保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
1、石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“以岭药业”或“发行人”)首次公开发行不超过6,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1068号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为34.56元/股,发行数量为6,500万股,其中,网下发行数量为1,300万股,占本次发行数量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(65万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出20个号码,每个号码可获配65万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:保荐人(主承销商)提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括保荐人(主承销商)推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年7月19日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年7月18日(T-1日)公布的《石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的22个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为318,988.80万元,有效申购数量为9,230万股。
二、网下配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量142个,配号起始号码为001,截止号码为142。发行人和保荐人(主承销商)于2011年7月20日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了以岭药业首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出20个号码,中签号码为:
009、019、025、027、029、039、049、050、059、069、075、079、089、099、100、109、119、125、129、139。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,300万股,获配的配售对象家数为12家,有效申购获得配售的比例为14.08450704%,有效申购倍数为7.10倍。
根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:
序号 |
配售对象名称 |
有效申购股数
(万股) |
获配股数
(万股) |
1 |
百瑞信托有限责任公司自营投资账户 |
455 |
65 |
2 |
南方避险增值基金 |
520 |
130 |
3 |
南方高增长股票型开放式证券投资基金 |
195 |
65 |
4 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 |
1,300 |
130 |
5 |
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2012年7月12日) |
325 |
130 |
6 |
南方广利回报债券型证券投资基金 |
780 |
130 |
7 |
湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 |
1,300 |
195 |
8 |
平安人寿-分红-银保分红 |
130 |
65 |
9 |
平安人寿-万能-个险万能 |
130 |
65 |
10 |
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 |
520 |
65 |
11 |
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 |
780 |
195 |
12 |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 |
780 |
65 |
|
合计 |
7,215 |
1,300 |
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价报价情况
2011年7月12日至2011年7月14日的初步询价期间,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请。截至2011年7月14日15:00时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到有79家询价对象统一申报的189家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:
询价对象名称 |
配售对象名称 |
申报价格(元) |
拟申购数量(万股) |
渤海证券股份有限公司 |
渤海证券股份有限公司自营账户 |
24.50 |
260 |
26.00 |
260 |
长江证券股份有限公司 |
长江证券股份有限公司自营账户 |
32.00 |
650 |
东北证券股份有限公司 |
东北证券股份有限公司自营账户 |
28.00 |
195 |
30.00 |
130 |
33.00 |
65 |
东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日) |
27.50 |
520 |
方正证券股份有限公司 |
方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) |
28.00 |
65 |
方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日) |
28.00 |
195 |
光大证券股份有限公司 |
光大证券股份有限公司自营账户 |
30.00 |
650 |
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 |
28.00 |
195 |
广州证券有限责任公司 |
广州证券有限责任公司自营账户 |
26.00 |
260 |
34.00 |
260 |
36.00 |
260 |
国泰君安证券股份有限公司 |
国泰君安证券股份有限公司自营账户 |
28.30 |
1,300 |
恒泰证券股份有限公司 |
恒泰证券股份有限公司自营账户 |
30.00 |
130 |
宏源证券股份有限公司 |
宏源证券股份有限公司自营账户 |
26.00 |
260 |
华安证券有限责任公司 |
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) |
26.00 |
65 |
招商证券股份有限公司 |
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) |
26.50 |
1,300 |
东莞证券有限责任公司 |
