证券时报多媒体数字报

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-040

江苏九九久科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2011年7月7日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2011年7月17日以现场和通讯相结合的方式召开(现场会议地点在江苏省如东县马塘镇建设路40号公司会议室)。应出席会议的董事9人,实际到会9人,其中独立董事3人,董事赵伟建先生、李昌莲女士以通讯方式参加本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

为进一步规范公司运作,不断完善公司法人治理结构,规范公司行为,更好地维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益,促进公司持续健康稳定发展,根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上市公司章程指引》的有关规定,结合公司实际以及江苏证监局现场检查后提出的相关整改要求,拟对《公司章程》部分条款进行修订。内容详见附件一《江苏九九久科技股份有限公司章程修订对照表》。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议,并需要以特别决议通过。修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

为进一步规范股东大会的运作,提高股东大会议事效率,确保股东大会会议程序及决议的合法性,充分维护全体股东的合法权益,根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际,拟对公司《股东大会议事规则》的部分内容进行修订。内容详见附件二《江苏九九久科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。修订后的 《股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

㈢、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

为进一步完善公司法人治理结构,规范董事会的运作,提高董事会的工作效率和科学决策能力,保证公司董事会依法行使权利,根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际,拟对公司《董事会议事规则》的部分内容进行修订。内容详见附件三《江苏九九久科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。修订后的 《董事会议事规则》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

㈣、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》;

公司拟变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”募集资金用途,将该项目的募集资金10,500万元,用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目预计投资17,000万元,拟使用募集资金10,500万元,其余资金来源为自有资金。计划在江苏省如东沿海经济开发区,在公司现有的年产5000吨三氯吡啶醇钠生产装置的基础上,新建年产15000吨三氯吡啶醇钠生产装置,将该产品生产能力扩大至年产20000吨。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

㈤、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资六氟磷酸锂扩建项目的议案》;

公司计划在江苏省如东沿海经济开发区,在公司现有的年产400吨六氟磷酸锂装置的基础上,新建年产1600吨六氟磷酸锂生产装置,形成年产2000吨六氟磷酸锂的生产规模,预计需新增投资13,960万元,资金来源为公司自有资金和银行贷款。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资六氟磷酸锂扩建项目的公告》。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

㈥、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建的议案》;

公司拟实施5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目,投资4,500万元将现位于江苏省如东县马塘镇的公司老厂区内的5,5-二甲基海因生产装置整体搬迁至位于江苏省如东沿海经济开发区的公司新厂区内,并扩大生产规模,同时利用5,5-二甲基海因产品作原料生产其衍生系列产品1,3-二羟甲基-5,5-二甲基海因、1,3-二溴-5,5-二甲基海因、1,3-二氯-5,5-二甲基海因、1-溴-3-氯-5,5-二甲基海因。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建的公告》。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

㈦、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年8月3日上午9:00时,在江苏省如东县马塘镇建设路40号公司会议室召开公司2011年第三次临时股东大会,审议上述议案及公司监事会提交的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月十九日

附件一:

江苏九九久科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

附件二:

江苏九九久科技股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

附件三:

江苏九九久科技股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-041

江苏九九久科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2011年7月7日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。本次会议于2011年7月17日在公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)以现场方式召开。应出席会议的监事3人,实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠、会议经过举手表决,审议通过了如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事议事规则>的议案》;

为进一步完善公司法人治理结构,规范监事会的运作,维护公司及股东的整体利益和合法权益,保障监事会依法独立行使监督权,根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际,拟对公司《监事会议事规则》的部分内容进行修订。内容详见附件《江苏九九久科技股份有限公司监事会议事规则修订对照表》。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。修订后的 《监事会议事规则》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》;

公司拟变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”募集资金用途,将该项目的募集资金10,500万元,用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目预计投资17,000万元,拟使用募集资金10,500万元,其余资金来源为自有资金。计划在江苏省如东沿海经济开发区,在公司现有的年产5000吨三氯吡啶醇钠生产装置基础上,新建年产15000吨三氯吡啶醇钠生产装置,将该产品生产能力扩大至年产20000吨。

监事会经审议后认为:公司本次拟变更募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,提升公司的整体盈利能力,符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要,不存在损害公司和股东利益的情况,内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。上述事项已由公司董事会于2011年7月17日召开的第二届董事会第四次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序。同意变更募集资金投资项目,将“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”的募集资金10,500万元,用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资六氟磷酸锂扩建项目的议案》;

