证券时报多媒体数字报

　　(上接D6版)

　　（三）控股股东及实际控制人变更情况

　　自公司成立至今，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

　　（四） 公司与控股股东和实际控制人之间的产权及控制关系图

　　截至本募集说明书签署之日，本公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：

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　　五、董事、监事、高级管理人员的基本情况

　　（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

　　公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：

　　（二）董事、监事、高级管理人员从业简历

　　隋榕华先生：１９７３年生，中国籍，本科学历，高级工程师职称。１９９５年７月毕业于上海交通大学通信工程专业；曾任福建省邮电管理局宽带组组长；２００１年３月至今任公司技术总监；２００６年１２月至２００９年１２月任公司总裁。公司第二届、第三届董事会董事。从２００９年１２月起任公司第四届董事会董事长。

　　于基浏先生：１９４５年生，中国籍，本科学历，高级工程师职称。１９７０年７月毕业于南京邮电学院无线通信与广播专业，曾任福建八闽通信股份有限公司总工、福建省数据局局长、福建省电信公司主任。公司第三届董事会副董事长。现任公司第四届董事会副董事长。

　　赵立功先生：１９５８年生，中国籍，研究生学历，高级工程师职称。１９８２年１月毕业于南京邮电学院有线工程专业。曾任青岛邮电局电信工程管理处助理工程师、工程师、高级工程师、副处长；青岛朗讯市场销售部副总经理、行政管理总监兼总裁助理、朗讯科技（中国）有限公司市场销售副总裁；２００７年４月至２００８年７月任宝利通（荷兰）有限公司上海代表处区域销售总监；２００９年３月至２００９年１２月任公司副总裁。现任公司第四届董事会董事兼总裁。

　　冯静女士：１９６５年生，中国籍，本科学历，高级经济师职称。１９８８年７月毕业于上海财经大学经济信息管理专业。曾任福建华福咨询有限公司评估部副经理、国际业务部经理、福建华福信息资源有限公司副总经理、福建华福证券有限公司投行部总经理助理、投行部负责人；２００３年６月至今任公司董事会秘书。公司第三届董事会董事。现任公司第四届董事会董事兼董事会秘书。

　　毕振东先生：１９３８年生，中国籍，本科学历。１９６４年８月毕业于北京政法学院；曾任霞浦县人民检察院副检察长、福建省人民检察院副检察长、福建省人大常委会法制工作委员会主任。公司第三届董事会独立董事。现任公司第四届董事会独立董事。

　　黄晓榕女士：１９４７年生，中国籍，本科学历，教授。１９８２年１月毕业于福建师范大学数学系，１９９２年７月毕业于福州大学管理学院会计系。曾任福建商业高等专科学校会计系主任，现任该校会计系教授。曾编写《会计计量若干问题探析》、《财务会计》等专著，并在多本权威学术刊物、本科大学学报及ＣＮ刊号的省级学术刊物上发表过论文近３０篇。公司第三届董事会独立董事。现任公司第四届董事会独立董事。

　　陈国龙先生：１９６５年生，中国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师，。２００２年４月获西安交通大学计算机系统结构专业博士学位，曾任国防科技大学计算机学院博士后处长，２００５年至今任福州大学科技处处长，现兼任中国计算机学会理论计算机科学专业委员会委员、中国计算机学会电子商务与办公自动化专业委员会委员和中国运筹学会模糊信息与工程分会委员，福建省人工智能学会副理事长，福建省软件行业协会理事，数字福州专家组副组长。主持过多项国家、教育厅重点科研项目，并在多本国内外刊物和国际会议上发表学术论文５０多篇。公司第三届董事会独立董事。现任公司第四届董事会独立董事。

　　金大明先生：１９７８年生，中国籍，本科学历，工程师职称。２００１年７月毕业于东北大学工业电器自动化专业；２００５年９月至今任本公司职工代表监事，２００６年至今任公司监事会主席，现任公司网络维护部总经理。

