派息方案已由２０１１年５月２７日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过。现将公司２０１０年度分红派息事宜公告如下：

　　一、分红派息方案

　　公司２０１０年度分红派息方案为：以现有总股本１，２５７，１１７，７４８股为基数，向全体股东每１０股派现金红利人民币１．００元（含税），扣税后：

　　１、Ａ股个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派现金红利人民币０．９０元；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发在地缴纳。

　　２、Ｂ股个人股东、非居民企业股东实际每１０ 股派现金人民币０．９０元。

　　Ｂ股股东及境外法人股股东的现金红利的外币折算价以２０１０年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定（１港元兑人民币０．８３３５元）。

　　股息红利所得税有关政策请参见《中华人民共和国个人所得税法》，《中华人民共和国企业所得税法》，财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税［２００５］１０２ 号），国家税务总局《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔２００９ 〕 ３ 号）、《关于非居民企业取得Ｂ 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［２００９］３９４ 号）和《关于公布全文失效废止、部分条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》（国家税务总局公告２０１１ 年第２ 号）。

　　本次分红派息后，公司总股份不变。

　　二、分红派息日期

　　１、Ａ股股权登记日为：２０１１年７月２０日（星期三），除息日为２０１１年７月２１日（星期四）。

　　２、Ｂ股最后交易日为：２０１１年７月２０日（星期三），除息日为２０１１年７月２１日（星期四），股权登记日为２０１１年７月２５日（星期一）。

　　三、分红派息对象

　　１、截止２０１１年７月２０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东。

　　２、截止２０１１年７月２５日（最后交易日２０１１年７月２０日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东。

　　四、派息方法

　　１、Ａ 股无限售条件流通股东的股息及高管锁定股份的股息于２０１１年７月２１日通过股东托管证券商或其他托管机构直接划入其资金帐户。

　　２、Ａ股有限售条件流通股东（不含高管锁定股份）的股息由本公司直接派发。

　　３、Ｂ股股息于２０１１年７月２５日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资金帐户。

　　４、若Ｂ股投资者２０１１年７月２５日办理了Ｂ股转托管，其股息仍在原托管证券商或托管银行处领取。

　　五、其它事项说明

　　Ｂ 股股东中，如果存在不属于非居民企业所持红利被扣所得税的情况，请于２０１１年８月２５日前与我公司联系，并提供相关材料以便我公司进行甄别，我公司确认情况属实后，将返还所扣税款。

　　六、咨询事宜

　　咨询部门：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部

　　咨询人员：冯新炜、王莉

　　咨询电话：（０２０）８３７３１３８８－２３１、８３７３１３８８－２３９

　　七、备查文件

　　公司２０１０年度股东大会决议及决议公告。

　　特此公告。

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月十四日

　　证券代码：０００４２９，２００４２９ 证券简称：粤高速Ａ、Ｂ 公告编号：２０１１－０４３

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　二○一一年第二次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东会议无增加、或变更提案情况发生。

　　本次股东会以下议案被否决：

　　１、《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》；

　　２、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》；

　　３、《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

　　４、《关于提请股东大会赞成广东省交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

　　５、《关于与广东省公路建设有限公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》；

　　６、《关于与广东省公路建设有限公司签署〈盈利补偿协议〉的议案》；

　　７、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案》；

　　８、《关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案》

　　一、会议召开和出席情况

　　１、会议召开时间

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年７月１３日（星期三）下午１３：３０

　　（２）网络投票时间为：２０１１年７月１２日——２０１１年７月１３日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年７月１２日１５：００至２０１１年７月１３日１５：００期间的任意时间。

　　２、会议召开地点：广州市沿江中路２９８号江湾大酒店５楼多功能宴会Ｂ厅。

　　３、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　４、召集人：公司董事会。

　　５、主持人：周余明董事长。

　　６、会议通知刊登在２０１１年６月２８日的《证券时报》》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　７、出席情况

　　（１）总体出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计５５４人，代表股份５９２，４１２，９７２股，占公司有表决权总股份１，２５７，１１７，７４８股的４７．１２％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人２９人，代表股份５５３，７３０，３４５股，占公司有表决权总股份的４４．０５％；通过网络投票的股东及股东代理人５２５人代表股份３８，６８２，６１７股，占公司有表决权总股份的３．０５％。

　　（２）Ａ股股东出席情况：

　　出席会议的Ａ股股东及股东代理人共计４９６人，代表股份５８０，８３２，９１１股，占公司Ａ股股东表决权股份９０８，３６７，７４８股的６３．９４％。其中，其中：出席现场会议的股东及股东代理人５人，代表股份５４５，０５８，６９４股，占公司Ａ股股东表决权股份的６０．００％；通过网络投票的股东及股东代理人４９１人代表股份３５，７７４，２１７股，占公司Ａ股股东表决权股份的３．９４％。

