证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场”或“发行人”）发行２００，０００万元可转换公司债券（以下简称“深机转债”）网上网下申购工作已于２０１１年７月１５日结束。

　　根据２０１１年７月１３日公布的《深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　深机转债本次发行２００，０００万元，发行价格每张１００元，发行日期为２０１１年７月１５日。本次网上申购资金、网下申购定金均经中审国际会计师事务所有限公司验证。网下发行经北京市德恒律师事务所现场见证。

　　二、发行结果

　　根据《深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次深机转债发行总额为２００，０００万元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，网下发行和网上发行预设的发行数量比例为５０％：５０％。根据实际申购结果，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则，对初定的网下配售的深机转债数量和网上定价发行的深机转债数量进行调整。最终的发行结果如下：

　　１ 、原股东优先配售结果

　　（１）原有限售条件股东优先配售１２，２７０，４８４张，即１，２２７，０４８，４００．００元，占本次发行总量的６１．３５％。原有限售条件股东的网下优先配售明细如下：

　　（２）原无限售条件股东优先配售２，２５１，７１４张，即２２５，１７１，４００．００元，占本次发行总量的１１．２６％。

　　原股东共优先配售１４，５２２，１９８张，即１，４５２，２１９，８００．００元，占本次发行总量的７２．６１％。

　　２、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

　　本次最终确定的网上发行数量为３，７１１，０４０张，即３７１，１０４，０００．００元，占本次发行总量的１８．５６％。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为２７６，８３９，６４０张，２７，６８３，９６４，０００．００元，中签率为１．３４０５０２％。

　　保荐机构（主承销商）中信建投证券有限责任公司将在２０１１年７月２０日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在２０１１年７月２１日的《中国证券报》、《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买１０张（即１，０００元）深机转债。

　　３、网下向机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到３４张申购单，全部为有效申购；本次网下实际发行数量为１，７６６，７６２张，即１７６，６７６，２００．００元，占本次发行总量的８．８３％。机构投资者的有效申购数量为１３１，８００，０００张，申购金额为１３，１８０，０００，０００．００元，网下实际配售比例为１．３４０４８７％。获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。经保荐机构（主承销商）中信建投证券有限责任公司统计，本次深机转债公开发行的申购情况如下：

　　三、上市时间

　　本次发行的深机转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件及联系方式

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２０１１年７月１３日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

　　发行人：深圳市机场股份有限公司

　　法定代表人：汪洋

　　经办人员：孙郑岭

　　注册地址：广东省深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三，四层

　　办公地址：广东省深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼

　　联系电话：０７５５－２３４５６３３１

　　传真：０７５５－２３４５６３２７

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

　　法定代表人：张佑君

　　办公地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号

　　邮编：１０００１０

　　联系人：陈友新、王琴、谢亚文、田昊、封帆、赵鑫、张博

　　联系电话：０１０－８５１３０６６７、０１０－８５１３０６３６

　　发行人：深圳市机场股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

　　二○一一年七月二十日

　　附表：网下申购明细