§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈南先生、主管会计工作负责人管建明先生及会计机构负责人(会计主管人员)李娜女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 三全食品 |
股票代码 | 002216 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 郑晓东 | 徐晓 |
联系地址 | 河南省郑州市综合投资区长兴路中段 | 河南省郑州市综合投资区长兴路中段 |
电话 | 0371-63987832 | 0371-63987832 |
传真 | 0371-63988183 | 0371-63988183 |
电子信箱 | zhengxiaodong@sanquan.com | xuxiao@sanquan.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产(元) | 1,757,936,693.73 | 1,906,040,195.09 | 1,906,040,195.09 | -7.77% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,072,611,939.27 | 1,036,078,835.28 | 1,036,078,835.28 | 3.53% |
股本(股) | 187,000,000.00 | 187,000,000.00 | 187,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.74 | 5.54 | 5.54 | 3.61% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业总收入(元) | 1,411,968,917.67 | 998,597,897.57 | 998,597,897.57 | 41.40% |
营业利润(元) | 83,420,643.65 | 50,326,386.71 | 50,326,386.71 | 65.76% |
利润总额(元) | 94,807,087.46 | 70,220,309.65 | 70,220,309.65 | 35.01% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 84,142,196.37 | 56,029,067.74 | 54,702,516.06 | 53.82% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 83,392,185.27 | 56,086,621.38 | 54,760,069.70 | 52.29% |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.30 | 0.29 | 55.17% |
稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.30 | 0.29 | 55.17% |
加权平均净资产收益率 (%) | 7.80% | 5.83% | 5.60% | 2.20% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.73% | 5.84% | 5.60% | 2.13% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,019,334.82 | 67,232,348.58 | 67,232,348.58 | 5.63% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 5.56% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -184,233.72 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 962,058.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,275.85 | |
所得税影响额 | 13,875.50 | |
少数股东权益影响额 | -5,412.83 | |
合计 | 750,011.10 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 139,140,000 | 74.41% | | | | -75,285,000 | -75,285,000 | 63,855,000 | 34.15% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 85,140,000 | 45.53% | | | | -84,495,000 | -84,495,000 | 645,000 | 0.34% |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 85,140,000 | 45.53% | | | | -84,495,000 | -84,495,000 | 645,000 | 0.34% |
4、外资持股 | 54,000,000 | 28.88% | | | | -54,000,000 | -54,000,000 | 0 | |
其中:境外法人持股 | 54,000,000 | 28.88% | | | | -54,000,000 | -54,000,000 | 0 | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | 63,210,000 | 63,210,000 | 63,210,000 | 33.80% |
二、无限售条件股份 | 47,860,000 | 25.59% | | | | 75,285,000 | 75,285,000 | 123,145,000 | 65.85% |
1、人民币普通股 | 47,860,000 | 25.59% | | | | 75,285,000 | 75,285,000 | 123,145,000 | 65.85% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 187,000,000 | 100.00% | | | | | | 187,000,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 4,657 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
陈泽民 | 境内自然人 | 14.72% | 27,520,000 | 20,640,000 | 0 |
陈希 | 境内自然人 | 10.58% | 19,780,000 | 14,835,000 | 0 |
陈南 | 境内自然人 | 10.58% | 19,780,000 | 14,835,000 | 0 |
EAST JOY ASIA LIMITED | 境外法人 | 9.63% | 18,000,000 | 0 | 0 |
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 9.63% | 18,000,000 | 0 | 0 |
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 9.63% | 18,000,000 | 0 | 0 |
贾岭达 | 境内自然人 | 9.20% | 17,200,000 | 12,900,000 | 0 |
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.67% | 4,992,032 | 0 | |
全国社保基金一零五组合 | 境内非国有法人 | 1.95% | 3,637,563 | 0 | |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.68% | 3,150,000 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
EAST JOY ASIA LIMITED | 18,000,000 | 人民币普通股 |
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED | 18,000,000 | 人民币普通股 |
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED | 18,000,000 | 人民币普通股 |
陈泽民 | 6,880,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 4,992,032 | 人民币普通股 |
陈希 | 4,945,000 | 人民币普通股 |
陈南 | 4,945,000 | 人民币普通股 |
贾岭达 | 4,300,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零五组合 | 3,637,563 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,150,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中,陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人;EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED,CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA LIMITED,SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东为贾岭达和张玲;陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系,陈南先生、陈希先生为陈泽民之子,陈南先生和张玲女士为夫妻关系;