　　曾坚毅先生：１９７９年生，中国籍，本科学历，工程师职称。２００２年至今在本公司任职，现任公司网络维护事业部网管中心经理及公司第四届监事会监事。

　　叶贤惠女士：１９７４年生，中国籍，本科学历。２０００年至今在本公司任职，现任行政部行政科副经理及公司第四届监事会监事。

　　陈学华先生：１９７５年生，中国籍，研究生学历，工程师职称。２００９年９月取得厦门大学ＭＢＡ证书；曾任福建省国脉通信技术有限公司网络技术部经理、公司部门经理、总裁助理、监事；２００６年至今任公司副总裁。

　　成 炯先生： １９６２年生，中国籍，研究生学历。２００５年１２月获澳大利亚国立大学国际管理硕士学位，曾任美国控制数据（ＣＤＣ）中国公司销售总监、美国ＤＥＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）中国公司网络及系统集成服务部华东、华中及西南区总经理、美国３ＣＯＭ公司华东区总经理；２０００年９月至２００７年３月任爱立信中国通信有限公司数据网络业务部中国区总经理；２００２年６月至２００６年１２月任公司董事；２００７年４月至今任公司副总裁。

　　谈建中先生：１９５４年生，中国籍，本科学历。１９７７年９月毕业于上海交通大学机械工程系，曾任美国控制数据（ＣＤＣ）中国公司中国区业务总监、美国ＤＥＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）中国公司华东／华中区总经理、美国３ＣＯＭ公司网络系统中国区总经理、Ｃｈｉｎａｑｕｅｓｔ．ｃｏｍ总裁、美国ＥＭＣ公司中国区副总裁；２００４年４月至２００７年８月任阿尔卡特－朗讯公司亚太区企业事业部（ＥＢＧ）副总裁；２００７年８月至今任公司副总裁。

　　程伟熙先生：１９７１年生，中国籍，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。２０００年７月毕业于上海复旦大学国际贸易专业；曾任福建供销大厦财务部副经理、公司财务部总经理；２００５年５月至今任公司财务总监。

　　六、公司从事的主要业务及主要产品用途

　　（一）公司经营范围

　　公司的经营范围为：通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机网络维护；信息技术服务；计算机及软件的技术开发；计算机系统集成；通信设备及计算机的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

　　（二）公司主要业务情况

　　公司的主营业务是为客户提供电信外包服务整体解决方案，主要包括电信网络技术服务和电信网络系统集成。公司自设立以来，主营业务没有发生变化。

　　公司主营业务的主要服务对象是中国移动、中国电信、中国联通三大运营商及其衍生的国际通信网络设备供应商等网络技术服务和网络系统集成的需求方。对于三大运营商而言，由于市场竞争的压力，都有降低成本、服务升级、提升服务效率、保障运营网络安全稳定的需要，进而产生一系列需求：降低网络运营维护成本、网络升级换代、网络扩容、不断推出新业务、建设良好的软件平台，提高网络利用率、寻求相互独立的第三方进行服务外包。

　　对于通信网络设备供应商而言，如果是国际大型通信设备提供商如爱立信、思科、诺西等，产品线较为丰富，主要是利用自己在中国的服务网络和销售网络及运营维护服务团队为三大运营商开展设备的运营维护，而如果是像Ｊｕｎｉｐｅｒ、Ｔｅｒａｄａｔａ等某一通信专业技术领域有优势的设备供应商，产品线较为专注、相对单一，由于公司规模相对较小，自行在中国建立服务网络不具备成本优势，因此存在与中国本土有技术和规模优势的服务型企业合作的需求，结成战略联盟，共同拓展市场，并借助于合作方的服务团队开展设备与网络的运营维护。而国脉科技，就是满足上述各项需求的服务综合提供方，可以为客户提供高性价比的通信网络运营维护、网络咨询设计和规划、网络技术综合服务和网络系统集成等服务。为充分理解公司的主营业务，可以将客户需求与公司主营业务的关系简单概括如下图所示：

