证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》，2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币20亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本期债券分为两个品种。其中，品种一为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（3+2年期）；品种二为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（5+2年期）。

　　本期债券发行工作已于2011年7月22日结束，发行总额为20亿元，具体发行情况如下：

　　1、网上发行

　　品种一（3+2年期），网上一般社会公众投资者的认购数量为331万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的1.1%。

　　品种二（5+2年期），网上一般社会公众投资者的认购数量为470.3万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的0.28%。

　　2、网下发行

　　品种一（3+2年期），网下机构投资者认购数量为29,669万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的98.9%。

　　品种二（5+2年期），网下机构投资者认购数量为169,529.7万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的99.72%。

　　特此公告。

　　发行人：广西柳工机械股份有限公司

　　保荐人（主承销商、簿记管理人）：中银国际证券有限责任公司

　　二〇一一年七月二十五日