2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
陈南 | 董事长 | 19,780,000 | 0 | 0 | 19,780,000 | 14,835,000 | 0 | 限售股解禁 |
贾岭达 | 副董事长 | 17,200,000 | 0 | 0 | 17,200,000 | 12,900,000 | 0 | 限售股解禁 |
陈泽民 | 董事 | 27,520,000 | 0 | 0 | 27,520,000 | 20,640,000 | 0 | 限售股解禁 |
陈希 | 董事、总经理 | 19,780,000 | 0 | 0 | 19,780,000 | 14,835,000 | 0 | 限售股解禁 |
张雷 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戚为民 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尹效华 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张道庆 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汪学德 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张宁鹤 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱文丽 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李玉 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郑晓东 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管建明 | 财务总监、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王凯旭 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
许江营 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高冠军 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
何平 | 原董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孟素荷 | 原独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾勇达 | 原监事会主席 | 860,000 | 0 | 0 | 860,000 | 215,000 | 0 | 限售股解禁 |
苗国军 | 原副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
商品销售 | 140,962.62 | 91,261.52 | 35.26% | 41.55% | 44.30% | -1.23% |
合计 | 140,962.62 | 91,261.52 | 35.26% | 41.55% | 44.30% | -1.23% |
主营业务分产品情况 |
汤圆 | 51,958.99 | 34,082.30 | 34.41% | 38.84% | 40.42% | -0.74% |
水饺 | 46,462.15 | 31,786.65 | 31.59% | 27.83% | 30.18% | -1.23% |
粽子 | 16,854.19 | 8,367.54 | 50.35% | 81.81% | 97.46% | -3.94% |
面点及其他 | 25,687.29 | 17,025.03 | 33.72% | 55.23% | 64.99% | -3.92% |
合计 | 140,962.62 | 91,261.52 | 35.26% | 41.55% | 44.30% | -1.23% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
长江以北 | 72,166.59 | 42.92% |
长江以南 | 68,796.03 | 40.13% |
合计 | 140,962.62 | 41.55% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期销售收入大幅度增加;
2、报告期内市场费用使用效率提升。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 50,736.50 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,090.68 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 33,554.52 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
三全食品综合基地建设工程项目 | 否 | 24,367.22 | 24,367.22 | 0.00 | 24,367.22 | 100.00% | 2008年12月31日 | 3,241.75 | 是 | 否 |
速冻冷链建设项目 | 否 | 8,190.00 | 8,190.00 | 93.38 | 8,190.00 | 100.00% | 2010年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
三全食品华东基地建设工程项目 | 是 | 19,380.00 | 19,380.00 | 997.30 | 997.30 | 5.15% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 51,937.22 | 51,937.22 | 1,090.68 | 33,554.52 | - | - | 3,241.75 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 51,937.22 | 51,937.22 | 1,090.68 | 33,554.52 | - | - | 3,241.75 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 三全食品华东基地建设工程项目:由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决,经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会通过变更实施地点。目前该项目已取得部分土地使用权,公司将继续采取积极措施推进项目进展。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
三全食品华东基地建设工程项目:该项目实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园(以下简称“旧址”)”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南(以下简称“新址”)”地块,用地面积由105亩调整为204亩。旧址土地使用权由当地政府回收,当地政府按土地评估价格给予补偿,补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当,补偿款仍用于该项目建设。该变更业经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会讨论通过。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
三全食品综合基地建设工程项目:根据经营需要,三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。
三全食品华东基地建设工程项目: 鉴于三全食品华东基地在公司布局中的重要意义,公司决定将该项目的实施主体太仓三全食品有限公司更名为三全食品(苏州)有限公司,并将注册资本由原来的8,500 万元增加至30,000 万元。该议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会讨论通过。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至2008年2月29日,公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为12,972.61万元。会计师对截至2008年2月29日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核,保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见,经公司第三届董事会第六次会议审议通过,且已置换完毕。2010年10月收到三全食品华东基地建设工程项目旧址土地置换补偿款1428万元,此笔款项将用于该项目的建设。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
募集资金投资项目尚未实施完毕。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
三全食品华东基地建设工程项目 | 三全食品华东基地建设工程项目 | 19,380.00 | 997.30 | 997.30 | 5.15% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
