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（西安市经济技术开发区Ａ１区） 陕西省天然气股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书摘要（发行稿） 2011-07-20 来源：证券时报网 作者：
声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）、本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈａａｎｘｉｇａｓ．ｃｏｍ／）及其他相关主管部门指定的网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 重大事项提示 一、发行人本次债券评级为ＡＡ＋级，发行人主体长期信用等级为ＡＡ＋。本次债券上市前，发行人最近一期末的净资产为人民币２６９，１１３．４９万元（截至２０１１年３月３１日合并报表中所有者权益），资产负债率为３６．３０％；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币３５，１６６．１６万元（２００８年、２００９年及２０１０年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的１．５倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。 三、由于本次债券具体交易流通的审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，发行人将在本次债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，但发行人无法保证本次债券上市交易的申请一定能够获得深圳证券交易所的同意，亦无法保证本次债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果深圳证券交易所不同意本次债券上市交易的申请，或本次债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者将可能面临流动性风险。 四、经联合信用评级有限公司评级，发行人的主体信用等级为ＡＡ＋，本次债券信用等级为ＡＡ＋，发行人信用评级状况良好。在本次债券存续期内，联合信用评级有限公司将在每年发行人年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，以动态地反映发行人的信用状况。跟踪评级结果将在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网和联合信用评级有限公司网站予以公布。 五、虽然发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但由于本次债券的期限较长，在本次债券存续期内，如果出现不可控制的因素如市场环境发生变化，而导致发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本次债券的本息按期兑付。 六、发行人从事的天然气长输管道建设及经营业务具有投资规模大、建设周期长、投资回收期长的特点。发行人正处于项目建设相对集中时期，未来可能面临阶段性现金流量不足的风险和资金周转压力。 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称：陕西省天然气股份有限公司 英文名称：ＳｈａａｎＸｉ Ｐｒｏｖｉｎｃｉａｌ Ｎａｔｕｒａｌ Ｇａｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 法定代表人：袁小宁 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：陕天然气 股票代码：００２２６７ 注册资本：５０８，４１８，６７５元 注册地址：西安市经济技术开发区Ａ１区 办公地址：西安市经济技术开发区Ａ１区 邮政编码：７１００１６ 联系电话：０２９－８６１５６１９８ 传真：０２９－８６１５６１９６ 企业法人营业执照注册号：６１００００４０００００３１９ 税务登记证号：６１０１９７２２０５９４８７５ 互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈａａｎｘｉｇａｓ．ｃｏｍ／ 电子邮箱：ｐｕｂｌｉｃ＠ｓｈａａｎｘｉｇａｓ．ｃｏｍ 经营范围：天然气输送、天然气相关产品开发、天然气综合利用、天然气发电（上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的除外） （二）核准情况及核准规模 本次发行经发行人于２０１１年４月２０日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，并经发行人于２０１１年５月１２日召开的２０１０年年度股东大会审议通过。 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在２０１１年４月２２日、２０１１年５月１３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深交所网站和巨潮资讯网。 经中国证监会于２０１１年７月１４日签发的“证监许可［２０１１］１１０９号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过１０亿元的公司债券。 （三）本次债券的主要条款 债券名称：陕西省天然气股份有限公司２０１１年公司债券。 发行规模：不超过人民币１０亿元。 票面金额及发行价格：本次债券面值１００元，按面值平价发行。 债券品种和期限：本次债券为８年期固定利率品种，在第５年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期限的第５年末上调本次债券后３年的票面利率。