东莞证券有限责任公司自营账户 |
30.00 |
845 |
国都证券有限责任公司 |
国都证券有限责任公司自营账户 |
32.00 |
650 |
西部证券股份有限公司 |
西部证券股份有限公司自营账户 |
26.60 |
520 |
中天证券有限责任公司 |
中天证券有限责任公司自营账户 |
27.00 |
195 |
新时代证券有限责任公司 |
新时代证券有限责任公司自营账户 |
27.20 |
520 |
安信证券股份有限公司 |
安信证券股份有限公司自营账户 |
27.00 |
65 |
28.00 |
65 |
中航证券有限公司 |
中航证券有限公司自营投资账户 |
32.00 |
650 |
33.10 |
650 |
中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) |
22.00 |
65 |
湘财证券有限责任公司 |
湘财证券有限责任公司自营账户 |
30.00 |
65 |
中山证券有限责任公司 |
中山证券有限责任公司自营账户 |
29.70 |
65 |
西南证券股份有限公司 |
西南证券股份有限公司自营投资账户 |
35.00 |
260 |
东兴证券股份有限公司 |
东兴证券股份有限公司自营投资账户 |
30.00 |
325 |
华泰资产管理有限公司 |
受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 |
34.10 |
130 |
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 |
34.10 |
130 |
华泰资产管理有限公司—增值投资产品 |
34.10 |
325 |
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 |
34.10 |
325 |
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 |
34.10 |
325 |
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 |
34.10 |
325 |
华泰资产管理有限公司策略投资产品 |
34.10 |
325 |
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) |
29.40 |
975 |
平安资产管理有限责任公司 |
平安人寿-分红-个险分红 |
34.00 |
195 |
35.00 |
130 |
平安人寿-分红-银保分红 |
34.00 |
195 |
35.00 |
130 |
平安人寿-万能-个险万能 |
34.00 |
195 |
35.00 |
130 |
受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 |
34.00 |
195 |
35.00 |
130 |
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2012年7月12日) |
30.00 |
325 |
33.00 |
325 |
36.00 |
325 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 |
29.00 |
325 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 |
29.00 |
325 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 |
29.28 |
130 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 |
29.28 |
195 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 |
29.00 |
325 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 |
29.00 |
325 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 |
29.28 |
1,300 |
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 |
27.28 |
65 |
受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品(网下配售资格截至2011年12月31日) |
15.00 |
1,300 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) |
29.28 |
130 |
受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) |
29.00 |
65 |
太平资产管理有限公司 |
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 |
25.00 |
65 |
中国人保资产管理股份有限公司 |
中国人保资产安心收益投资产品 |
22.00 |
650 |
26.25 |
650 |
受托管理天安保险股份有限公司自有资金 |
28.00 |
650 |
中国人寿资产管理有限公司 |
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 |
27.00 |
325 |
30.24 |
195 |
32.40 |
130 |
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 |
27.00 |
325 |
30.24 |
195 |
32.40 |
130 |
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 |
27.00 |
325 |
30.24 |
195 |
32.40 |
130 |
平安养老保险股份有限公司 |
湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年10月16日) |
28.00 |
65 |
合众人寿保险股份有限公司 |
合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 |
29.05 |
195 |
合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 |
28.00 |
65 |
30.00 |
65 |
兵器财务有限责任公司 |
兵器财务有限责任公司自营账户 |
30.00 |
65 |
东航集团财务有限责任公司 |
东航集团财务有限责任公司自营账户 |
30.00 |
650 |
32.00 |
325 |
32.50 |
325 |
中船重工财务有限责任公司 |
中船重工财务有限责任公司自营账户 |
30.20 |
1,300 |
兵器装备集团财务有限责任公司 |
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 |
26.00 |
65 |
潞安集团财务有限公司 |
潞安集团财务有限公司自营投资账户 |
25.00 |
