证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2011 年7月18日下午14：30开始

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011 年7 月18 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011 年7月17 日下午15：00 至2011 年7 月18 日下午15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开的地点：公司会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长李智

　　（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东出席会议的总体情况

　　参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共51人，代表股份294,888,463股，占公司总股本690,816,000股的42.687%。其中：

　　1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份292,434,331股，占公司总股本的42.3317%；

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，通过网络投票方式参加投票的股东39人，代表股份数2,454,132股，占公司总股本的0.3553%。

　　（二）本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。

　　（二）议案的表决结果

　　提请本次股东大会审议的议案为《关于发行公司债券的议案》，分为11项议案表决，议案的具体内容已于2011年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露。各项议案及表决情况如下：

　　1、《发行规模》

　　表决情况：同意294,617,062股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.908%；反对271,401股, 占出席会议有表决权股东所持表决权0.092%；弃权0股。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　2、《债券期限》

　　表决情况：同意294,592,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.8995%；反对271,401股, 占出席会议所有股东所持表决权0.092%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0085%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　3、《债券利率及确认方式》

　　表决情况：同意294,592,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.8995%；反对271,401股, 占出席会议所有股东所持表决权0.092%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0085%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　4、《发行方式》

　　表决情况：同意294,592,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.8995%；反对271,401股, 占出席会议所有股东所持表决权0.092%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0085%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　5、《发行对象》

　　表决情况：同意294,592,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.8995%；反对271,401股, 占出席会议所有股东所持表决权0.092%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0085%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　6、《募集资金用途》

　　表决情况：同意294,592,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.8995%；反对271,401股, 占出席会议所有股东所持表决权0.092%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0085%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　7、《上市场所》

　　表决情况：同意294,592,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.8995%；反对271,401股, 占出席会议所有股东所持表决权0.092%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0085%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　8、《担保方案》

　　表决情况：同意294,592,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.8995%；反对271,401股, 占出席会议所有股东所持表决权0.092%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0085%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　9、《决议的有效期》

　　表决情况：同意294,592,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.8995%；反对271,401股, 占出席会议所有股东所持表决权0.092%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0085%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　10、《本次发行对董事会的授权事项》

　　表决情况：同意294,592,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.8995%；反对271,401股, 占出席会议所有股东所持表决权0.092%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0085%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　11、《偿债保障措施》

　　表决情况：同意294,592,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.8995%；反对271,401股, 占出席会议所有股东所持表决权0.092%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0085%。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

　　2、见证律师：华青春

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广东万家乐股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、广东万家乐股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二0一一年七月十八日