发行人将于本次债券第５个计息年度付息日前的第１５个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第５个计息年度付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第５个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 债券利率或其确定方式：本次债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 支付金额：本次债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的本次债券票面总额；本次债券的利息支付金额为投资者截至利息登记日收市时持有的本次债券票面总额×票面年利率。 发行首日／起息日：２０１１年７月２２日。 利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照深交所和债券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 付息日：本次债券存续期间，自２０１２年起每年７月２２日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自２０１２年至２０１６年间每年的７月２２日。 兑付日：２０１９年７月２２日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为２０１６年７月２２日。 付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 担保方式：本次发行的公司债券采取无担保方式发行。 信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ＋级，本次债券的信用等级为ＡＡ＋级。 债券受托管理人：中信证券。 发行方式：发行方式安排请参见发行公告。 发行对象及向公司股东配售安排：本次债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。 承销方式：本次债券由中信证券组织的承销团以余额包销方式承销。 上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 质押式回购：发行人主体长期信用等级为ＡＡ＋，本次债券的信用等级为ＡＡ＋，符合进行质押式回购交易的基本条件。如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。 发行费用概算：本次发行费用概算不超过本次债券发行总额的１．５％。 募集资金用途：本次债券的募集资金拟用于偿还银行贷款和补充公司营运资金。 （四）本次发行相关日期 发行公告刊登日期：２０１１年７月２０日。 预计发行期限：２０１１年７月２２日、２０１１年７月２５日和２０１１年７月２６日，共３个工作日。 网上申购日：２０１１年７月２２日。 网下发行期限：２０１１年７月２２日、２０１１年７月２５日和２０１１年７月２６日。 二、本次发行的有关机构 （一）发行人：陕西省天然气股份有限公司 住所：西安市经济技术开发区Ａ１区 法定代表人：袁小宁 联系人：梁倩 联系电话：０２９－８６１５６１９８ 传真：０２９－８６１５６１９６ 邮政编码：７１００１６ （二）保荐人／主承销商：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层 法定代表人：王东明 项目联系人：刘忠江、戴一帆、张韩、汤峻、陈智罡、窦长宏 联系电话：０１０－６０８３３５１５ 传真：０１０－６０８３３５０４ 邮政编码：５１８０４０ （三）副主承销商：西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层 法定代表人：刘建武 项目联系人：武文轩 联系电话：０２９－８７４０６１３０ 传真：０２９－８７４０６１３４ 邮政编码：７１０００４ （四）分销商： １、长城证券有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１６－１７层 办公地址：北京市西城区西直门外大街１１２号阳光大厦９层 法定代表人：黄耀华 联系人：王晓莹、吴丹 联系电话：０１０－８８３６６０６０－８７２８、０１０－８８３６６０６０－８７３６ 传真：０１０－８８３６６６５０ 邮政编码：１０００４４ ２、国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层 办公地址：北京市西城区金融街兴盛街６号国信证券大厦９层 法定代表人：何如 联系人：陈玫颖、史超 联系电话：０１０－６６２１１５５７、０１０－６６０２５２４２ 传真：０１０－６６０２５２５３ 邮政编码：１０００３３ ３、民生证券有限责任公司 住所：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６层－１８层 办公地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６层 法定代表人：岳献春 联系人：吉爱玲、曹砾 联系电话：０１０－８５１２７６０１、０１０－８５１２７６８６ 传真：０１０－８５１２７９２９ 邮政编码：１００００５ （五）发行人律师：北京市奋迅律师事务所 住所：北京市朝阳区建国门外大街１号中国国际贸易中心国贸写字楼２座１００８室 负责人：王英哲 经办律师：王英哲、张晓芬 联系电话：０１０－６５０５９１９０ 传真：０１０－６５０５９４２２ 邮政编码：１００００４ （六）主承销商律师：北京市竞天公诚律师事务所 住所：北京市朝阳区建国路７７号华贸中心３号写字楼３４层 负责人：赵洋 经办律师：陈规易、蔡犇 联系电话：０１０－５８０９１０３８ 传真：０１０－５８０９１１００ 邮政编码：１０００２５ （七）会计师事务所：上海东华会计师事务所有限公司 住所：上海市太原路８７号 法定代表人：唐玉芳 经办注册会计师：韦晓峰、丰学义 联系电话：０２９－８２３０６５０６ 传真：０２９－８２３０６５１０ 邮政编码：２０００３１ （八）资信评级机构：联合信用评级有限公司 住所：天津市南开区水上公园北道３８号爱俪园公寓５０８ 法定代表人：吴金善 经办人：啜春璐、唐玉荣 联系电话：０２２－５８３５６９９８ 传真：０２２－５８３５６９８９ 邮政编码：３０００４２ （九）债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层 法定代表人：王东明 