公司计划在江苏省如东沿海经济开发区,在公司现有的年产400吨六氟磷酸锂装置的基础上,新建年产1600吨六氟磷酸锂生产装置,形成年产2000吨六氟磷酸锂的生产规模,预计需新增投资13,960万元,资金来源为公司自有资金和银行贷款。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建的议案》。

公司拟实施5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目,投资4,500万元将现位于江苏省如东县马塘镇的公司老厂区内的5,5-二甲基海因生产装置整体搬迁至位于江苏省如东沿海经济开发区的公司新厂区内,并扩大生产规模,同时利用5,5-二甲基海因产品作原料生产其衍生系列产品1,3-二羟甲基-5,5-二甲基海因、1,3-二溴-5,5-二甲基海因、1,3-二氯-5,5-二甲基海因、1-溴-3-氯-5,5-二甲基海因。资金来源为公司自有资金和银行贷款。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

㈡、对第二届董事会第四次会议审议通过的有关议案发表独立意见:

监事会认为,公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》程序合法,符合公司实际。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司监事会

二〇一一年七月十九日

附件:

江苏九九久科技股份有限公司

《监事会议事规则》修订对照表

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-042

江苏九九久科技股份有限公司关于召开

2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议决定于2011年8月3日召开公司2011年第三次临时股东大会,审议第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、经公司第二届董事会第四次会议审议通过,决定召开2011年第三次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间:2011年8月3日上午9:00开始

4、会议召开方式:现场投票表决的方式

5、股权登记日:2011年7月27日

6、出席对象:

(1)截止2011年7月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件1),代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等。

7、会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

5、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》;

6、审议《关于投资六氟磷酸锂扩建项目的议案》;

7、审议《关于5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建的议案》。

上述议案经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关决议公告。

三、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件2),不接受电话登记。

4、登记时间:2011年7月29日,上午7:30-11:30,下午14:00-18:00。

5、登记地点:公司证券投资部。

四、其他事项:

1、本次股东大会会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

⑴、联系地址:公司证券投资部(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

⑵、邮编:226401

⑶、联系人:陈兵先生、葛家汀先生

⑷、联系电话(兼传真):0513-84415116

⑸、邮箱: jshtchb@163.com

五、备查文件:

1、公司第二届董事会第四次会议决议公告;

2、公司第二届监事会第四次会议决议公告。

特此公告。

附:1、授权委托书

2、股东登记表

江苏九九久科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月十九日

附件1: 授权委托书

本人(本单位)作为江苏九九久科技股份有限公司的股东, 兹委托 先生/女士代表出席江苏九九久科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

(说明: 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见, 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 2011年 月 日

附件2:

股东登记表

本公司(或本人)持有江苏九九久科技股份有限公司股权,现登记参加公司2011年第三次临时股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期: 2011年 月 日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-043

江苏九九久科技股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]508号”文核准,江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股2,180万股,每股发行价格为人民币25.8元, 募集资金总额为人民币56,244万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币52,370.34万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2010年5月14日出具的“上会师报字(2010)第1483号”《验资报告》确认。

根据财政部“财会[2010]25号”文件精神,2010年度本公司对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会费等费用782.5万元从发行费用中调出,计入当期损益,最终确认的发行费用金额为3,091.16万元,最终确认的募集资金净额为53,152.84万元,其中:计划使用的募集资金15,500万元,超额募集资金37,652.84万元。

2、拟变更募集资金投资项目和新项目的基本情况

根据2008年7月25日通过的公司2008年第二次临时股东大会决议和公司《招股说明书》披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金15,500万元,拟投资于以下两个项目:①7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸(7-ADCA)生产线搬迁扩建项目二期工程,使用募集资金5,000万元;②年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯(GCLE)项目,使用募集资金10,500万元。上述募投项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”的募集资金5,000万元,已置换预先已投入该项目的自筹资金5,000万元。

公司本次拟变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”募集资金用途,将该项目的募集资金10,500万元,用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。

拟变更募集资金投资项目涉及的总金额为10,500万元,占募集资金净额的19.75%。目前,公司年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目尚未有募集资金投入。

新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目预计投资17,000万元,拟使用募集资金10,500万元,其余资金来源为自有资金。

