证券时报多媒体数字报

　　保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　　２０１１年７月２５日

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重 要 提 示

　　１、深圳高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”或“深高速”）发行不超过人民币１５亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１３１ 号文核准。

　　２、本期债券评级为ＡＡ＋。截至２０１１年３月３１日，发行人净资产为人民币９５８，７９５．３４万元（合并口径），不低于人民币１５亿元。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币５９，６４０．６６万元（２００８年、２００９年及２０１０年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

　　３、本期债券的发行规模为１５０，０００万元，每张面值为１００元，共计１，５００万张，发行价格为１００元／张。

　　４、本期债券为５年期品种，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　５、本期债券票面利率预设区间为５．５％－６．０％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于２０１１年７月２７日（Ｔ日）在《上海证券报》和《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　　６、本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。

　　７、本期债券网上、网下预设的发行规模分别为１５，０００万元和１３５，０００万元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　８、网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参加网上发行的申购。本期债券网上发行代码为“７５１９８９”，简称为“１１深高速”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。

　　９、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为１，０００万元（含１，０００万元），超过１，０００万元的必须是５００万元的整数倍。

　　１０、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　１１、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　　１２、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

　　１３、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳高速公路股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１１年７月２５日的《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　１４、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。

　　释 义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、本次发行基本情况

　　１、债券名称：深圳高速公路股份有限公司２０１１年公司债券。

　　２、发行规模：本期债券的发行规模为１５亿元。

　　３、票面金额和发行价格：本期债券面值１００元，按面值平价发行。

　　４、债券期限：本期债券为５年期品种，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　５、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第３年末上调本期债券后２年的票面利率。

　　发行人将于本期债券第３个计息年度付息日前的第２０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　６、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第３个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

　　投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起５个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

　　７、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率询价区间为５．５％－６．０％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。本期债券票面年利率在债券存续期限的前３年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后２年票面年利率为债券存续期限前３年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后２年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后２年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。

　　８、发行方式：本期债券发行采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。

　　９、网上／网下回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行规模分别为１５，０００万元和１３５，０００万元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　１０、发行对象：

　　网上公开发行：持有登记公司Ａ股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　网下询价配售：持有登记公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　１１、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　　１２、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息和本金支付工作按照登记公司和上交所有关规定办理。

　　１３、起息日：２０１１年７月２７日。

　　１４、付息日：本期债券存续期间，自２０１２年起每年７月２７日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自２０１２年至２０１４年间每年的７月２７日。

　　１５、兑付日：２０１６年７月２７日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为２０１４年７月２７日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

　　１６、担保方式：本次发行的公司债券采取无担保方式发行。

　　１７、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ＋级，本期债券的信用等级为ＡＡ＋级。

　　１８、保荐人、主承销商和债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

　　１９、向公司股东的配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

　　２０、承销方式：本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。

　　２１、上市安排：本次发行结束后，发行人将向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

　　２２、新质押式回购：发行人主体长期信用等级为ＡＡ＋，本期债券的信用等级为ＡＡ＋，符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。

　　２３、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　２４、与本期债券发行有关的时间安排：

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　二、网下向机构投资者利率询价

　　（一）询价对象

　　网下利率询价发行的对象为持有登记公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

　　本期债券票面利率预设区间为５．５％－６．０％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。

　　（三）询价时间

　　本期债券网下利率询价的时间为２０１１年７月２６日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１１年７月２６日（Ｔ－１日）１３：００～１５：００之间将《深圳高速公路股份有限公司２０１１年公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附表一）传真至保荐人（主承销商）处。