　　（３）Ｂ股股东出席情况：

　　出席会议的Ｂ股股东及股东代理人共计５８人，代表股份１１，５８０，０６１股，占公司Ｂ股股东表决权股份３４８，７５０，０００股的３．３２％。其中，其中：出席现场会议的股东及股东代理人２４人，代表股份８，６７１，６６１股，占公司Ｂ股股东表决权股份的２．４９％；通过网络投票的股东及股东代理人３４人代表股份２，９０８，４００股，占公司Ｂ股股东表决权股份的０．８３％。

　　二、提案审议情况

　　会议审议了以下议案：

　　（一）未通过《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》。

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２６，４５８，４３５股，占出席会议有表决权总数的４４．４５％；反对３２，４５６，７５８股，占出席会议有表决权总数的５４．５２％；弃权６１５，５３０股， 占出席会议有表决权总数的１．０３％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２７，５７４股，占出席会议有表决权总数的３５．３０％；反对３０，４８３，８５８股，占出席会议有表决权总数的６３．５７％；弃权５３９，２３０股， 占出席会议有表决权总数的１．１２％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意９，５３０，８６１股，占出席会议有表决权总数的８２．３０％；反对１，９７２，９００股，占出席会议有表决权总数的１７．０４％；弃权７６，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．６６％。

　　（二）未通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》。

　　１、交易对方

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０４，１３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，５０１，４４６股，占出席会议有表决权总数的５７．９６％；弃权４２５，１４２股， 占出席会议有表决权总数的０．７１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，４７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，６２２，３４６股，占出席会议有表决权总数的６３．８６％；弃权４０６，８４２股， 占出席会议有表决权总数的０．８５％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　２、交易标的

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，５９７，７３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３２％；反对３４，４５１，７１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８７％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９１５，０７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２８％；反对３０，５７２，６１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７６％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　３、交易价格

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０３，９３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，５３１，５１６股，占出席会议有表决权总数的５８．０１％；弃权３９５，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．６６％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，２７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，６５２，４１６股，占出席会议有表决权总数的６３．９２％；弃权３７６，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．７９％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　４、非公开发行股份方案

　　４．１发行股份的种类和面值

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０４，１３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５，３１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，４７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，２１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　４．２发行方式

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０４，１３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５，３１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，４７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，２１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　４．３发行对象及认购方式

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０４，１３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５，３１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，４７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，２１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　４．４发行数量

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０４，１３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５，３１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，４７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，２１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　４．５发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０３，９３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５５１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，２７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，４１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　４．６锁定期安排

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０３，９３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５５１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，２７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，４１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　４．７上市地点

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０４，１３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５，３１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，４７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，２１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　４．８滚存未分配利润的处理

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０３，６３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５，８１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２０，９７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，７１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　５、目标资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间所产生变化的归属

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０３，９３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５５１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，２７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，４１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　６、人员安排

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０３，９３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５５１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，２７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，４１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　７、相关资产办理权属转移的合同义务

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０４，１３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５，３１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，４７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，２１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　８、违约责任

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０３，９３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５５１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，２７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，４１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　９、本次发行股份购买资产决议的有效期

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，６０４，１３５股，占出席会议有表决权总数的４１．３３％；反对３４，４４５，３１６股，占出席会议有表决权总数的５７．８６％；弃权４８１，２７２股， 占出席会议有表决权总数的０．８１％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况

　　同意１６，９２１，４７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，５６６，２１６股，占出席会议有表决权总数的６３．７５％；弃权４６２，９７２股， 占出席会议有表决权总数的０．９７％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况

　　同意７，６８２，６６１股，占出席会议有表决权总数的６６．３４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权１８，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．１６％。

　　（三）未通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２６，４５２，３３５股，占出席会议有表决权总数的４４．４３％；反对３２，１９７，４１６股，占出席会议有表决权总数的５４．０９％；弃权８８８，９７２股， 占出席会议有表决权总数的１．４８％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况 同意１６，９２１，４７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，２２４，５１６股，占出席会议有表决权总数的６３．０３％；弃权８０４，６７２股， 占出席会议有表决权总数的１．６８％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况 同意９，５３０，８６１股，占出席会议有表决权总数的８２．３％；反对１，９７２，９００股，占出席会议有表决权总数的１７．０４％；弃权７６，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．６６％。

　　（四）未通过《关于提请股东大会赞成广东省交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，５４６，１３５股，占出席会议有表决权总数的４１．２３％；反对３４，０９５，９１６股，占出席会议有表决权总数的５７．２７％；弃权８８８，６７２股， 占出席会议有表决权总数的１．４９％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况 同意１６，９２１，４７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，２１６，８１６股，占出席会议有表决权总数的６３．０２％；弃权８１２，３７２股， 占出席会议有表决权总数的１．６９％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况 同意７，６２４，６６１股，占出席会议有表决权总数的６５．８４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权７６，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．６６％。