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　　图３ 客户需求与公司主营业务的关系图

　　（三）主要产品

　　公司的主要服务产品包括电信网络技术服务和电信网络系统集成业务，两者具有相互促进的关系。电信网络系统集成业务可以迅速占领市场，扩大后续电信网络技术服务的市场份额，同时服务经验的累积以及服务中发现的问题和产生的各种需求有利于促进电信网络系统集成业务的改良和升级。

　　七、公司所处行业现状及发展趋势

　　（一）公司所在行业状况

　　公司所从事的电信外包服务属于现代服务业，随着中国经济的高速发展和信息技术的更新，信息技术的应用越来越广泛，这也使得电信网络结构日趋复杂。

　　２００７年以来，受到中国通信行业投资的快速增长的拉动，中国通信网络服务市场在也出现了快速增长的趋势，尤其是专业的第三方电信外包服务提供商。由于受益于电信投资拉动的时间顺序不同，通信设备市场首先受益，在２００８年就已经出了高速的增长，而通信网络服务市场的受益则相对平稳。２００９年３Ｇ牌照的正式发放，从此全面促进了中国网络建设的大规模开展，三大运营商为了加强市场竞争力，均不遗余力进行３Ｇ网络的建设和运营，也促使其释放出更多的２Ｇ、３Ｇ网络服务外包工作。２０１０年，随着逐步进入后３Ｇ时代，电信服务外包市场出现高速增长。随着市场规模的扩大，已经从初期的本地探索和自由竞争阶段，逐渐开始明确定位，并向着规模变大、从业人员增加、专业化程度提高的方向迅速发展。根据中国通信企业协会通信网络运维专业委员会的研究预测，２００９年中国通信网络服务外包市场规模达到４０８．３亿元，同比增长率达到１６．２％，随着３Ｇ网络大范围部署，２０１０年国内电信运营商更多的在二、三线城市投入３Ｇ网络基础设施的建设和热点ＷｉＦｉ的部署，对网络服务外包业务需求相应的比２００９年也有了进一步增长。２０１０年中国通信网络服务市场规模达到４８０亿元，同比增长率达到１７．６％。

　　图表：２００７－２０１０年中国电信服务外包市场规模

　　数据来源：中国通信企业协会通信网络运维专业委员会

　　图表１：２００７－２０１０年中国电信服务外包市场规模及增长率

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　　数据来源：中国通信企业协会通信网络运维专业委员会

　　（二）行业竞争格局

　　电信服务市场主要参与者为电信运营商及所属的运维实体公司、电信设备厂商，以及专业电信服务提供商（第三方电信服务提供商）。

　　电信运营商及所属的运维实体公司拥有得天独厚的资源优势，是传统提供电信服务的主体，但是面对日益激烈的市场竞争环境，运营商不得不向提供服务质量和市场竞争力的方向转移，从而对于电信服务市场的关注精力有限；电信设备厂商拥有专业的技术优势，在设备交付过程中，运营商往往需要设备厂商提供免费的电信服务，使得设备厂商成为电信服务的技术支撑，但是随着电信设备垄断局面的打破，它们难于跨越多厂商设备服务，同时作为第二方设备提供商，它们不具备完全的客观性，因此在电信服务市场上不具备综合性服务的能力；专业电信服务提供商具有跨厂商的综合服务能力，其服务具有客观性和公正性，但是相对运营商和设备厂商来说，他们的技术、人力、工具资源相对欠缺。２００８年之前，中国的电信服务市场的份额还处于极度分散期。而经过２００９年的电信重组和２０１０年的３Ｇ全面运行，电信服务市场各主体的份额有了很大的变化，运营商所占的份额明显下降，而第三方服务提供商所占的份额明显上升。预计未来三年，运营商和设备厂商的份额将持续下降，而第三方服务提供商的份额将保持强劲增长。