　　（四）询价方式

　　１、填制《网下利率询价及认购申请表》

　　拟参与网下申购的投资者应从本公告中所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》时应注意：

　　１）应在本公告指定的利率预设区间内填写询价利率；

　　２）每一份利率询价表最多可填写１０个询价利率，询价利率可不连续；

　　３）填写询价利率时精确到０．０１％；

　　４）询价利率应由低到高、按顺序填写；

　　５）每个询价利率上的申购总金额不得少于１，０００万元（含１，０００万元），并为５００万元的整数倍；

　　６）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

　　７）每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模，主承销商另有规定的除外。

　　２、提交

　　参与网下询价的机构投资者应在２０１１年７月２６日（Ｔ－１日）１３：００～１５：００之间将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商。申购传真：０１０－６０８３３６１９，咨询电话：０１０－６０８３３６４０／３６４１。

　　主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

　　每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

　　投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即被视为向主承销商发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

　　３、利率确定

　　发行人和保荐人（主承销商）将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于２０１１年７月２７日（Ｔ日）在《上海证券报》和《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

　　三、网上发行

　　（一）发行对象

　　网上发行的对象为持有登记公司Ａ股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　（二）发行数量

　　本期债券的发行规模为１５０，０００万元，网上发行数量预设为其发行规模的１０％，即１５，０００万元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　（三）发行时间

　　网上发行时间为１个工作日，即发行首日２０１１年７月２７日（Ｔ日）的上交所交易系统的正常交易时间（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　　（四）认购办法

　　１、本期债券的发行代码为“７５１９８９”，简称为“１１深高速”。

　　２、发行价格为１００元／张。

　　３、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

　　网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，当本期债券网上累计的成交数量达到其网上发行的预设数量时，该品种网上发行即结束。若网上发行预设数量认购不足，则剩余数量将一次性回拨至该品种网下发行。

　　４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上交所Ａ股证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日２０１１年７月２７日（Ｔ日）之前开立上交所Ａ股证券账户。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的申购者，必须在网上申购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

　　６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

　　（五）清算与交割

　　网上发行的清算与交割按照登记公司相关业务规则办理。

　　（六）网上发行注册

　　本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金清算确认有效申购后进行注册。

　　四、网下发行

　　（一）发行对象

　　本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的Ａ股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

　　（二）发行数量

　　本期债券网下预设发行规数量为１３５，０００万元，网上与网下最终发行规模总额合计１５０，０００万元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网下面向机构投资者协议发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　每个机构投资者的最低认购单位为１０，０００手（１，０００万元），超过１０，０００手的必须是５，０００手（５００万元）的整数倍。

　　（三）发行价格

　　本期债券的发行价格为１００元／张。

　　（四）发行时间

　　本期债券网下发行的期限为５个交易日，即２０１１年７月２７日（Ｔ日）至２０１１年８月２日（Ｔ＋４日）每日的９：００－１７：００。

　　（五）申购办法

　　１、凡参与网下认购的机构投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡。尚未开户的机构投资者，必须在２０１１年７月２６日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

　　２、拟参与网下认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

　　各机构投资者应在２０１１年７月２６日（Ｔ－１日）１３：００～１５：００之间将以下资料传真至保荐人（主承销商）处：

　　（１）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

　　（２）加盖单位公章的法人营业执照复印件；

　　（３）上海证券交易所证券账户卡复印件；

　　（４）法定代表人授权委托书（如适用）。

　　申购传真：０１０－６０８３３６１９，咨询电话：０１０－６０８３３６４０／３６４１。

　　（六）配售

　　主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和主承销商有权自主决定本期债券的最终配售结果。

　　（七）缴款

　　获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１１年８月２日（Ｔ＋４日）１７：００前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“深圳高速公路股份有限公司２０１１年公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。

　　账户名称：中信证券股份有限公司

　　开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

　　银行账号：７１１６８１０１９２３０００００１６４

　　大额支付系统行号：３０２１０００１１６８１

　　（八）违约申购的处理

　　对未能在２０１１年８月２日（Ｔ＋４日）１７：００ 前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，保荐人（主承销商）有权取消其认购。保荐人（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　五、网上路演安排

　　为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于２０１１年７月２６日（Ｔ－１日）９：３０～１１：３０就本次发行在中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）进行网上路演。

