证券时报多媒体数字报

　　（上接D10版）

　　单位：万元

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　　（3）报告期内，公司参照同期银行贷款利率并经双方协商，就与关联方资金往来中金额较大、占用期限较长的单位往来款支付或收取资金占用费，具体情况见下表：

　　单位：万元

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　　（三）独立董事对关联交易发表的意见

　　独立董事认为：“报告期内，公司出于生产经营的实际需要，与关联方之间发生原材料采购、产品销售等各项关联交易；该等关联交易事项符合公司的实际情况，定价原则及方法合理、公允，不存在侵害公司及股东利益的情形。”

　　七、董事、监事、高级管理人员

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　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　公司的主要发起人为华虹电子，基本情况如下：

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　　陆永华先生通过华虹电子和华强投资间接持有本公司81.14%的股份，为公司的实际控制人。陆永华先生的基本情况如下：

　　陆永华，男，1963年7月出生，在读硕士研究生，高级经济师，第五届中国电力企业联合会常务理事，江苏省第十届人大代表。现任公司董事长、总经理，上海美科、永强智能、华虹园艺及林洋储能董事长，永安电子执行董事，华虹电子、华强投资、南京林洋、深圳林洋、南通林洋、江苏华源、华虹农业、林洋交通、林洋房产、永盛投资、加华科技、香港华尔利、香港永旺及雅安永旺董事。

　　九、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）简要财务报表

　　1、简要合并资产负债表

　　单位：元

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　　2、简要合并利润表

　　单位：元

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　　3、简要合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二）非经常性损益

　　报告期内，本公司非经常性损益情况如下表所示：

　　单位：元

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　　（三）主要财务指标

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　　（四）管理层讨论与分析

　　1、公司财务状况分析

　　报告期内，公司资产结构基本稳定，其中流动资产占比略有上升，非流动资产占比略有下降。

　　报告期内，公司主要资产构成及变动情况如下图所示：

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　　报告期内，公司的流动比率平均值为1.34，同期同行业上市公司的流动比率平均值为2.15，速动比率平均值为1.02，同期同行业上市公司的速动比率平均值为1.72，公司相关比率低于同行业上市公司的平均水平，主要原因一方面是公司发展主要靠内部积累和银行贷款，融资渠道比较单一，而上述同行业可比公司均为上市公司，预计公司成功上市后相关指标都将有较大幅度的改善；另一方面，公司负债中流动负债占比较高，报告期内均达90%以上。

　　报告期内，公司的存货周转率与应收账款周转率均保持较高水平，并均高于同行业平均值。公司通过加强订单考核管理、供应链管理等内部管理措施，使公司的资产经营效率水平较高。

　　2、盈利能力分析

　　报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

　　单位：万元

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　　报告期内，公司利润的主要来源情况如下表所示：

　　单位：万元

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　　报告期内，公司产品的综合毛利率情况如下表：

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　　报告期内，主要产品的毛利率如下图表所示：

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　　公司是国内领先的电能表和用电终端管理系统及终端生产企业，为进一步发挥公司的技术和品牌优势，公司正逐步扩大毛利率较高的三相电能表和用电终端管理系统及终端等产品的销售比重。随着这部分产品销售比重的逐步扩大，公司的综合毛利率水平也将逐步提升。

　　3、现金流量分析

　　报告期内，公司现金流量情况如下：

　　单位：万元

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　　报告期内，公司现金流量主要数据变动情况如下图所示：

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　　4、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分析

　　（1）国家产业政策

　　电能表、用电信息管理系统及终端产品作为主要的电力需求侧设备，具有提高电网运行效率、降低电能消耗等功能特点，受到国家产业政策的大力支持。随着《中华人民共和国节约能源法》、《国家发改委关于加强用电侧管理的通知》、《加强电力需求侧管理工作的指导意见》等政策的颁布与实施，公司面临良好的产业政策环境及发展机遇。

　　（2）所得税政策

　　根据科技部、财政部、国家税务总局于2008年4月14日颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号），公司被江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》（苏高企协[2008]9号）认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，自2008年起，公司减按15%的税率缴纳企业所得税。根据目前的经营状况及发展趋势，公司具备维系高新技术企业资格的各项条件。