　　八、公司在行业中的竞争地位

　　（一）公司的行业地位

　　发行人是电信网络服务行业的先行者，是国内领先的第三方电信外包服务供应商，依托于先进的电信服务技术水平、高效率的专业服务团队、丰富的电信业务管理经验，与国内外知名的电信设备供应商及运营商合作，提供中国领先的第三方电信外包服务整体解决方案。目前发行人已初步具备完整的通信服务产业链，形成了覆盖全国的销售和服务体系，通过与国际领先的设备厂商的战略合作伙伴关系，构建了全方位的服务基地。发行人以其精湛的技术水平以及卓越的服务能力获得了行业主管部门的高度认可，参与了《通信网络运行维护企业质量管理体系要求》等行业标准的制订。

　　目前电信外包服务行业中，提供各类电信服务的厂家共有约３０００家。但是多数规模较小。２０１０年，在中国电信服务外包市场重点厂商中，中通服来自国内电信运营商的收入达到２９４亿元，占据绝对领先的地位。紧随其后的是国脉科技等企业，其市场份额达到１．５８％。国脉科技的营业收入从２００９年的６．６亿元增长到２０１０年的７．６亿多元，增长达１６％。

　　（二）公司的主要竞争对手

　　中国通信服务股份有限公司是由中国电信集团公司控股，在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供通信网络建设服务、外包服务、内容应用及其他服务，并积极拓展海外市场。２００６年８月３０日，中国电信集团在重组上海、广东、浙江、福建、湖北和海南６省实业重点业务资产的基础上发起设立中国通信服务股份有限公司，并于同年１２月８日在香港成功上市，成为国内通信行业第一家在香港上市的生产性服务类企业。２００７年８月３１日，中国通信服务收购江苏、安徽、江西、四川、重庆、湖南、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、新疆等１３省（区、市）的实业重点业务资产，实现中国电信实业重点业务资产的整体上市。２００８年４月３日，中国通信服务收购中国通信建设集团有限公司，两项收购使公司实现运营的规模经济和协同效应。收入与利润出现爆发式增长。２０１０年，中通服来自国内电信运营商的收入达到２９４亿元。

　　（三）公司的竞争优势

　　国脉科技作为专业的技术服务供应商，长期致力于提供低成本、高效率的电信网络技术服务，为用户提供电信服务整体解决方案，在各方面都有得天独厚的竞争优势，主要体现在以下几个方面：

　　１、良好的企业品牌

　　国脉科技是中国较早专业从事电信技术支撑服务的公司之一，在长期的电信网络技术服务过程中，其服务品质受到了用户的高度评价，尤其是自２０００年以来不断建设，完善的电信网络技术服务基地，使公司在电信服务领域树立了良好的企业品牌。上市后，公司连续三年获得中国年度通信产业技术服务奖，也是唯一获该奖项的本土企业。

　　２、规范化的服务管理

　　国脉科技早在２００１年就通过了通信技术服务的ＩＳ０９００１质量服务系统认证，提升了公司的服务质量和服务水平，也得到了用户好评。

　　３、完整的服务解决方案

　　作为独立的电信技术支撑服务供应商，国脉科技的服务能够形成一套多系统、多设备厂商、多客户、多业务的服务解决方案，形成了一套整体化的服务体系。

　　４、丰富的技术积累

　　国脉科技是较早专业从事电信技术服务的高科技企业。在长期的电信网络技术服务过程中，国脉科技参与了众多国家级、省级重点通信网络建设和服务，对运营商的发展需求有深刻的了解，掌握运营商总体建设状况。在长期的服务过程中，国脉科技积累了丰富的电信网络服务经验、技术经验和管理经验，获得了行业主管部门及行业协会的高度认可，参与了行业主管部门及行业协会分别主办的行业标准的制订。

　　５、独立公正的服务定位

　　作为第三方服务公司，国脉科技与运营商以及不同设备厂商都能保持长期合作的关系，其服务在多设备厂商的电信网络环境中，能保持自身的独立性，尤其在网络故障判断等服务环节中具有重要的意义。

