证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（下称"发行人"、"公司"或"中天科技"）增发不超过8,000万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2011］643号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2011年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。现将本次增发的发行方案提示如下：

　　一、本次发行的基本情况

　　本次增发实际发行数量不超过7,058.8235万股。本次发行募集资金不超过募投项目需求168,000万元。本次增发A股发行价格为23.80元/股。

　　本次发行采取原股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。

　　除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。

　　本次增发投资者的申购日为：2011年7月15日。"中天科技"股票停牌时间为：2011年7月15日至2011年7月20日。

　　2011年7月20日，发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、参与网上、网下申购投资者的获购情况等。

　　本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

　　二、公司原股东优先认购的规定

　　原股东可按其股权登记日2011年7月14日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:2.2的比例行使优先认购权，即最多可优先认购70,576,660股。原股东须在优先认购时间（2011年7月15日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）内，通过网上专用申购代码（"700522"，认购名称为"中天配售"），行使优先认购权。

　　公司原股东通过网上申购代码进行申购的数量最低为1股，最高不得超过其可优先认购的股数（数量不足1股的部分按照精确算法原则处理），如申购股数超过其可优先认购股数，则该申购无效；请投资者仔细查看证券账户内的可配股份余额。公司原股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分，按照2011年7月13日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《江苏中天科技股份有限公司增发A股网上发行公告》和《江苏中天科技股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定进行发售。

　　三、除优先认购权部分外的申购规定

　　除公司原股东行使优先认购权部分外，公司原股东和其他投资者还可以按下述规定参与网上和网下申购。

　　1、网上申购部分

　　每个股票账户的申购数量下限为1,000股，超过1,000股必须是1,000股的整数倍，申购数量上限为3,529.4万股。网上申购代码为"730522"，申购简称为"中天增发"。参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款，申购款=申购股数×23.80元/股。

　　网上申购时间：2011年7月15日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、网下申购部分

　　本次网下发行对象为机构投资者。参与网下申购的机构投资者每张《申购表》的申购数量下限为100万股，申购数量（不含优先认购权部分）上限为3,520万股，超过100万股的必须是10万股的整数倍，否则视为无效申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

　　参与网下申购的机构投资者通过向保荐机构（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：021-63608036、021-63608038、021-63608083。

　　投资者须于2011年7月15日（T日）15:00前将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处，并于传真后10分钟内致电021-63608183予以确认：

　　①《江苏中天科技股份有限公司增发A股申购表》

　　② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）

　　③ 上交所证券账户卡复印件

　　④ 经办人身份证复印件

　　⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）

　　⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件（资金备注务必注明投资者名称和"中天科技增发申购"的字样）

　　投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。

　　参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金，且须在网下申购日2011年7月15日（T日）15:00时前向保荐机构（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15:00时前向保荐机构（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2011年7月15日（T日）17:00时前汇至保荐机构（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。

　　敬请投资者注意资金划转的在途时间。

　　申购款=申购股数×23.80元/股

　　申购定金=申购款×20%

　　申购定金的申购款请划至如下收款银行账户：

　　收款单位：海通证券股份有限公司

　　开户银行：交通银行上海分行第一支行

　　账 号：310066726018150002272

　　汇入行地点：上海市

　　汇入行同城票据交换号：066726

　　汇入行人行支付系统号：301290050037

　　汇入行联行行号：61201

　　联系人：王昕

　　联系电话：021-23219464

　　本次增发不作除权安排，增发股份上市流通首日中天科技股票不设涨跌幅限制。

　　发行人：江苏中天科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　2011年7月15日