证券时报多媒体数字报

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“巨轮股份”或“发行人”）公开发行３５，０００万元可转换公司债券（以下简称“巨轮转债”）网上网下申购工作已于２０１１年７月１９日结束。

根据２０１１年７月１５日公布的《广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将发行申购结果公告如下：

一、总体情况

巨轮转债本次发行３５，０００万元，发行价格每张１００元，发行日期为２０１１年７月１９日。本次网上申购资金经中审国际会计师事务所有限公司验证，网下申购定金经利安达会计师事务所有限责任公司验证。网下发行经北京华海律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次巨轮转债发行总额为３５，０００万元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，网下发行和网上发行预设的发行数量比例为５０％：５０％。根据实际申购结果，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则，对初定的网下配售的巨轮转债数量和网上定价发行的巨轮转债数量进行调整。最终的发行结果如下：

１ 、原股东优先配售结果

（１）原有限售条件流通股股东优先配售８６８，０２０张，即８，６８０．２０万元，约占本次发行总量的２４．８０％。

（２）原无限售条件股东优先配售１，７６６，６８５张，即１７，６６６．８５万元，约占本次发行总量的５０．４８％。

原股东共优先配售２，６３４，７０５张，即２６，３４７．０５万元，约占本次发行总量的７５．２８％。

２ 、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为１４９，４２０张，即１，４９４．２万元，约占本次发行总量的４．２７％。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为３５，４５６，９００张，即３５４，５６９万元，中签率为０．４２１４１３％。配号总数为３，５４５，６９０个，起讫号码为０００００００００００１－０００００３５４５６９０。

保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司将在２０１１年７月２２日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在２０１１年７月２５日的《中国证券报》、《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买１０张（即１，０００ 元）巨轮转债。

３、网下向机构投资者配售结果

本次网下实际发行数量为７１５，８７５张，即７，１５８．７５万元，约占本次发行总量的２０．４５％。机构投资者的有效申购数量为１６９，８７０，０００张，即１，６９８，７００万元，网下实际配售比例为０．４２１４２５％。

获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

经保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司统计，本次巨轮转债公开发行的申购情况如下：

三、上市时间

本次发行的巨轮转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２０１１年７月１５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式

发 行 人：广东巨轮模具股份有限公司

办公地址：广东省揭东经济开发区５号路中段

联 系 人：杨传楷

联系电话：０６６３－３２７１８３８

传 真：０６６３－３２６９２６６

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路８６号

联 系 人：田蓉、杨文花、赵玉宝、郝大鹏、戚澄

联系电话：０５３１－６８８８９２２８、０５３１－６８８８９２２９

传 真：０５３１－６８８８９２２２

发行人：广东巨轮模具股份有限公司

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

２０１１年７月２２日

附表：机构投资者网下获配情况明细表