　　６、高性价比的服务品质

　　本地化、低成本的优质服务是国脉科技的另一大竞争优势。基于本地化和人员、资源复用的优势，国脉科技提供的服务价格往往较国外设备厂商低５０％以上。在竞争激烈的电信市场上，运营商也在不断压缩运营成本。在保证服务质量的基础上，合理的价格成为国脉科技的重要优势之一。

　　第四节 公司资信情况

　　一、获得主要贷款银行的授信情况

　　截至本募集说明书签署之日，公司获得招商银行、中国民生银行、中国光大银行、中国中信银行、厦门国际银行等银行的授信额度总额为５．１４９７亿元，未使用授信余额２．６２０９亿元。

　　二、与主要客户往来情况

　　公司在最近三年与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未出现过重大违约现象。

　　三、近三年债券的发行及偿还情况

　　公司于２００９年８月３日发行２００９年度第一期短期融资券（０９国脉ＣＰ０１），代码：０９８１１３６金额２，５００万元人民币，由兴业银行股份有限公司主承销，通过面向承销团成员簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行，簿记建档日为２００９年８月１０日，起息日为２００９年８月１１日，期限为３６５天。票面价格１００元／百元面值，票面利率４．７０％。

　　２０１０年８月９日，发行人已通过兴业银行全额偿还该短期融资债务，偿还金额２，６１７．５０万元。

　　除此以外，公司近三年未曾发行过公司债券、中期票据与短期融资券。

　　四、本次发行后累计债券余额

　　截至本募集说明书签署之日，公司债券余额为零。本期公司债券发行后，公司累计债券面值不超过４亿元（含４亿元），扣除各项发行费用后，公司累计债券余额未超过净资产（扣除少数股东权益）的４０％。

　　五、影响债务偿还的主要财务指标

　　１、母公司口径主要财务指标

　　２、合并报表口径主要财务指标

　　注：（１）资产负债率＝负债总额／资产总额

　　（２）流动比率＝流动资产／流动负债

　　（３）速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

　　（４）利息保障倍数＝（利润总额＋利息费用）／利息费用

　　（５）贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额

　　（６）利息偿付率＝实际支付利息／应付利息

　　（７）数据保留２位小数

　　第五节 财务会计信息

　　本节披露或引用的财务会计信息，非经特别说明，均引自福建华兴会计师事务所有限公司审计的财务报告。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司２００８年度、２００９年度、２０１０年度经审计的财务报表及附注以及２０１１年一季度未经审计财务报表的主要内容。

　　一、母公司口径主要财务指标

　　二、合并报表口径主要财务指标

　　数据来源：Ｗｉｎｄ资讯

　　未经特别说明上述财务指标的计算方法如下：

　　（１）流动比率＝流动资产／流动负债

　　（２）速动比率＝速动资产／流动负债

　　（３）资产负债率＝负债总额／资产总额

　　（４）每股净资产＝归属于母公司股东权益／期末股份总数

　　（５）应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

　　（６）存货周转率＝营业成本／存货平均余额

　　（７）利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出＋票据贴现支出）／（利息支出＋票据贴现支出）

　　（８）每股经营活动现金净流量＝经营活动现金净流量／期末股份总数

　　（９）每股现金净流量＝现金及现金等价物净增加额／期末股份总数

　　（１０）全面摊薄净资产收益率＝归属于母公司股东净利润／期末净资产（不含少数股东权益）

　　（１１）基本每股收益＝归属于母公司股东净利润／加权平均股份总数

　　三、近三年一期净资产收益率、每股收益和非经常性损益明细表（合并口径）

　　根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０ 年修订）的规定，公司最近三年一期净资产收益率及每股收益情况如下：