3、2011年7月17日,公司第二届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、本次变更募集资金用途而涉及的投资行为不构成关联交易。

5、新项目投资已经取得或尚待有关部门审批的说明

新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目,已报经南通市经济和信息化委员会备案(备案号:3206000902378),尚需报经南通市安全监督管理局和南通市环境保护局审批。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”于2007年8月16日经南通市经济贸易委员会审核,准予备案(备案号:3206000704944),由本公司在江苏省如东洋口化学工业区(现为江苏省如东沿海经济开发区)内投资建设。预计总投资10,500万元,其中新增固定资产投资7,500万元,流动资金3,000万元。固定资产投资具体构成为:建筑工程630万元;设备及安装工程6,590万元;其他费用280万元。该项目计划募集资金到位后开始建设,建设期12个月。预计项目建成后,实现年均销售收入25,000万元,实现年均税后利润4,909.98万元。

截至2011年7月16日,公司年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目尚未有募集资金投入。

该项目募集资金专用账户开户银行为中国建设银行股份有限公司如东支行,账号为32001647340052500818,截至2010年12月31日,未使用募集资金余额为105,987,957.92元,其中:募集资金105,000,000元;累计利息收入988,277.92元;累计支付手续费320.00元。2011年3月10日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目专户的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(自2011年3月11日至2011年9月10日),到期归还到募集资金专用账户。

(二)终止原募投项目的原因

公司原募集资金投资项目为“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯(GCLE)项目”。当时确定该项目的原因为:《中国鼓励引进技术目录》将“7-ACA、7-ADCA、GCLE的先进生产技术” 列为医药制造业的第一项,并将上述技术定位为头孢类药物中间体7-ACA、7-ADCA、GCLE高收率、高质量的生产技术,鼓励对该领域先进技术的引进及国内企业的自主创新。因此,该项目的实施符合国家产业发展政策。GCLE主要用于第三、四代头孢菌素的合成,由于第三、四代头孢药物的良好疗效和生产成本的不断降低,其市场份额逐步增长,同时也拉动了GCLE市场的快速发展。

7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品为高档药品,在全球金融危机和经济危机的影响下,人们的消费观念逐步发生变化,导致该产品市场需求有所下降。在金融危机之后,该产品市场迅速回暖,价格回升较快,需求逐步扩大。在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前,国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产。国内天津一家公司年产能由200吨扩至600吨,宁波一家公司年产能由200吨扩至500吨,日本一家公司在印度新建了一套年产300多吨的生产装置,以上合计新增产能1000多吨。随着产能的不断释放,其先入优势和规模优势较为明显,该产品市场集中度越来越高。公司管理层经慎重考虑分析,为了有效防范投资风险,降低市场开拓成本,提高募集资金使用效率,保护公司和股东的利益,决定终止该募集资金投资项目。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目名称:新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目

2、项目建设地点:江苏省如东沿海经济开发区(该地点涉及项目建设区域土地使用权归属本公司)。

3、项目投资内容:

预计需新增投资17,000万元,其中:建设投资15,660万元,铺底流动资金1,340万元。具体内容为:在位于江苏省如东沿海经济开发区的公司厂区内,利用已购土地新建生产及辅助用房17460平方米,建筑投资约为1,519万元;购置合成釜等设备809台(套),设备购置费约需11,264万元;安装工程费用约需1,126万元;工程建设其它费用约需1,005万元;预备费为746万元;流动资金估算为1,340万元。

4、项目建设规模:

本次扩建改造项目,利用在江苏省如东沿海经济开发区已购土地,计划在公司现有5000吨/年三氯吡啶醇钠生产装置的基础上,新建年产15000吨三氯吡啶醇钠生产装置,将该产品生产能力扩大至年产20000吨。

5、项目实施进度安排

本项目建设期为2年,计划分两期实施, 2011年下半年着手进行各项前期准备工作,2012年三季度完成一期工程建设,将三氯吡啶醇钠生产能力先扩产到12500吨/年,2013年上半年完成二期工程建设。公司预计,若在项目报批、筹建等方面得到足够的支持且设备定制、安装及人员招聘进展正常的情况下,本项目有望在2013年6月底实现将产能扩至20000吨/年的目标。