　　（3）研发能力

　　公司是经国家科技部认定的国家重点高新技术企业，江苏省科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定的高新技术企业，并建有国家博士后科研工作站、国家级电能表检测与校准实验室、江苏省电力电子应用工程技术研究中心、江苏省企业技术中心等高水平、立体化研发平台。公司具备应对市场竞争、维系公司行业地位的持续研发能力。

　　（4）公司股票发行上市的影响

　　本次公开发行募集资金到位后，将进一步增大公司的资产规模，优化产品结构，强化规模效应，降低生产成本；有助于改善公司的法人治理结构和管理水平，提高公司知名度和影响力，进一步提高公司盈利水平，从而全面提升公司的综合竞争实力和抗风险能力。

　　（五）股利分配政策

　　1、股利分配一般政策

　　公司股票全部为普通股，每股享有同等权益，实行同股同利的分配政策，按各股东持有股份的比例派发股利。根据有关法律法规和公司章程的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）弥补上一年度亏损；（2）提取法定公积金10%；（3）提取任意公积金；（4）支付股东股利。

　　公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。股东大会决议法定公积金转为资本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　　2、报告期股利分配情况

　　（1）根据2009年2月通过的林洋有限董事会决议，向全体股东按出资比例分配现金红利13,000万元。（2）根据2009年6月通过的林洋有限董事会决议，向全体股东按出资比例分配现金红利6,000万元。

　　3、发行前滚存利润的安排

　　根据公司2010年7月20日通过的2010年第三次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

　　（六）发行人控股子公司、参股子公司的基本情况

　　公司现有6家控股子公司（南京林洋、武汉奥统、深圳林洋、南通林洋、上海美科、永安电子）、1家合营企业（江苏华源）。基本情况如下：

　　1、控股子公司

　　（1）南京林洋

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　　（2）武汉奥统

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　　（3）深圳林洋

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　　（4）南通林洋

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　　（5）上海美科

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　　（6）永安电子

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　　2、合营企业

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　　第四节 募集资金运用

　　根据2010年7月20日通过的2010年第三次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股，发行数量为不超过7,500万股。募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。本次发行A股募集资金计划全部用于以下项目：

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　　在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于投资项目资金需求量，公司将以自有资金或银行贷款解决。

　　一、智能电能表建设项目

　　本项目与智能用电信息管理终端共建1座生产厂房，总建筑面积29,895.00平方米，项目占用建筑面积为19,930.00平方米；拟购置生产检测及公辅设备共计1,418台（套）。项目建成后可以形成550万台的生产能力，其中：单相智能电能表500万台；三相智能电能表50万台。项目总投资为44,119.50万元，其中建设投资为31,995.90万元，流动资金为12,123.60万元。

　　根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，在正常达产年度，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

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　　二、智能用电信息管理终端建设项目

　　本项目占用建筑面积为9965.00平方米，拟购置生产检测及公辅设备共计435台（套）。项目建成投产后的年生产能力为：20,000套专变采集终端、20,000套公变监测终端和112,000套集中抄表终端（集中器12,000台、采集器100,000台）。本项目总投资为14,135.50万元，其中建设投资为10,178.90万元，流动资金为3,956.60万元。

　　根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，在正常达产年度，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

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　　三、智能电能表零部件配套项目

　　本项目占用建筑面积为20,636.00平方米，拟购置生产、检测试验及公用配套设备共计733台（套）。项目建成投产后形成年新增磁保持继电器810万只、电流互感器945万只、分流器675万只、表壳及结构件765万套生产能力，以上产品均为公司智能电能表配套生产。项目总投资为15,333.10万元，其中建设投资为12,127.90万元，流动资金为3,205.20万元。

　　根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，在正常达产年度，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

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　　四、技术和服务中心建设项目

　　本项目拟建设技术研发和服务中心楼一幢，作为技术研发和服务中心办公、培训用房，建筑面积合计4,950.00平方米。拟进口研发设备和仪器70台套，购置国产设备和仪器59台套，购置工程计算软件、数据库、实验室信息管理系统软件等11套。项目总投资6,989.70万元，其中：建设投资6,589.70 万元，流动资金400.00万元。