　　１、净资产收益情况表

　　２、每股收益情况表

　　单位：元

　　３、非经常性损益明细表

　　单位：元

　　数据来源：Ｗｉｎｄ资讯

　　上述财务指标的计算方法如下：

　　（１）净资产收益率（全面摊薄）＝归属于公司普通股股东的净利润÷归属于公司普通股股东的期末净资产；

　　（２）净资产收益率（加权平均）＝归属于公司普通股股东的净利润÷（归属于公司普通股股东的期初净资产＋归属于公司普通股股东的净利润÷２＋报告期发行新股或债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数－报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数±因其他交易或事项引起的净资产增减变动×发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）；

　　（３）基本每股收益＝归属于公司普通股股东的净利润／（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数－报告期因回购等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）；

　　（４）稀释每股收益＝［归属于公司普通股股东的净利润＋（以确认为费用的稀释性潜在普通股利息转换费用）×（１－所得税率）］ ÷（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数－报告期因回购等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数－报告期缩股数＋认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）。

　　第六节 本次募集资金的运用

　　一、本次发行公司债券募集资金数额

　　根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，经本公司第四届董事会第十次会议，并经公司２０１１年第二次临时股东大会审议批准，公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币４亿元（含４亿元）公司债券。

　　二、本期公司债券募集资金投向

　　经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过：本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用于偿还商业银行贷款，剩余募集资金用于补充公司流动资金。

　　（一）偿还商业银行贷款

　　公司拟将本期债券募集资金中的１．４８亿元用于发行人及其控股子公司偿还公司商业银行贷款，该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。

　　表：公司拟偿还的债务情况（截至本报告书签署之日） 单位：元

　　（二）补充公司流动资金

　　公司拟将本次募集资金中偿还商业银行贷款以后的剩余募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

　　三、本期公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

　　本期公司债券发行募集资金为不超过人民币４亿元（含４亿元），在扣除发行费用后其中１．４８亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金。公司补充流动资金后，可以有效地缓解公司的流动资金压力，为公司发展提供有力的支持，保证经营活动顺利进行，提升公司的市场竞争力，综合性效益明显。主要体现在以下几个方面：

　　（一）优化公司债务结构

　　截至２０１１年３月３１日，发行人合并报表中流动负债占公司负债总额的６７．３４％，公司流动负债中以银行短期借款为主，占比达５２．８８％，比例高。本期公司债券发行后，部分募集资金将用于偿还短期银行贷款，有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平。

　　（二）增加经营性现金流入

　　公司所从事的电信外包服务属于现代服务业，该行业对营运资金需求较大，为保证营运的正常需要，公司需保留相对较大的货币资金余额，公司本次募集资金部分用来补充流动资金，有助于缓解公司业务发展需求与公司经营性现金流入存在缺口的现状，提升公司业务开拓实力。

　　（三）降低融资成本

　　本期公司债筹集资金将用来补充现有业务经营下流动资金的需求，在满足公司生产经营的前提下，利用节余资金调整短期贷款结构，可进一步降低公司的融资成本，增加公司效益。

　　（四）促进公司健康发展

　　补充流动资金后，公司的营运资金压力将得到缓解，有利于增强公司的市场竞争力，扩大公司市场份额，提高盈利能力，进一步稳固和加强公司在行业中的领先地位。

　　第七节 备查文件

　　本募集说明书的备查文件如下：

　　（一）国脉科技２００８年、２００９年、２０１０年经审计的财务报告和２０１１年第一季度报告；

　　（二）保荐机构出具的发行保荐书；

　　（三）法律意见书；

　　（四）资信评级报告；

　　（五）中国证监会核准本次发行的文件。

　　投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：

　　一、国脉科技股份有限公司

　　办公地址：福建省福州市马尾区江滨东大道１１６号

　　联系人：邹晔、祝士哲

　　电话：０５９１－８７８５２６６６

　　传真：０５９１－８７３０７３０８

　　互联网网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｍａｉｔｅｃｈ．ｃｏｍ

　　二、广发证券股份有限公司

　　办公地址：广州市天河北路１８３号大都会广场１９楼

　　联系人：邹捷、王熙

　　电话：０２０－８７５５５８８８

　　传真：０２０－８７５５４５０４

　　互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。