6、项目实施的资金来源

该项目资金来源为:⑴、使用募集资金10,500万元;⑵、自有资金6,500万元。

(二)项目实施的可行性概述

1、符合国家相关产业政策

(1)属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类。本项目属于“第一类鼓励类”之第十一款“石化化工”中第 6条中“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型(水基化剂型等)、专用中间体、助剂(水基化助剂等)的开发与生产”范畴。

(2)符合《农药产业政策》。《农药产业政策》(工联产业政策〔2010〕第 1号)指出“加快高安全、低风险产品和应用技术的研发,逐步限制、淘汰高毒、高污染、高环境风险的农药产品和工艺技术”、“支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展,加快高污染、高风险产品的替代和淘汰,促进品种结构不断优化”。本项目产品三氯吡啶醇钠属于高效、安全、环境友好型农药中间体,有助于促进农药品种结构的优化。

(3)属于《江苏省工业结构调整指导目录》鼓励类。本项目属于“第一类鼓励类”之第四款“化工”中第 4条 “高效、低毒、安全新品种农药及中间体开发生产”以及第 7条“新型生物化工产品、专用精细化学品和膜材料生产”范畴。

2、三氯吡啶醇钠具有较好的市场发展前景

三氯吡啶醇钠是低毒、广谱、低残留的有机磷杀虫杀螨剂毒死蜱和甲基毒死蜱等品种的农药合成的主要中间体,在其他领域应用较少,因此毒死蜱的市场即为三氯吡啶醇钠的市场。毒死蜱是一种高效、安全和广谱的含氮杂环类杀虫杀螨剂,几乎对所有的农作物(小麦、水稻、棉花、花生、蔬菜、果树等)和所有的虫害均有较高的杀虫活性,而且对空中飞的害虫、地下害虫、水中害虫均有特效,也可用于家庭卫生防治,这种一物多用的产品是其他杀虫剂不可比的。因此,毒死蜱是目前全球生产和销量最大的杀虫剂品种之一,多年来位居全球杀虫剂的前十名。我国毒死蜱的市场需求增长迅速,三氯吡啶醇钠将具有较好的市场发展前景。

3、项目实施地点的区位优势

江苏省如东沿海经济开发区是经南通市人民政府批准设立的南通市唯一的化工聚集区,为省重点化工新材料产业园,有着良好的环境空间、单一的社区环境、优越的区位条件等特点,具有发展化工产业的自然优势。

4、公司具备项目实施的必要条件

对于三氯吡啶醇钠产品,我公司积累了一定的生产经验,该产品生产技术已经获得国家实用新型专利4项,并经过省经贸委组织的专家鉴定,处于国内领先水平,公司具有生产技术和管理方面的优势。同时,公司水、电、汽、污水处理等公用设施已到位。因此,公司具备项目实施的必要条件。

5、项目实施存在的风险及防控措施

(1)安全环保风险及防控措施

本产品为精细化工产品,部分原料为易燃、有毒和腐蚀性物质,如果设计不合理,管理不到位,违反操作规程等,可能造成泄漏,引发火灾爆炸或人员中毒事故。因此,必须时刻注意安全生产和环境保护,规避所处行业带来的风险。

本公司有专职的安全管理机构和人员,有一套完备的日常安全教育监管体系,对上岗人员严格进行安全教育,岗位操作人员持证上岗,按规定穿戴劳动防护用品,确保工人的健康和安全。公司一贯重视环保工作,在前期的生产装置建设中,共投入了近5000万元用于环保设施的建设,环保设施占地近40亩,建有处理能力1500吨/天的生化处理装置一套;20t/h的高盐废水多效蒸发装置一套;2t/h的废液碳化焚烧炉一座,为扩大生产规模提供了必要条件。

(2)市场风险及防控措施

本项目市场风险主要来自以下方面:①产品出现质量问题,使用户对本公司产品失去信任,将直接影响本公司产品的市场份额;②营销人员市场操作能力弱,敬业精神不强,业务水平低,该产品专业知识不强,将直接影响市场份额;③产品市场定位不准,直接影响市场表现;④下游市场的发展状况,产品价格的波动,将直接影响公司产品的市场需求。⑤未来该产品的市场需求发生变化,将直接影响公司该产品的产能释放。