　　本项目建设后，将从事电能计量、预付费管理、智能电能表产品、智能用电信息系统及终端产品的研发、技改及公司产品后续服务工作，将有效提升公司研发水平和服务水平、保持和提升公司竞争力、保障公司综合经济效益持续、稳定增长。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　除重大事项提示中已披露风险之外，提请投资者注意公司存在的下列风险：

　　（一）国家电网公司集中招标占比上升引致的风险

　　国家电网公司于2005年正式启动集中招标工作，招标组织形式逐渐从省网公司分散招标向国家电网公司集中招标模式发展，对投标企业的行业资质、技术实力、产品质量和管理水平提出了更高的要求。但长期以来国家电网公司集中招标在电网采购招标总量中占比较少、对市场竞争格局影响不大。2009年11月国家电网公司智能电能表第一次集中招标以来，国网集中招标频率与规模不断提高，并且其占比逐步上升的发展趋势有可能在未来得到进一步延续。

　　报告期内，公司来源于国家电网公司及其下属公司的营业收入占比较高。因此，公司销售策略的制定与国家电网公司的招标形式变化密切相关。虽然公司在发展过程中建立了高效的招投标部门，引进和培养了专业的招投标人才，塑造了良好的品牌形象，并已在省网分散招标组织形式中保持持续稳定发展，但未来如果国家电网公司集中招标占比持续上升，公司可能面临因不能及时增强研发力量、提高产品质量和经营管理水平以适应新招标模式的风险。

　　由于国家电网集中招标实施初期各投标企业大多采取低价中标的策略以抢占市场份额，赢取先发优势，引致相应产品的毛利率水平较低。但随着国家电网招标方式由“最低价中标”模式转变为“次平均价中标”模式，预计未来中标企业的毛利率将逐步回升。此外，受益于国家电网集中招标的规模优势，公司未来销售费率用有望显著下降，费用率的显著下降将在一定程度上抵消毛利率下降对公司盈利能力的影响。

　　（二）技术开发风险

　　电子式电能表与用电信息管理系统及终端等产品的技术含量较高、升级换代较快，要求企业具备较强的技术开发能力。为保持公司新产品研发在行业中的领先优势，公司依托较强的技术优势，不断加大研发投入力度，此外，公司拟建设技术和服务中心，整合原有研发资源，持续增强自身研发实力。但是电子式电能表与用电信息管理系统及终端等产品开发周期较长、资金投入较多、客户个性化要求较高，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期跟踪新技术进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

　　（三）技术人才流失风险

　　公司作为一家发展中的高新技术企业，对技术人员依赖程度高，公司核心技术人员掌握着公司产品核心技术的部分环节。此外，核心技术人员的技术水平与研发能力也是公司维系核心竞争力的关键。如果核心技术人员流失，则会对公司的技术研发以及可持续发展带来不利影响。

　　（四）行业依赖风险

　　公司主要从事电子式电能表与用电信息管理系统及终端产品的研发、生产与销售，报告期内电子式电能表与用电管理信息系统及终端产品主要销往国内电力系统的客户，主营业务的增长高度依赖国内电力行业发展。尽管公司与国家电网公司、南方电网公司及其下属公司等主要客户长期保持着良好的战略合作关系，但如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动，公司经营发展将受到一定程度的影响。

　　（五）受电网建设投资影响较大的风险

　　电能表行业的发展在很大程度上依赖于电网建设投资规模与速度。电网建设的持续、快速推进对电能表产品的需求产生明显的拉动作用，有力推动了产品技术的升级换代。2010年1月国家电网公司提出了我国智能电网建设时间表，预计未来我国电网将步入快速建设期，但电网投资具体建设进度依赖于我国宏观经济形势的变化情况，在经济环境低迷时，国家对电网的改造投资力度减小，电网投资和建设进度放缓，并最终影响电能表产品的市场需求。尽管国内电网投资在未来三到五年有明确的投资进度安排和稳定的增长预期，但未来公司经营发展仍存在受电网建设投资规模与速度影响较大的风险。

