证券时报多媒体数字报

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开增发不超过７，６５０万股， 实际发行不超过４，８９５．１９万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于２０１１年７月１２日结束。

根据２０１１年７月８日公布的《中山大洋电机股份有限公司公开增发Ａ股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量及补缴申购款的通知。

一、总体情况

发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为４８，９５１，９００股。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下投资者申购的配售比例确定为３３．７２３９０７％，网上申购的配售比例确定为３３．７２３９０７％。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原股东户数为８，６０９户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为３，３２６户，全部为有效申购。

网下机构投资者申购共１８家，全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

三、发行与配售结果

１、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东通过网上“０７２２４９”优先认购部分，配售比例为１００％，优先配售股数７，１１４，８１２股，占本次发行总量的１４．５４％。

２、网上发行数量及配售比例

网上通过“０７２２４９”认购部分，配售比例为３３．７２３９０７％，配售股数８，１４６，９０５股，占本次发行总量的１６．６４％。

３、网下发行的数量和配售结果

网下申购配售比例为３３．７２３９０７％，配售股份为３３，６９０，１８３股，占本次发行总量的６８．８２％。配售部分只取计算结果的整数部分，投资者认购后的９股零股由保荐人（主承销商）包销。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：

注：昆仑信托有限责任公司缴付的申购定金大于获配金额，多余资金予以退款。

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知及补缴款通知，申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者应及时补缴申购款。

四、网下申购部分补缴款安排

申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者须在２０１１年７月１５日（Ｔ＋３日）１７：００时以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐人（主承销商）指定的银行账户，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。传真号码为：０１０－６６５６８３５１、０１０－６６５６８３５３，传真确认电话为：０１０－６６５６８３５４、０１０－６６５６８３５５，咨询电话为：０１０－６６５６８０７０、０１０－６６５６８７１６。

保荐人（主承销商） 指定账户信息如下：

申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明“大洋增发”以及投资者的全称（如为基金管理公司则请注明管理的产品名称）。保荐人（主承销商）提醒投资者：汇款用途中的投资者全称是保荐人（主承销商）认定补缴申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

若申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者未能在２０１１年７月１５日（Ｔ＋３日）１７：００时之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐人（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由保荐人（主承销商）包销。

五、募集资金

本次发行募集资金总额为１０５，９３１．９１１６万元（含发行费用）。

六、上市的时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份无持有期限制。

特此公告。

发行人：中山大洋电机股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

２０１１年７月１５日