260 |
30.00 |
390 |
湖南华菱钢铁集团财务有限公司 |
湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 |
37.80 |
1,300 |
宝盈基金管理有限公司 |
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 |
32.00 |
650 |
宝盈资源优选股票型证券投资基金 |
30.80 |
65 |
鸿阳证券投资基金 |
30.80 |
650 |
宝盈增强收益债券型证券投资基金 |
33.00 |
650 |
博时基金管理有限公司 |
博时主题行业股票证券投资基金 |
32.50 |
1,300 |
全国社保基金一零三组合 |
32.50 |
1,300 |
全国社保基金一零八组合 |
32.50 |
1,300 |
全国社保基金五零一组合 |
32.50 |
780 |
宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月14日) |
30.00 |
130 |
长城基金管理有限公司 |
长城消费增值股票型证券投资基金 |
33.00 |
260 |
长城安心回报混合型证券投资基金 |
33.00 |
260 |
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) |
33.00 |
260 |
大成基金管理有限公司 |
大成积极成长股票型证券投资基金 |
32.00 |
130 |
大成策略回报股票型证券投资基金 |
32.00 |
65 |
富国基金管理有限公司 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) |
32.40 |
195 |
汉兴证券投资基金 |
32.40 |
195 |
富国天博创新主题股票型证券投资基金 |
32.40 |
195 |
富国天源平衡混合型证券投资基金 |
32.40 |
65 |
富国天利增长债券投资基金 |
32.40 |
325 |
富国天益价值证券投资基金 |
32.40 |
390 |
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 |
30.00 |
65 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
32.40 |
65 |
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) |
28.00 |
65 |
32.40 |
65 |
富国汇利分级债券型证券投资基金 |
30.00 |
130 |
富国可转换债券证券投资基金 |
32.40 |
195 |
富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月9日) |
30.00 |
65 |
广发基金管理有限公司 |
广发聚丰股票型证券投资基金 |
30.18 |
1,300 |
广发策略优选混合型证券投资基金 |
30.18 |
1,300 |
广发增强债券型证券投资基金 |
30.18 |
130 |
国联安基金管理有限公司 |
德盛增利债券证券投资基金 |
30.00 |
325 |
33.00 |
650 |
国联安信心增益债券型证券投资基金 |
28.00 |
325 |
30.00 |
650 |
中海基金管理有限公司 |
中海能源策略混合型证券投资基金 |
27.00 |
65 |
28.00 |
65 |
中海优质成长证券投资基金 |
27.00 |
130 |
海富通基金管理有限公司 |
海富通风格优势股票型证券投资基金 |
32.00 |
650 |
华安基金管理有限公司 |
华安策略优选股票型证券投资基金 |
31.00 |
1,300 |
华安强化收益债券型证券投资基金 |
31.10 |
65 |
华安稳固收益债券型证券投资基金 |
31.10 |
65 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 |
28.00 |
130 |
景顺长城基金管理有限公司 |
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 |
27.05 |
325 |
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) |
27.05 |
325 |
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 |
27.05 |
325 |
南方基金管理有限公司 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 |
34.60 |
1,300 |
南方高增长股票型开放式证券投资基金 |
34.60 |
195 |
南方多利增强债券型证券投资基金 |
32.50 |
390 |
全国社保基金四零一组合 |
30.00 |
325 |
南方避险增值基金 |
34.60 |
520 |
南方成份精选股票型证券投资基金 |
34.60 |
325 |
全国社保基金一零一组合 |
30.00 |
195 |
南方广利回报债券型证券投资基金 |
36.80 |
780 |
诺安基金管理有限公司 |
诺安优化收益债券型证券投资基金 |
26.00 |
65 |
27.00 |
130 |
28.00 |
65 |
诺安平衡证券投资基金 |
27.00 |
1,300 |
诺安灵活配置混合型证券投资基金 |
27.00 |
1,300 |
鹏华基金管理有限公司 |
全国社保基金五零三组合 |
30.00 |
195 |
32.00 |
130 |
全国社保基金四零四组合 |
32.00 |
130 |
普惠证券投资基金(网下配售资格截至2014年1月6日) |
30.00 |
130 |
鹏华丰收债券型证券投资基金 |
30.00 |
65 |
鹏华精选成长股票型证券投资基金 |
33.00 |
65 |
鹏华信用增利债券型证券投资基金 |
30.00 |
65 |
鹏华丰润债券型证券投资基金 |
32.00 |
195 |
申万菱信基金管理有限公司 |
申万菱信新经济混合型证券投资基金 |
33.00 |
585 |
万家基金管理有限公司 |
万家增强收益债券型证券投资基金 |
25.00 |
260 |
兴业全球基金管理有限公司 |
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) |
32.40 |
650 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 |
30.11 |
325 |
易方达基金管理有限公司 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 |
26.00 |
260 |
全国社保基金四零七组合 |
32.50 |
390 |
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 |
25.00 |
65 |
易方达积极成长证券投资基金 |
25.00 |
130 |
易方达增强回报债券型证券投资基金 |
33.60 |
1,105 |
易方达稳健收益债券型证券投资基金 |