　　（六）关联交易风险

　　报告期内，公司的关联交易事项较多（详细情况见本招股意向书 “第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易情况”）。公司与关联方之间发生的关联交易主要为原材料购买、产品销售等事项，定价合理公允。为增强公司的独立性和规范性，公司已经通过资产转让与收购，逐步消除或减少与部分关联方的交易事项。2009年12月以后，公司存续的关联交易主要为向江苏华源、林洋新能源销售产品，并均于2010年2月就预计的关联交易事项签署了2010年度框架性协议公司报告期内的各项关联交易及2010年度预计关联交易事项，已由独立董事发表独立意见并由股东大会予以确认或审议通过。

　　2010年8月3日，永华BVI将持有的林洋开曼38,634,750股股份全部出售给Hanwha Chemical Corporation，该等股份出售的交割手续已于2010年9月16日办理完毕。至此，永华BVI不再持有林洋开曼的股份，公司仅存续与合营企业江苏华源的关联交易。尽管公司已建立规范的法人治理结构，在《公司章程》及《关联交易决策制度》中对关联交易的决策权力和程序做出了严格规定，关联交易事项及金额持续下降，但仍不排除公司未来关联交易决策制度不能得以有效执行引致的风险。

　　（七）内部配套风险

　　本次募集资金投资项目之一智能电能表零部件配套项目达产后，可形成公司智能电能表零部件90%的内部配套生产能力。公司已拥有智能电能表零部件生产的自主核心技术，并在生产实践中积累了丰富的零部件生产经验。随着智能电网建设的快速推进，国内智能电能表市场快速成长，未来公司智能电能表发展前景广阔，但不排除由于智能电能表技术标准的提高导致项目产品不能完全符合智能电能表生产要求，或者未来智能电能表市场需求增长放缓，公司智能电能表产品产能不能完全释放，导致该项目产能超过公司内部需求量引致的内部配套风险。

　　（八）固定资产折旧风险

　　截止2010年12月31日，公司固定资产账面原值为31,450.92万元，本次募集资金投资项目建成后，公司新增固定资产约60,892.40万元，增加年折旧费约5,942.52万元。尽管公司募集资金投资项目新增销售收入及利润总额较高，足以抵消募投项目新增的募集资金投资项目折旧费用，但如果市场环境发生重大不利变化，公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标，本次募集资金投资项目将存在因固定资产增加而引致的固定资产折旧风险。

　　（九）毛利率波动风险

　　报告期内，公司主要产品毛利率情况如下：

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　　报告期内，公司主要产品毛利率水平总体较高，但不排除未来受电力行业需求变动、原材料价格波动、生产成本变化、产品升级换代等因素的影响，公司主要产品目前较高的毛利率水平向不利方向变动，公司经营业绩将受到一定影响。

　　（十）内部管理风险

　　公司通过多年的持续发展，已建立了较稳定的经营管理体系。但随着公司主营业务的不断拓展、产品结构的优化、子公司数量的增加，尤其是本次股票发行募集资金到位后，公司资产规模、业务规模等都将迅速扩大，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。同时，随着本次股票发行募集资金投资项目的逐步达产、设备技术水平的提升、产品品种及产量的增加，也要求公司经营管理水平不断提高。公司存在能否具备与之相适应的管理能力，并建立有效的激励约束机制以保证公司持续健康发展的风险。

　　（十一）实际控制人控制风险

　　公司实际控制人陆永华先生在本次发行前，通过华虹电子、华强投资间接持有公司81.14%的股份，持股比例较高。本次发行后，陆永华先生持股比例将有所下降，但仍保持较高持股比例。尽管公司已经建立较为完善的法人治理制度和内部控制体系，但仍不能完全排除实际控制人利用其控制地位，通过其控制的华虹电子和华强投资在股东大会上行使表决权，作出不利于中小股东利益的决策。

　　二、其他重要事项

　　（一）重要合同

　　1、借款合同

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　　2、担保合同

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　　3、授信额度协议

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　　4、销售合同

　　（1）产品销售合同

　　①2010年2月9日，公司与林洋新能源签订了《年度销售合同书》，公司2010年度向林洋新能源销售接线盒、动力控制柜及电能表等产品，销售产品的名称、实际需求量、单价及发货量等以订单为准。