　　（五）未通过《关于与广东省公路建设有限公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》。

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，５４６，１３５股，占出席会议有表决权总数的４１．２３％；反对３４，０９５，９１６股，占出席会议有表决权总数的５７．２７％；弃权８８８，６７２股， 占出席会议有表决权总数的１．４９％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况 同意１６，９２１，４７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，２１６，８１６股，占出席会议有表决权总数的６３．０２％；弃权８１２，３７２股， 占出席会议有表决权总数的１．６９％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况 同意７，６２４，６６１股，占出席会议有表决权总数的６５．８４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权７６，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．６６％。

　　（六）未通过《关于与广东省公路建设有限公司签署〈盈利补偿协议〉的议案》。

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２４，５４５，９３５股，占出席会议有表决权总数的４１．２３％；反对３４，０９６，１１６股，占出席会议有表决权总数的５７．２７％；弃权８８８，６７２股， 占出席会议有表决权总数的１．４９％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况 同意１６，９２１，２７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，２１７，０１６股，占出席会议有表决权总数的６３．０２％；弃权８１２，３７２股， 占出席会议有表决权总数的１．６９％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况 同意７，６２４，６６１股，占出席会议有表决权总数的６５．８４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权７６，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．６６％。

　　（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。

　　为保证公司本次发行股份购买资产有关事宜的顺利进行，股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份购买资产一切有关事宜，包括但不限于：

　　１． 根据具体情况确定和组织实施本次发行股份购买资产的具体方案，其中包括但不限于目标资产交易价格、发行时机、发行数量、发行价格等；

　　２． 如目标资产的评估值根据有关法律法规或监管部门的要求发生调整，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，可根据监管部门的审核意见对交易价格、发行时机、发行数量、发行价格等具体方案进行相应调整并继续办理本次发行股份购买资产等具体事宜；

　　３． 签署、修改、补充、递交、呈报、组织执行与本次发行股份购买资产有关的一切协议和文件，包括但不限于根据相关监管部门的要求对《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》等交易协议进行修改、补充、递交、呈报、组织执行；

　　４． 办理与本次发行股份购买资产相关的申报事项；

　　５． 在股东大会已经批准的交易框架内，根据中国证监会的规定或要求、发行政策和市场条件的变化，对本次发行股份购买资产方案、交易协议及其他申报文件进行相应调整；

　　６． 本次发行股份购买资产完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理股份登记、锁定、上市事宜和相关工商变更登记手续；

　　７． 协助相关股东办理豁免以要约方式增持股份有关的一切必要事项；

　　８． 办理与本次发行股份购买资产有关的其他一切事宜。

　　上述授权自公司股东大会审议通过后１２个月内有效。

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意５５７，４２８，１８４股，占出席会议有表决权总数的９４．０９％；反对３４，０９６，１１６股，占出席会议有表决权总数的５．７６％；弃权８８８，６７２股， 占出席会议有表决权总数的０．１５％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况 同意５４９，８０３，５２３股，占出席会议有表决权总数的９４．６６％；反对３０，２１７，０１６股，占出席会议有表决权总数的５．２％；弃权８１２，３７２股， 占出席会议有表决权总数的０．１４％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况 同意７，６２４，６６１股，占出席会议有表决权总数的６５．８４％；反对３，８７９，１００股，占出席会议有表决权总数的３３．５０％；弃权７６，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．６６％。

　　（八）未通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案》。

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２６，４５２，１３５股，占出席会议有表决权总数的４４．４３％；反对３２，１８９，９１６股，占出席会议有表决权总数的５４．０７％；弃权８８８，６７２股， 占出席会议有表决权总数的１．４９％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况 同意１６，９２１，２７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，２１７，０１６股，占出席会议有表决权总数的６３．０２％；弃权８１２，３７２股， 占出席会议有表决权总数的１．６９％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况 同意９，５３０，８６１股，占出席会议有表决权总数的８２．３０％；反对１，９７２，９００股，占出席会议有表决权总数的１７．０４％；弃权７６，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．６６％。

　　（九）未通过《关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案》。

　　本议案表决情况：

　　（１）总体表决情况

　　同意２６，４５２，１３５股，占出席会议有表决权总数的４４．４３％；反对３２，１８９，９１６股，占出席会议有表决权总数的５４．０７％；弃权８８８，６７２股， 占出席会议有表决权总数的１．４９％。

　　（２）Ａ股股东的表决情况 同意１６，９２１，２７４股，占出席会议有表决权总数的３５．２９％；反对３０，２１７，０１６股，占出席会议有表决权总数的６３．０２％；弃权８１２，３７２股， 占出席会议有表决权总数的１．６９％。

　　（３）Ｂ股股东的表决情况 同意９，５３０，８６１股，占出席会议有表决权总数的８２．３０％；反对１，９７２，９００股，占出席会议有表决权总数的１７．０４％；弃权７６，３００股， 占出席会议有表决权总数的０．６６％。

　　三、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：金杜律师事务所

　　２、律师名称：黄晓莉 姚继伟

　　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　２、律师意见书。

　　３、《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》、《关于变更二○一一年第二次临时股东大会会议地点的通知》、《关于召开二○一一年第二次临时股东大会的提示性公告》。

　　４、本次股东大会的会议材料。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月十四日