联系人：刘忠江、戴一帆、张韩 联系电话：０１０－６０８３３５１５ 传真：０１０－６０８３３５０４ 邮政编码：５１８０４０ （十）收款银行： 账户名称：中信证券股份有限公司 开户银行：中信银行北京京城大厦支行 银行账号：７１１０２１０１９２３００００１０３７ 大额支付系统行号：３０２１０００１１０２６ （十一）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市深南东路５０４５号 总经理：宋丽萍 联系电话：０７５５－８２０８３３３３ 传真：０７５５－８２０８３２７５ 邮政编码：５１８０１０ （十二）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼 总经理：戴文华 联系电话：０７５５－２５９３８０００ 传真：０７５５－２５９８８１２２ 邮政编码：５１８０３１ 三、发行人与本次发行的有关中介机构、人员的利害关系 发行人根据其聘请的与本次发行有关的中介机构、相关人员的书面确认及在作出合理及必要的查询后确认，截至２０１１年３月３１日，发行人与其聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。 第二节 发行人基本情况 一、发行人历史沿革情况 （一）发行人的设立情况 本公司系根据陕西省国资委于２００５年８月１７日下发的《关于陕西省天然气股份有限公司国有股权管理的批复》（陕国资产权发［２００５］２３０号）、国务院国资委于２００５年１０月１１日下发的《关于陕西省天然气股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权［２００５］１３０６号）批准的国有股权管理方案，以及商务部于２００５年９月１６日下发的《商务部关于同意陕西省天然气有限责任公司改制的批复》（商资批［２００５］２０６６号）、陕西省政府于２００５年１０月８日下发的《陕西省人民政府关于设立陕西省天然气股份有限公司的批复》（陕政函［２００５］１３７号）的批准，于２００５年１１月１日由陕西省天然气有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，发起人为陕投集团、西部信托、澳门华山、天河能源和秦龙电力。２００５年１０月３１日，普华永道中天会计师事务所有限公司出具了验字（２００５）第１４４号验资报告，对此次整体变更的股本进行了验证。截至２００５年１０月３１日，各发起人缴纳的股本为４０８，４１８，６７５元，该等股本全部以各发起人所占本公司截至２００５年６月３０日经审计的净资产折股。 ２００６年８月１日，天河能源与华山创业签署《合并协议》，约定由华山创业对天河能源进行吸收合并。由于此次吸收合并，导致本公司股东由天河能源变更为华山创业。经由商务部《关于同意陕西省天然气股份有限公司股东变更的批复》（商资［２００７］１４１６号）和陕西省国资委《关于陕西省天然气股份有限公司国有股权管理的批复》（陕国资产权发［２００７］２７８号）批准，本公司于２００７年９月４日完成了工商变更登记。 （二）发行人公开发行股票及上市情况 ２００８年７月１４日，经中国证监会《关于核准陕西省天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００８］９２４号）核准，发行人向社会公开发行人民币普通股Ａ股１０，０００万股。经上海东华出具的东会陕验［２００８］００２号验资报告验证，该次发行募集资金已全部到位，发行人注册资本和实缴注册资本为人民币５０８，４１８，６７５元，股份总额为５０８，４１８，６７５股。 经深交所《关于陕西省天然气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００８］１１４号）同意，发行人首次公开发行的１０，０００万股人民币普通股中的８，０００万股于２００８年８月１３日在深交所上市交易，其余配售对象的获配股票共计２，０００万股已于２００８年１１月１３日起开始上市流通。 （三）发行人自首次公开发行起的股本变动情况 发行人自首次公开发行Ａ股股票起至本募集说明书签署之日止无任何股本变动情况。 （四）发行人自首次公开发行起的重大资产重组情况 发行人自首次公开发行Ａ股股票起至本募集说明书签署之日止未发生任何导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。 二、本次发行前公司的股本情况 （一）本次发行前公司的股本结构 截至２０１１年３月３１日，发行人的股本结构如下表所示：
（二）本次发行前公司前十大股东持股情况 １、截至２０１１年３月３１日，发行人前十名股东持股情况如下：
注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的规定，截至２０１１年６月３０日，陕投集团、西部信托、秦龙电力和华山创业四家发起人股东持有的合计９，８６７，８４０股股份已无偿划转到社保基金名下，划转后股份的性质仍为限售法人股。其中，陕投集团无偿划转８，３７２，４４５股，划转后持股数量为３０７，８２５，２９４股，持股比例为６０．５５％；西部信托无偿划转６８５，７３７股，划转后持股数量为３０，０６８，１８９股，持股比例为５．９１％；秦龙电力无偿划转４０６，６１８股，划转后持股数量为１４，９４９，９２４股，持股比例为２．９４％；华山创业无偿划转４０３，０４０股，划转后持股数量为１４，９５３，５０２股，持股比例为２．９４％。 ２、截至２０１１年３月３１日，发行人前十名无限售条件股东持股情况如下：
三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人的组织结构 根据《公司法》等有关法律法规的规定，发行人建立了较完整的内部组织结构。发行人的内设部门组织结构关系如下图所示： ■ （二）发行人对其他企业的重要权益投资情况 截至２０１１年３月３１日，发行人控股、参股公司为：全资子公司陕西城燃、控股公司汉中天然气、联营公司咸阳天然气和联营公司咸阳新科。 截至２０１１年３月３１日，发行人重要权益投资情况如下：
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证券时报多媒体数字报
2011年7月20日
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