　　②2010年2月11日，公司与江苏华源签订了《年度销售合同书》，公司2010年度向江苏华源销售电能表及部件等产品，销售产品的名称、实际需求量、单价及发货量等以订单为准。

　　③2010年6月18日，武汉奥统与湖北省电力公司签订了合同号为10WH04营销低压集抄001的《合同》，武汉奥统向湖北省电力公司销售宽带载波集中抄表工程设备，合同价款为人民币2,092.41万元。

　　④2010年6月25日，上海美科与Yago GmbH签订了《逆变器产品贴牌销售合同》，上海美科向Yago GmbH销售单相并网逆变器产品，合同价款为893.85万美元。

　　⑤2010年8月17日，公司与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订了合同号为2010/08-WZZX-JB-01G-03233的《江苏省电力公司2010年度电网项目低压集中抄表终端订货合同》，公司向江苏省电力公司物资采购与配送中心销售低压集中抄表终端产品，合同价款为人民币7,440.00万元。

　　⑥2010年10月19日，公司与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订了合同号为2010/10-WZZX-JB-01G-12610的《江苏省电力公司电网项目2级单相远程费控智能电能表订货合同》，公司向江苏省电力公司物资采购与配送中心销售2级单相远程费控智能电能表产品，合同价款为人民币2,024.85万元。

　　⑦2010年12月2日，公司与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订了合同号为2010/12-WZZX-JB-01G-10000的《江苏省电力公司电网项目集中器订货合同》，公司向江苏省电力公司销售集中器产品，合同价款为人民币1,296.00万元。

　　⑧2010年12月9日，公司与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订了合同号为2010/12-WZZX-JB-01G-13143《国网组织、分区实施招标采购1级三相远程费控智能电能表订货合同》，公司向江苏省电力公司销售1级三相远程费控智能电能表，合同价款为人民币1,843.80万元。

　　⑨2010年12月9日，公司与浙江省电力公司签订了合同号为2010GW04ZNDB-029的《国家电网公司集中规模招标采购2010年智能电能表第四批项目采购合同》，公司向浙江省电力公司销售1级三相远程费控智能电能表产品，合同价款为人民币1,197.18万元。

　　⑩2010年12月16日，公司与河南省电力公司签订了合同号为GWZB/ 2010-DNB-P04-003的《国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批河南省电力公司项目（电能表）采购合同》，公司向河南省电力公司销售电能表产品，合同价款为人民币1,740.02万元。

　　（2）中标通知书

　　①2010年11月25日，中电技国际招标有限责任公司与湖北鄂能招标有限公司共同出具了编号为2010CETIT-I-11-71的《中标通知书》，公司在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目关于“2级单相智能电能表包01HU6湖北省电力公司”的投标中被确认为中标人，中标金额为人民币1,305.58万元。

　　②2010年11月25日，中电技国际招标有限责任公司与江西省电力物资公司共同出具了编号为2010CETIT-I-11-78的《中标通知书》，公司在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目关于“2级单相智能电能表包01JX2江西省电力公司”的投标中被确认为中标人，中标金额为人民币1,530.43万元。

　　③2010年11月25日，中电技国际招标有限责任公司与重庆聚诚招标代理有限公司共同出具了编号为2010CETIT-I-11-92的《中标通知书》，公司在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目关于“2级单相智能电能表包02CQ3重庆市电力公司”的投标中被确认为中标人，中标金额为人民币1,800.05万元。

　　④2010年11月25日，中电技国际招标有限责任公司与江西省电力物资公司共同出具了编号为2010CETIT-I-11-114的《中标通知书》，公司在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目关于“2级单相智能电能表包03JX1江西省电力公司”的投标中被确认为中标人，中标金额为人民币1,182.08万元。

　　⑤2010年11月25日，中电技国际招标有限责任公司与天津市正平电力招投标有限公司共同出具了编号为2010CETIT-I-11-167的《中标通知书》，公司在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目关于“2级单相智能电能表包05TJ3天津市电力公司”的投标中被确认为中标人，中标金额为人民币1,500.00万元。