21.22 |
65 |
易方达中小盘股票型证券投资基金 |
25.00 |
65 |
易方达行业领先企业股票型证券投资基金 |
25.00 |
65 |
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 |
30.80 |
845 |
银河基金管理有限公司 |
银河稳健证券投资基金 |
32.40 |
65 |
银河收益证券投资基金 |
32.00 |
65 |
银河银泰理财分红证券投资基金 |
30.24 |
65 |
银河行业优选股票型证券投资基金 |
30.24 |
65 |
银华基金管理有限公司 |
银华核心价值优选股票型证券投资基金 |
27.00 |
1,040 |
银华保本增值证券投资基金 |
27.00 |
260 |
银华增强收益债券型证券投资基金 |
27.00 |
65 |
银华信用债券型证券投资基金 |
27.00 |
65 |
银华信用双利债券型证券投资基金 |
27.00 |
65 |
招商基金管理有限公司 |
全国社保基金六零四组合 |
25.00 |
520 |
全国社保基金四零八组合 |
33.00 |
260 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 |
30.00 |
260 |
中银基金管理有限公司 |
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 |
30.00 |
325 |
33.00 |
130 |
中银动态策略股票型证券投资基金 |
30.00 |
195 |
中银稳健增利债券型证券投资基金 |
30.00 |
325 |
33.00 |
130 |
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 |
33.00 |
195 |
中银稳健双利债券型证券投资基金 |
30.00 |
325 |
33.00 |
130 |
长信基金管理有限责任公司 |
长信增利动态策略股票型证券投资基金 |
28.00 |
65 |
31.00 |
65 |
华富基金管理有限公司 |
华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 |
35.00 |
65 |
华富强化回报债券型证券投资基金 |
30.00 |
65 |
32.50 |
130 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 |
36.00 |
520 |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 |
35.00 |
780 |
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 |
35.00 |
780 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 |
31.00 |
130 |
32.00 |
130 |
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 |
30.00 |
650 |
交银施罗德增利债券证券投资基金 |
32.00 |
65 |
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 |
30.90 |
130 |
建信基金管理有限责任公司 |
建信稳定增利债券型证券投资基金 |
33.00 |
650 |
建信核心精选股票型证券投资基金 |
35.00 |
325 |
建信收益增强债券型证券投资基金 |
33.00 |
455 |
信诚基金管理有限公司 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
28.08 |
130 |
天弘基金管理有限公司 |
天弘精选混合型证券投资基金 |
30.00 |
195 |
天弘添利分级债券型证券投资基金 |
33.00 |
130 |
汇添富基金管理有限公司 |
汇添富增强收益债券型证券投资基金 |
32.00 |
325 |
中欧基金管理有限公司 |
中欧增强回报债券型证券投资基金 |
28.00 |
65 |
华商基金管理有限公司 |
华商盛世成长股票型证券投资基金 |
30.80 |
130 |
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
30.80 |
65 |
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
30.80 |
130 |
新华基金管理有限公司 |
新华优选分红混合型证券投资基金 |
28.00 |
65 |
新华优选成长股票型证券投资基金 |
28.00 |
65 |
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 |
28.00 |
65 |
富通银行 |
富通银行—QFII投资账户 |
35.00 |
195 |
华宝投资有限公司 |
华宝投资有限公司自有资金投资账户 |
35.97 |
130 |
上海证大投资管理有限公司 |
联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期 |
36.18 |
195 |
航天科工资产管理有限公司 |
航天科工资产管理有限公司自营投资账户 |
33.00 |
65 |
上海国富投资管理有限公司 |
上海国富永泽投资中心(有限合伙)自有资金投资账户 |
28.00 |
65 |
云南国际信托有限公司 |
云南国际信托有限公司自营账户 |
25.00 |
390 |
金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) |
28.00 |
1,300 |
云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
28.00 |
1,300 |
瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) |
28.00 |
1,300 |
昆仑信托有限责任公司 |
昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
29.00 |
130 |
百瑞信托有限责任公司 |
百瑞信托有限责任公司自营投资账户 |
33.00 |
455 |
35.00 |
455 |
2、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人(主承销商)研究员出具的以岭药业投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人的合理价值区间为34.56-37.80元/股。发行人同行业可比上市公司在初步询价截止日(2011年7月14日)的2010年平均市盈率为44.99倍。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系人:资本市场部
联系电话:010-66290410
发行人:石家庄以岭药业股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2011年7月21日