证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行3.5亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]946号文核准。本次发行的巨轮转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则，在初定的网下发行数量和网上发行数量之间进行适当回拨。网下向机构投资者发售由保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司负责组织实施。

　　本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告请见2011年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，投资者亦可在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。为便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，发行人和保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。

　　1、网上路演网址：http://irm.p5w.net/gszz/；

　　2、网上路演时间：2011年7月18日 14:00－16:00；

　　3、 参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司的相关人员。

　　特此公告。

　　发行人：广东巨轮模具股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

　　2011年7月15日