公司采取以下措施控制市场风险:①加强质量管理,提高设备装备的自动化程度和生产环境洁净度以及规范企业内部质量控制体系,保证产品质量。②通过招聘专业营销人才,建立激励机制,避免市场技术风险。③公司设立了企业信息部,专人从事市场调研,搜集产品市场情报,研究掌握市场动态,为产品市场定位提供决策依据。④在项目建设过程中采用招投标方式控制和降低建设投资,在生产过程中实行成本细项控制,减少运行费用,充分发挥物耗能耗低的优势,降低成本,提高产品竞争力。

(3)技术风险及防控措施

为了降低生产成本,提高产品质量,需要持续进行技术创新和工艺改进,技术创新能否取得重大突破存在不确定性,因此存在技术创新风险。公司有一支专业技术队伍,有多年从事化工生产与管理的经验。该产品拥有专利和独特的生产工艺、科学的操作规程,成品质量稳定,收率较高,能够满足和适应扩大再生产的要求。随着科学进步,新技术的应用,公司将不断进行技术创新,提升核心竞争力。

⑷、财务风险及防控措施

本次投资规模较大,项目建设进程中公司将承担一定的资金财务风险。项目建成后,工艺技术和设备能否迅速发挥能力、产品的市场开拓能否顺利进行存在不确定性,项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性,存在资金运作风险。公司将谨慎地进行可行性方案论证,并严格履行公司的投资决策程序,加强财务管理,规避投资风险。

⑸、管控风险及防控措施

项目建设周期和进程存在一定的不确定性,项目达产后,由于生产规模的扩大,对公司经营管理将提出更高的要求,经营、管理、自身运行机制的可行性、员工素质的适应性,都将影响到项目的正常运行,公司可能面临管理控制方面的风险。公司将加大人才的培养引进力度,提高公司管理层和员工队伍素质,提升管理水平,以适应企业发展的需要。

(6)、审批风险

本投资项目已经公司董事会审议通过,还需经公司股东大会审议批准后方可实施。同时,该项目虽已报经南通市经济和信息化委员会备案,还需报经南通市安全生产监督管理局和南通市环境保护局审批。本项目能否通过股东大会批准和政府相关部门审批存在一定的不确定性。因此,本项目的实施存在审批风险。

(三)项目经济效益分析

项目实施后年新增三氯吡啶醇钠15000吨,产品销售价格按30000元/吨计(非含税价),项目建成后,预计正常年新增销售收入45,000万元(非含税价),正常年利润额为5,352万元,净利润为4,014万元。

本项目全部投资财务内部收益率为24.33%(所得税后),财务净现值大于零,投资回收期为5.5年(所得税后)。项目在实现预期投入产出目标的情况下财务上可以接受,能按时收回投资,有一定的经济效益。

上述数据来自公司编制的可行性研究报告,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于项目推进情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

四、公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)公司独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见:公司本次变更募集资金投资项目,符合有关法律法规的规定,有利于募集资金使用的效益最大化,符合公司业务发展的实际状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意变更募集资金投资项目,将“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”的募集资金10,500万元用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”,并同意将上述议案提交公司股东大会审议,经批准后实施。《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于变更募集资金投资项目所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)公司监事会意见

公司监事会已于2011年7月17日召开的第二届监事会第四次会议核查后,发表意见:公司本次拟变更募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,提升公司的整体盈利能力,符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要,不存在损害公司和股东利益的情况,内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。上述事项已由公司董事会于2011年7月17日召开的第二届董事会第四次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序。同意变更募集资金投资项目,将“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”的募集资金10,500万元用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。《江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人杜涛、陈天喜先生对上述事项进行核查后认为:九九久本次拟变更募集资金投资项目,已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序。拟变更募集资金投资的“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”已向南通市经济和信息化委员会履行了必要的备案程序(备案号:3206000902378),合法有效。九九久本次变更募集资金投资项目,符合有关法律法规的规定,有利于募集资金使用的效益最大化,符合公司业务发展的实际状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本保荐机构同意九九久本次变更募集资金投资项目。《广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议;

2、第二届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于公司变更募集资金投资项目所发表的独立意见;

4、广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见;

5、三氯吡啶醇钠扩建项目可行性研究报告;

6、企业投资项目备案通知书。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月十九日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-044

江苏九九久科技股份有限公司

关于投资六氟磷酸锂扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)积极响应国家实施新能源的战略要求,狠抓产品结构调整,计划在江苏省如东沿海经济开发区,在现有的年产400吨六氟磷酸锂装置的基础上,新建年产1600吨六氟磷酸锂生产装置,形成年产2000吨六氟磷酸锂的生产规模,预计需新增投资13,960万元。