　　六、风险揭示

　　保荐人（主承销商）在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《深圳高速公路股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书》。

　　七、认购费用

　　本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　　八、发行人和保荐人（主承销商）

　　１、发行人：深圳高速公路股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼２－４层

　　联 系 人：赵桂萍、肖蔚、魏烈鸣

　　联系电话：０７５５－８２８５３５２５／８２８５３３３１／８２８５３５２７

　　传 真：０７５５－８２８５３４００

　　２、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

　　联 系 人：姜天坊、段涛、汤峻、杜雄飞、韩翔

　　联系电话：０１０－６０８３３６２７

　　传 真：０１０－６０８３３６５８

　　发行人：深圳高速公路股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　二〇一一年七月二十五日

　　附件一：深圳高速公路股份有限公司２０１１年公司债券网下利率询价及认购申请表

　　填表说明：（以下内容不需要传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

　　１、该表可从 ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。

　　２、参与本次发行网下利率询价的机构投资者应认真填写网下利率询价及认购表。

　　３、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

　　４、网下发行本期债券的申购金额下限为１，０００万元（含１，０００万元），超过１，０００万元的应为５００万元的整数倍；本期债券的申购上限为１５０，０００万元（含１５０，０００万元）。

　　５、票面利率及申购金额填写示例（声明：每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

　　本期债券票面利率的询价区间为５．５％－６．０％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

　　上述报价的含义如下：

　　◆当最终确定的票面利率高于或等于５．７５％时，有效申购金额为１０，０００万元；

　　◆当最终确定的票面利率低于５．７５％，但高于或等于５．７０％时，有效申购金额７，５００万元；

　　◆当最终确定的票面利率低于５．７０％，但高于或等于５．６５％时，有效申购金额５，０００万元；

　　◆当最终确定的票面利率低于５．６５％，但高于或等于５．６０％时，有效申购金额２，５００万元；◆当最终确定的票面利率低于５．６０％时，该申购要约无效。

　　６、参与网下询价的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告公布的时间内连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐人（主承销商）处。

　　７、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：０１０－６０８３３６１９，咨询电话：０１０－６０８３３６４０／３６４１。

　　证券代码：６００５４８ 股票简称：深高速 公告编号：临２０１１－０２２

　　债券代码：１２６００６ 债券简称：０７深高债

　　深圳高速公路股份有限公司

　　关于发行公司债券相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于２０１１年７月２１日收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于核准深圳高速公路股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１１］１１３１号）。根据上述文件，中国证监会已核准本公司向社会公开发行面值不超过人民币１５亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起６个月内有效。

　　本公司董事会计划于２０１１年７月２７日至８月２日期间发行人民币１５亿元的公司债券，并将按照有关法律法规和上述核准文件的要求以及本公司股东大会的授权办理本次发行的相关事宜。载有本次公司债券发行详情的《公开发行２０１１年公司债券募集说明书摘要》以及《２０１１年公司债券发行公告》已刊登在２０１１年７月２５日的《上海证券报》和《证券时报》，《公开发行２０１１年公司债券募集说明书》全文及相关资料亦可于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司董事会

　　２０１１年７月２２日

　　证券代码：６００５４８ 股票简称：深高速 公告编号：临２０１１－０２４

　　债券代码：１２６００６ 债券简称：０７深高债

　　深圳高速公路股份有限公司

　　２０１１年公司债券网上路演公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１３１号文核准，深圳高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币１５亿元的公司债券。本期债券的募集说明书摘要和发行公告将于２０１１ 年７月２５日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上，本期债券的募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人深圳高速公路股份有限公司和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将就本期债券发行举行网上路演。届时，发行人和保荐人（主承销商）的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流，欢迎广大投资者参加。

　　１、路演时间：２０１１年７月２６日９：３０～１１：３０；

　　２、网上路演地址：中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）

　　特此公告

　　发行人：深圳高速公路股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　二〇一一年七月二十五日