证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知已于2011年6月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2011年7月15日下午13:30。

　　（2）网络投票时间：2011年7月14日～2011年7月15日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年7月14日下午15:00至2011年7月15日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：常熟市古里镇白茆西公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长张平先生

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次大会的股东及股东代表有86人，代表股份数213,020,498股，占公司总股份的62.65%，其中现场投票5人、代表股份212,500,000股，占公司总股份的62.50%，网络投票81人，代表股份520,498股，占公司总股份的0.1531%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、议案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意213,010,898股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》

　　2.1 发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　2.2 发行数量

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　2.3 发行方式及时间

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　2.4 发行对象及认购方式

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　2.5 发行股票的定价基准日、发行价格

　　表决结果：同意213,006,698股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.994%；反对13,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.006%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　2.6 限售期

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　2.7 上市地点

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　2.8 募集资金数量及用途

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　2.9 发行前滚存未分配利润安排

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　3、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　7、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　8、审议通过了《关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》

　　表决结果：同意213,010,098股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.995%；反对9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所委派律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《江苏常铝铝业股份有限公司2011年第一次临时度股东大会决议》

　　2、《国浩律师集团（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》

　　江苏常铝铝业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月十五日