2、公司于2011年7月17日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于投资六氟磷酸锂扩建项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易。

二、投资项目基本情况

1、项目名称:新增年产1600吨六氟磷酸锂扩建项目

2、项目建设地点:江苏省如东沿海经济开发区黄海三路(该地点涉及项目建设区域土地使用权归属本公司)。

3、项目投资情况:

本项目预计需新增投资13,960万元,具体内容为:在公司新厂区内,除利用已建生产用房两幢外,新建厂房两幢共5040平方米,建筑投资约需1,200万元;购置合成釜、贮槽、冷冻机组等生产设备185(套),设备购置费约需6,060万元;工艺管道、电气仪表等设施,约需2,100万元;安装调试费和不可预见费约为800万元;前期费用150万元;建设期利息为650万元;流动资金3000万元。

4、项目建设规模:

在现有400吨/年六氟磷酸锂生产装置的基础上,新建1600吨/年六氟磷酸锂生产装置,形成年产2000吨六氟磷酸锂的生产规模。

该项目全部建成后,预计年可形成销售收入37,906.32万元,实现利润总额17,823.19万元,净利润13,367.39万元。

上述数据来自公司编制的可行性研究报告,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于项目推进情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

5、项目实施进度安排

根据工程项目的设计情况,整个项目的建设期为2年,计划分两期实施,2011年下半年着手进行各项前期工作,2012年上半年利用现有两幢厂房进行一期工程建设,新建一套年产800吨的生产装置,2012年三季度进行二期工程土建施工和设备定制,2013年三季度建成第二套年产800吨的生产装置,力争2013年年底前达到年产2000吨六氟磷酸锂的生产规模。

6、项目实施的资金来源

该项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。

7、项目实施的可行性概述

(1)符合国家相关产业政策

六氟磷酸锂是无机氟化工领域中的科技含量较高的品种。我国“十一五”规划和“十二五”规划均提出要大力发展新能源,特别是在汽车等领域大力发展不可再生能源的替代品,其中锂离子动力电池是优先发展的项目之一,作为锂离子电池电解液的电解质六氟磷酸锂更是国家推荐的重点结构调整项目。

(2)六氟磷酸锂具有广阔的市场发展前景

六氟磷酸锂是目前商品化锂离子电池中使用的最主要的电解质,它用作锂离子电池电解质主要有以下优点:①在电极上,尤其是碳负极上,形成适当的SEI膜;②对正极集流体实现有效的钝化,以阻止其溶解;③有较宽广的电化学稳定窗口;④在各种非水溶剂中有适当的溶解度和较高的电导率;⑤有相对较好的环境友好性。前人虽然对各种结构类型的电解质锂盐进行了广泛研究,但六氟磷酸锂作为锂离子电池的主导电解质的地位在今后相当长的时期内仍然无法动摇。随着锂离子电池技术的不断成熟和应用范围的不断扩大,六氟磷酸锂的市场前景广阔。

(3)公司已具备项目实施的必要条件

我公司既具有无机化工(合成氨)的生产技术,又有多个精细化工产品自主创新的独特工艺,因此我公司实施该项目具有技术上和生产管理上的优势。同时,水、电、汽、污水处理等公用设施已全部到位,可节约大量投资,有效地缩短项目建设周期,为投资该项目创造了一个良好的条件。公司原年产400吨六氟磷酸锂工程项目一期年产200吨装置试生产成功,2011年年底前将实现年产400吨的产能,充分证明本公司在现有六氟磷酸锂生产工艺基础上有技术实力进一步创新优化。因此,公司具备了项目实施的必要条件。

三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响

1、项目实施的目的

本次投资是公司根据五年发展战略规划,积极响应国家发展新能源战略的号召,依托现有主营业务,向新领域的进一步拓展。项目完成后,将促进和提升企业的技术升级和制造水平,优化产品结构,提升企业核心竞争力,使企业整体竞争实力登上一个新的台阶,为企业可持续发展奠定基础。同时,该项目的实施,对推动国内锂电池乃至电动车产业的发展,将起到一定的作用。因此,从长远发展和协调发展的角度来讲,该项目不仅具有很好的经济前景,而且也具有非常好的社会效益,从而在项目和公司的发展过程中获得产品利润和实现产品价值。

