证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）:光大证券股份有限公司

　　（上海市静安区新闸路１５０８号）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次发行新增股份数量为２４，９０６，６００股，发行价格为１６．０６元／股，在深圳证券交易所上市首日为２０１１年７月２２日。本次增发完成后，公司股权分布具备上市条件。

　　一、公司基本情况

　　二、本次新增股份发行情况

　　１．发行类型：公开增发

　　２．本次发行履行的相关程序和发行过程

　　本次发行经公司２０１０年７月２２日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，并经２０１０年８月１６日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过。本次发行申请已于２０１１年３月２３日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会２０１１年第５４次工作会议审核通过，并于２０１１年４月２９日收到中国证监会《关于核准新疆北新路桥建设股份有限公司增发的批复》（证监许可［２０１１］６３１号）的核准。

　　发行对象的确定过程：根据上市公司公开发行股票相关规定，公司及主承销商协商确定此次公开发行对象为：（１）网上发行对象：股权登记日２０１１年７月８日（Ｔ－１日）下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的无限售条件股股东，以及所有在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）股东账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）；（２）网下配售对象：机构投资者和行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东。

　　发行价格的确定过程：本次增发发行价格不低于招股意向书公告日２０１１年７月７日（Ｔ－２日）前二十个交易日北新路桥股票收盘价的算术平均值。结合大盘走势及公司股票二级市场走势情况，经公司董事会与主承销商协商，确定此次公开发行价格为１６．０６元／股。

　　３．发行时间：２０１１年７月１１日

　　４．发行方式：本次发行采取向原Ａ股股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行，股权登记日登记在册的股东优先认购比例为１０：１．３。

　　５．发行数量：本次公开发行数量为２４，９０６，６００股，占发行后总股本的１１．６１９２％。其中，网下实际配售数量为１７，５４１，６２５股，占本次发行总量的７０．４２９６％；网上实际配售数量为７，３６２，８４０股，占本次发行总量的２９．５６１８％；主承销商包销２，１３５股余股，占本次发行总量的０．００８６％。

　　６．发行价格：本次发行价格为１６．０６元／股，为招股意向书公告日２０１１年７月７日（Ｔ－２日）前２０个交易日北新路桥股票收盘价的算术平均值。

　　７．募集资金总额（含发行费用）：３９９，９９９，９９６．００元

　　８．发行费用总额及明细构成：发行费用２６，０４４，８５３．８９元，其中：光大证券股份有限公司的承销费及保荐费２３，９９９，９９９．７６元、上网发行费、信息披露及印刷等费用、审计验资费用、律师费用、发行手续费用及其他发行费用等２，０４４，８５４．１３元。

　　９．募集资金净额（扣除发行费用）：３７３，９５５，１４２．１１元

　　１０．会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

　　扣除承销费及保荐费以及中国结算深圳分公司发行登记费后的募集资金已于２０１１年７月１５日划至公司指定账户。希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了希会验字（２０１１）第０７３号《验资报告》。

　　１１．募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

　　公司已经设立募集资金专用账户，并将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

　　１２．新增股份登记托管情况

　　公司于２０１１年７月１９日在中国结算深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

　　１３．发行对象认购股份情况

　　（１）申购情况

　　根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

　　网上参与优先认购的公司原股东中的无限售条件股股东户数为１０，０８７户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为４，３６９户，全部为有效申购。网下机构投资者申购为１１１家，全部为有效申购，有效申购股数共计４３４，９５０，０００股。

