证券时报多媒体数字报

（上接D5版）

网上发行的对象为持有登记公司开立的Ａ股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行总额为２０亿元，网上发行数量预设为发行总额的１０％，即２亿元，其中品种一初始发行规模为１亿元，品种二初始发行规模为１亿元。网上发行各债券品种之间不进行回拨调整。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将在２０１１年７月２０日（Ｔ日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（三）发行时间

网上发行时间为１个交易日，即发行首日２０１１年７月２０日（Ｔ日）深交所交易系统的正常交易时间（上午９：１５－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

１、本期债券品种一的发行代码为“１０１６９７”，简称为“１１柳工０１”；品种二的发行代码为“１０１６９８”，简称为“１１柳工０２”。

２、发行价格为１００元／张。

３、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商、簿记管理人）通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司开立的Ａ股证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日２０１１年７月２０日（Ｔ日）之前开立深交所Ａ股证券账户。

已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日２０１１年７月２０日（Ｔ日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算与登记按照登记公司相关业务规则办理。

（六）网上发行注册

本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金结算确认有效认购后进行注册。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行总额为２０亿元，网下发行规模预设为发行总额的９０％，即１８亿元，其中品种一初始发行规模为９亿元，品种二初始发行规模为９亿元。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将在２０１１年７月２０日（Ｔ日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

参与本次网下发行的每家机构投资者的最低申购数量为１，０００手（１０，０００张，１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍，每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的每个品种的最大申购金额不得超过该品种的初始发行规模，簿记管理人另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为３个交易日，即２０１１年７月２０日（Ｔ日）的９：００－１７：００、２０１１年７月２１日（Ｔ＋１日）的９：００－１７：００和２０１１年７月２２日（Ｔ＋２日）的９：００－１２：００。

（五）申购办法

１、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有在登记公司开立的Ａ股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在２０１１年７月１９日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

２、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商、簿记管理人），保荐人（主承销商、簿记管理人）根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

各机构投资者应于２０１１年７月２２日（Ｔ＋２日）１２：００前将以下文件传真至保荐人（主承销商、簿记管理人）：

（１）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；

（２）深交所证券账户卡复印件或其他深交所认可的托管账户证明文件；

（３）法定代表人授权委托书（《网下认购协议》由法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（４）保荐人（主承销商、簿记管理人）要求的其他资质证明文件。

各机构投资者应于２０１１年７月２７日（Ｔ＋５日）１７：００前将《网下认购协议》正本邮寄或送达至保荐人（主承销商、簿记管理人）。

（六）配售

保荐人（主承销商、簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）有权自主决定本期债券的最终配售结果。

（七）资金划付

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１１年７月２２日（Ｔ＋２日）１２：００前足额划至保荐人（主承销商、簿记管理人）指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“柳工公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商、簿记管理人）传真划款凭证。

收款单位：中银国际证券有限责任公司

开户银行：中国银行上海市浦东分行

账号： ８０５０ １５５２ ５１４８ ０２５０ ０１

汇入行地点：上海

汇入行人行支付系统号：１０４ ２９０ ００３ ５８２

联系人：崔琰、彭羽曼

联系电话：０１０－６６２２９１５７、０１０－６６２２９１５５

传真：０１０－６６５７８９７３

（八）违约申购的处理

对未能在２０１１年７月２２日（Ｔ＋２日）１２：００前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，保荐人（主承销商、簿记管理人）有权取消其认购。保荐人（主承销商、簿记管理人）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、网上路演安排

为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于７月１９日（Ｔ－１日）上午１０：００－１１：００就本次发行在全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）举行网上路演。

六、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

七、风险提示

发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《广西柳工机械股份有限公司公开发行２０１１公司债券（第一期）募集说明书》。

八、发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人、债券受托管理人）

（一）发行人

（二）保荐人（主承销商、簿记管理人、债券受托管理人）

广西柳工机械股份有限公司

年 月 日

中银国际证券有限责任公司

年 月 日

附件：２０１１年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表

填表说明：（以下内容不需回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

填表说明：以下内容不需传真至保荐人（主承销商、簿记管理人）处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读

１、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

２、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

３、本期债券的申购上限为２０亿元（含２０亿元）；

４、票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％，每个品种最多可填写５档票面利率及对应的申购金额；

５、每个询价利率上的申购总金额不得少于１００万元（含１００万元），超过１００万元的必须是１００万元的整数倍；

６、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

７、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率预设区间为４．９％～５．４％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于５．４０％时，有效申购金额为１００００万元；

◆当最终确定的票面利率低于５．４０％，但高于或等于５．３０％时，有效申购金额７０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于５．３０％，但高于或等于５．１５％时，有效申购金额５０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于５．１５％，但高于或等于５．００％时，有效申购金额３０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于５．００％，但高于或等于４．９０％时，有效申购金额１００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．９０％时，该要约无效。

８、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件传真至保荐人（主承销商、簿记管理人）处。

９、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：０１０－６６５７８９８０；咨询电话：０１０－６６５７８９９８／６６５７８９９９。