2、存在的风险

(1)技术风险

该产品为锂电池电解液的原料,质量要求很高。尽管公司有一支专业技术队伍,有多年专业从事生产与管理的经验,公司年产400吨六氟磷酸锂工程项目一期年产200吨装置试生产取得成功,但在生产过程中必然要持续进行技术的创新、生产工艺的改进,稳定和提高产品质量。在技术创新过程中,将遇到各种风险,技术创新能否取得成功存在较大的不确定性,因此存在一定的技术风险。

(2)市场风险

本项目市场风险主要来自以下方面:①产品出现质量问题,使用户对本公司产品失去信任,将直接影响本公司产品的市场份额。②营销人员市场操作能力弱,业务水平低,该产品专业知识不强,将直接影响市场份额。③产品市场定位不准,直接影响市场表现。④下游市场的发展状况,将直接影响公司产品的市场需求。⑤同行规模的扩张以及新的竞争对手的加入,导致行业竞争加剧,行业竞争风险也会加大。⑥主要原材料市场价格的变化对产品成本的影响。⑦未来该产品的市场需求发生变化,将直接影响公司该产品的产能释放。

(3)财务风险

项目建设过程中,公司在资金筹措中若信贷政策变化、融资渠道的通畅程度变化,将使公司承担一定的资金财务风险。项目建成后,工艺技术和设备能否迅速发挥能力、产品的市场开拓能否顺利进行存在不确定性,使项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性,存在资金运作风险。

(4)管控风险

项目建设周期和进程存在一定的不确定性,项目达产后,由于生产规模的扩大,对公司经营管理将提出更高的要求,经营、管理、自身运行机制的可行性、员工素质的适应性,都将影响到项目的正常运行,公司可能面临管理控制方面的风险。

(5)审批风险

本投资项目已经公司董事会审议通过,还需经公司股东大会审议批准后方可实施。同时,项目建设还需报经南通市经济和信息化委员会和安全监督管理部门、环境保护部门等的审批。因此,本项目能否通过股东大会批准和政府相关部门审批存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

本次投资符合公司的发展战略,有利于调整公司产品结构,有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。但因正式投产乃至形成销售尚需较长一段时间,所以本次投资短期内对公司的业绩影响不大。

四、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议;

2、六氟磷酸锂扩建项目可行性研究报告。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月十九日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-045

江苏九九久科技股份有限公司

关于5,5-二甲基海因及其衍生产品

搬迁扩建的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、按照省、市、县政府有关规定,园区外化工企业必须逐步搬迁进园区,江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)决定实施5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目,投资4,500万元将现位于江苏省如东县马塘镇的公司老厂区内的5,5-二甲基海因生产装置整体搬迁至位于江苏省如东沿海经济开发区的公司新厂区内,并扩大生产规模,同时利用5,5-二甲基海因产品作原料生产其衍生系列产品。

2、公司于2011年7月17日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易。

二、投资项目基本情况

1、项目名称:5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目

2、项目建设地点:江苏省如东沿海经济开发区黄海三路(该地点涉及项目建设区域土地使用权归属本公司)。

3、项目投资情况:

本项目预计需新增投资4,500万元,具体内容为:在位于江苏省如东沿海经济开发区的公司新厂区内,利用已购土地新建生产用房五幢共4500平方米,投资600万元;购置合成釜等生产设备250台(套),投资约1,250万元;配套管网、电气仪表等设施,投资325万元;前期费用80万元;安装调试费和不可预见费约160万元;建设期利息为85万元;流动资金2,000万元。

4、项目建设规模:

公司目前5,5-二甲基海因的产能为4000吨/年,搬迁扩建后形成10000吨/年5,5-二甲基海因的生产能力;同时利用5,5-二甲基海因产品作原料生产其衍生系列产品1000吨/年1,3-二羟甲基-5,5-二甲基海因、2000吨/年1,3-二溴-5,5-二甲基海因、2000吨/年1,3-二氯-5,5-二甲基海因、3000吨/年1-溴-3-氯-5,5-二甲基海因。

该项目全部建成后,预计年可形成销售收入19,352.3万元,实现利润总额3,807.18万元,净利润2,855.39万元。

上述数据来自公司编制的可行性研究报告,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于项目推进情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,同时,上述数据为5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建全部完成后的生产经营实绩,届时老装置将拆除,请投资者特别注意。