　　符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

　　（２）发行与配售结果

　　１）公司原股东优先配售发行数量及配售比例

　　公司原股东优先认购部分配售比例：１００％。

　　公司原股东中的无限售条件股股东通过网上“０７２３０７”认购部分，优先配售股数４，５０５，９７５股，占本次发行总量的１８．０９％。

　　公司原股东中的有限售条件股股东未通过网下申购参与优先认购。

　　２）网上发行数量及配售比例

　　网上通过“０７２３０７”认购部分，配售比例为４．０３１９８０％，配售股数为２，８５９，０００股，占本次发行总量的１１．４８％。

　　３）网下发行数量和配售结果

　　机构投资者网下申购配售比例为４．０３３０２１％，配售股份为１７，５４１，６２５股，占本次发行总量的７０．４３％。配售部分只取计算结果的整数部分。

　　所有获得配售的机构投资者名单、获配股数列示如下：

　　三、本次新增股份上市情况

　　１、新增股份的证券简称：北新路桥；证券代码：００２３０７；上市地点：深圳证券交易所

　　２、新增股份的上市时间：２０１１年７月２２日

　　３、新增股份的限售安排：本次发行的股份无持有期限制

　　四、本次股份变动情况及其影响

　　１、股份总额、股份结构变动情况

　　（１）本次发行前后公司股份变动情况表

　　（２）本次发行完成后公司前１０名Ａ股股东及其持股情况（截至２０１１年７月１８日）

　　２、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

　　本公司董事、监事、高级管理人员未参与本次发行的认购。

　　发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

　　３、股份变动对主要财务指标的影响

　　五、本次新增股份发行上市相关机构

　　１、保荐机构（主承销商）

　　名称：光大证券股份有限公司

　　法定代表人：徐浩明

　　住所：上海市静安区新闸路１５０８号

　　办公地址：北京市复兴门外大街６号光大大厦１７层

　　保荐代表人：刘延辉、张润潮

　　项目协办人：李洪涛

　　其他项目成员：肖朝晖、任顺英、文建伟、骆秀峰、樊朝

　　电话：０１０－６８５６１０９２

　　传真：０１０－６８５６１０２１

　　２、发行人律师事务所

　　名称：北京市国枫律师事务所

　　法定代表人：张利国

　　办公地址：北京市西城区阜成门北大街６－９号国际投资大厦Ｃ座１８层

　　电话：０１０－６６０９００８８

　　传真：０１０－６６０９００１６

　　经办律师：杨权、朱明

　　３、发行人会计师事务所

　　名称：希格玛会计师事务所有限公司

　　法定代表人：吕桦

　　联系地址：西安市高新路２５号希格玛大厦三、四层

　　电话：０２９－８８２７５９３２

　　传真：０２９－８８２７５９１２

　　经办注册会计师：沈楠、曹爱民

　　４、网下验资会计师事务所

　　名称：上海上会会计师事务所

　　法定代表人：刘小虎

　　联系地址：上海市威海路７５５号文新报业大厦２０楼

　　电话：０２１－５２９２ ００００分机１２０

　　传真：０２１－５２９２ １３６９

　　经办注册会计师：欧阳丹、陶喆

　　５、网上验资会计师事务所

　　名称：中审国际会计师事务所有限公司

　　法定代表人：赵建中

　　联系地址：深圳市深南大道７０２８号时代科技大厦８楼西座

　　电话：０７５５－８２５２１８４１

　　传真：０７５５－８２５２１８７０

　　经办注册会计师：王岱娜、滕春红

　　６、网下申购、配售见证律师事务所

　　名称：北京市百伦律师事务所

　　法定代表人：贾清林

　　联系地址：北京市朝阳区关东店南街２号旺座中心东塔１６２１

　　电话：０１０－６５８５２５５８

　　传真：０１０－６５８５３３５８

　　经办律师：杨志立、王华

　　六、保荐机构的上市推荐意见

　　１、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

　　２０１０年８月３１日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司签署了《保荐协议》。光大证券股份有限公司指定刘延辉、张润潮担任新疆北新路桥建设股份有限公司公开增发Ａ股项目的保荐代表人，具体负责公司本次增发的尽职保荐及持续督导等保荐工作。

　　２、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

　　上市保荐机构光大证券股份有限公司对北新路桥上市文件所载资料进行了核查，认为：新疆北新路桥建设股份有限公司本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的相关规定，发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券同意推荐新疆北新路桥建设股份有限公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　七、其他重要事项

　　１． 本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

　　２． 增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（２０１１年修订）的规定，实行１０％的价格涨跌幅限制。

　　八、备查文件

　　１、上市申请书；

　　２、保荐协议；

　　３、保荐机构出具的上市保荐书；

　　４、验资报告；

　　５、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

　　６、其他与本次增发有关的文件。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　２０１１年７月２０日