　　⑥2010年11月25日，中电技国际招标有限责任公司与四川阳光电力招标有限责任公司共同出具了编号为2010CETIT-I-11-186的《中标通知书》，武汉奥统在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目关于“2级单相智能电能表包09SC3四川省电力公司”的投标中被确认为中标人，中标金额为人民币2,352.41万元。

　　⑦2010年11月25日，中电技国际招标有限责任公司与山东省建设工程招标中心有限公司共同出具了编号为2010CETIT-I-11-192的《中标通知书》，公司在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目关于“2级单相智能电能表包09SD3山东电力集团公司”的投标中被确认为中标人，中标金额为人民币2,016.01万元。

　　⑧2010年11月25日，中电技国际招标有限责任公司与山东省建设工程招标中心有限公司共同了的编号为2010CETIT-I-11-238的《中标通知书》，公司在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目关于“1级三相智能电能表包22SD3山东电力集团公司”的投标中被确认为中标人，中标金额为人民币1,804.91万元。

　　⑨2010年11月25日，中电技国际招标有限责任公司与安徽皖电招标有限公司共同出具了编号为2010CETIT-I-11-256的《中标通知书》，公司在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目关于“1级三相智能电能表包28AH1安徽省电力公司”的投标中被确认为中标人，中标金额为人民币1,020.69万元。

　　⑩2010年11月25日，中电技国际招标有限责任公司与华东电力对外经济贸易有限公司共同出具了编号为2010CETIT-I-11-266的《中标通知书》，公司在国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目关于“1级三相智能电能表包28SH1上海市电力公司”的投标中被确认为中标人，中标金额为人民币1,169.99万元。

　　5、重大采购合同

　　（1）2010年1月15日，林洋有限与启东市万英电器厂签订《产品订购合同》，启东市万英电器厂向林洋有限销售端子座产品。具体产品型号规格、数量、金额、交货时间以林洋有限的要货通知单为准。

　　（2）2010年1月15日，林洋有限与启东市台角塑胶制品有限公司签订《产品订购合同》，启东市台角塑胶制品有限公司向林洋有限销售塑料件产品。具体产品型号规格、数量、金额、交货时间以林洋有限的要货通知单为准。

　　（3）2010年1月15日，林洋有限与嘉兴市海州工贸有限公司签订《产品订购合同》，嘉兴市海州工贸有限公司向林洋有限销售端子座产品。具体产品数量、金额以林洋有限的要货通知单为准。

　　（4）2010年1月15日，林洋有限与余姚市中顺电子有限公司签订《产品订购合同》，余姚市中顺电子有限公司向林洋有限销售接线柱产品。具体产品型号规格、数量、金额、交货时间以林洋有限的要货通知单为准。

　　（5）2010年3月11日，公司与慈溪市华尔电子有限公司签订《产品订购合同》，慈溪市华尔电子有限公司向公司销售屏蔽罩、支架等产品。具体产品数量、金额以公司的要货通知单为准。

　　（6）2010年11月26日，公司与中国电力科学研究院签订了合同号为Y9的《工业品买卖合同》，中国电力科学研究院向公司销售ESAM、CPU卡，合同价款为人民币1,657.50万元。

　　6、承销保荐协议

　　2010年9月，公司与广发证券签订《首次公开发行人民币普通股承销暨保荐协议》，约定由广发证券担任公司本次公开发行股票的主承销商和保荐人，承担为公司在境内证券市场发行人民币普通股股票的保荐和持续督导工作，并组织相应的承销团。公司依据协议支付广发证券承销及保荐费用。

　　（二）公司对外担保情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司无其他对外担保情况。

　　（三）重大诉讼及仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司无重大诉讼及仲裁事项。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人的情况

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　　二、本次发行上市的重要日期

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　　第七节 备查文件

　　投资者可以在下列地点查阅整套发行申请材料和有关备查文件。

　　（一）发行人：江苏林洋电子股份有限公司

　　联系地址：江苏省启东市林洋路666号

　　联系人：虞海娟

　　联系、传真电话：0513- 83356525

　　（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　联系地址：广东省广州市天河北路183 -187号大都会广场43楼

　　联系人：杜涛 徐荔军 王骞 周鹏翔 胡德

　　联系电话：020-87555888、020-87553577（传真）