5、项目实施进度安排

根据工程项目的设计情况,整个项目的建设期为1.5年,计划2011年7月底前完成各项前期工作,2011年8月开始实施,2012年9月完成搬迁工作,5,5-二甲基海因新装置投产运行,2012年底完成5,5-二甲基海因及衍生产品扩建工程。

6、项目实施的资金来源

该项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。

7、项目实施的可行性概述

(1)生产工艺先进,符合现代工业化发展要求

公司以CO2合成法生产5,5-二甲基海因的新工艺,是目前具有代表性的绿色化工新工艺,生产可控性强,污染少,产品收率高,产品质量优,成本低,符合现代化工业生产的要求,经济和社会效益俱佳。

(2)海因系列产品具有广阔的市场前景

海因系列产品是新型精细化工产品,技术含量高,国内尚处起步阶段,生命周期相对较长。5,5-二甲基海因产品的衍生系列产品作为杀菌消毒剂,广泛应用于医用消毒、农业土壤消毒、水产养殖杀菌消毒、卫生间、游泳池水、工业水处理以及造纸漂白等领域。我国有比其他国家更大的潜在市场,我国是世界第一水产养殖大国,工业循环水量800亿立方米/年,水资源短缺和日益紧张的供需矛盾必将引起政府对水处理的高度重视。因此,海因系列产品具有广阔的市场发展前景。

(3)公司具备项目实施的必要条件

对于5,5-二甲基海因产品,我公司有了五年的生产经验;对于其衍生物产品1,3-二羟甲基-5,5-二甲基海因,工艺简单,原料仅有5,5-二甲基海因和多聚甲醛两种;1,3-二溴-5,5-二甲基海因是利用5,5-二甲基海因通过母液法生产1-溴-3-氯-5,5-二甲基海因过程中的副产物;1,3-二氯-5,5-二甲基海因仅仅是5,5-二甲基海因在碱性条件下通氯后反应生成,我公司控股子公司南通市天时化工有限公司有成熟的氯化生产工艺;且以上系列产品生产装置能套用。因此生产该系列产品我公司有生产技术和管理方面的优势。同时,公司在园区先后建成投产了7-ADCA、三氯吡啶醇钠两个主要产品,目前六氟磷酸锂项目已投产运行,公司具有项目建设的经验。此外,公司具有水、电、汽、污水处理等公用设施全部到位的优势。

三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响

1、项目实施的目的

本次投资是公司按照省、市、县政府有关规定,园区外化工企业必须逐步搬迁进园区,同时根据企业自身发展的需要,实施的5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目。在现有5,5-二甲基海因产品搬迁扩建的同时,开发其衍生产品,通过一系列产品装置的配套,使企业更能适应市场,根据市场需求及时调整产品结构,企业更有自主权。

2、存在的风险

(1)市场风险:主要原材料市场价格的变化对产品成本的影响,未来该产品的市场需求发生变化对公司该产品产能释放的影响,产品价格的波动及市场竞争的加剧等等,影响到企业的盈利。

(2)财务风险:项目建设过程中,公司在资金筹措中若信贷政策变化、融资渠道的通畅程度变化,将使公司承担一定的资金财务风险。项目建成后,工艺技术和设备能否迅速发挥能力、产品的市场开拓能否顺利进行存在不确定性,使项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性,存在资金运作风险。

(3)管控风险:项目建设周期和进程存在一定的不确定性,项目达产后,由于生产规模的扩大,对公司经营管理将提出更高的要求,经营、管理、自身运行机制的可行性、员工素质的适应性,都将影响到项目的正常运行,公司可能面临管理控制方面的风险。

3、对公司的影响

本次投资符合公司的发展战略,有利于拓展主营业务,调整产品结构,提升公司的盈利能力和综合竞争力。公司实施5,5-二甲基海因生产装置搬迁扩建,同时开发系列衍生产品,新装置正式投产尚需一段时间,所以本次投资短期内对公司的业绩影响不大。

4、项目已经取得有关部门审批的说明

公司5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目,已报经南通市经济和信息化委员会备案(备案号:3206001002947),并经南通市安全生产监督管理局、南通市环境保护局审查,同意建设。

四、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议;

2、5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目可行性研究报告。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月十九日