合计 | - | 19,380.00 | 997.30 | 997.30 | - | - | 0.00 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 三全食品华东基地建设工程项目:由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决,为加快项目实施进度,经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会讨论通过《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》,实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 三全食品华东基地建设工程项目:由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决,经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会通过变更实施地点。目前该项目已取得部分土地使用权,公司将继续采取积极措施推进项目进展。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 可行性未发生变化 |
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 30.00% | ~~ | 50.00% |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 65,253,218.81 |
业绩变动的原因说明 | 由于公司产能扩大,进一步拓展销售渠道,销售收入增加,净利润相应增加。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 本公司股东陈泽民、贾岭达、陈南、陈希、苏比尔诗玛特、长日投资、东逸亚洲、贾勇达 | (一)持股 5%以上股东所持股份自愿锁定的承诺本公司股东陈泽民、贾岭达、陈南、陈希、苏比尔诗玛特、长日投资、东逸亚洲、贾勇达承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈泽民、贾岭达、贾勇达、陈南、陈希承诺:在前述锁定期结束后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不得超过50%。(二)持股 5%以上股东避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞争,最大限度地维护本公司的利益,保证本公司的正常经营,本公司的法人股东及持有本公司5%以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务,也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。 | 公司股东均遵守了此承诺。 |
其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年02月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 富国基金:尚鹏岳、毕天宇、朱少醒、朱杰 | 1、公司产品介绍;2、行业历史发展、现有业务介绍;3、各行业目前的竞争现状;4、公司战略规划。 |
2011年02月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东兴证券:刘家伟、弓永峰、程海艳;融通基金:尹文伟 | 1、公司产品介绍;2、行业历史发展、现有业务介绍;3、各行业目前的竞争现状;4、公司战略规划。 |
2011年02月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海富通基金 戴德舜;华商基金 周海栋;农银汇理基金 郭世凯;东吴基金 王炯;中金公司 孙轶佳 | 1、公司产品介绍;2、行业历史发展、现有业务介绍;3、各行业目前的竞争现状。 |
2011年05月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 融通基金 郭恒 | 1、公司产品介绍;2、行业历史发展、现有业务介绍;3、各行业目前的竞争现状。 |
2011年06月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 信诚基金 韩威俊;申银万国 陈文刚;金中和投资 吴蕊;新华基金 李会忠;国石投资 赵 庆;林园投资 | 1、公司产品介绍;2、行业历史发展、现有业务介绍;3、针对公司定期报告,各业务情况解析;4、行业目前的竞争现状;5、公司战略规划。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:郑州三全食品股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 457,649,975.59 | 308,324,011.31 | 616,081,294.57 | 418,368,374.81 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 10,242,249.20 | 9,092,249.20 | 4,920,802.84 | 4,920,802.84 |
应收账款 | 191,665,414.64 | 285,278,424.72 | 174,840,432.05 | 204,462,491.17 |
预付款项 | 87,319,886.59 | 56,124,284.30 | 85,934,895.26 | 13,142,638.83 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 8,159,797.71 | 61,636,300.95 | 6,978,187.62 | 51,303,653.62 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 274,129,409.37 | 134,198,001.81 | 448,117,787.80 | 311,200,812.50 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 12,966,915.99 | 889,169.70 | 5,625,201.31 | 1,070,360.53 |
流动资产合计 | 1,042,133,649.09 | 855,542,441.99 | 1,342,498,601.45 | 1,004,469,134.30 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 10,000.00 | 549,116,762.29 | 10,000.00 | 420,186,760.29 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 387,403,423.19 | 286,277,956.86 | 370,597,544.01 | 274,782,901.07 |
在建工程 | 175,658,758.79 | 102,399,062.90 | 104,728,447.21 | 83,158,913.33 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 131,366,708.54 | 52,985,614.00 | 72,470,745.29 | 53,796,711.13 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 138,353.25 | | 138,353.25 | |
长期待摊费用 | | | 26,506.00 | |
递延所得税资产 | 21,225,800.87 | 13,319,220.99 | 15,569,997.88 | 11,122,436.16 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 715,803,044.64 | 1,004,098,617.04 | 563,541,593.64 | 843,047,721.98 |
资产总计 | 1,757,936,693.73 | 1,859,641,059.03 | 1,906,040,195.09 | 1,847,516,856.28 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | 20,676,500.86 | 20,676,500.86 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 93,070,000.00 | 94,070,000.00 | 62,000,000.00 | 71,000,000.00 |
应付账款 | 270,094,832.96 | 533,709,464.07 | 420,924,589.73 | 603,081,568.93 |
预收款项 | 123,562,820.19 | 98,647,209.67 | 223,390,448.58 | 153,295,083.26 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 25,847,634.95 | 6,926,670.09 | 25,540,266.11 | 8,504,738.76 |
应交税费 | 25,095,953.30 | 15,363,103.46 | -10,109,778.79 | -32,168,526.02 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 73,021,237.42 | 329,775,286.62 | 99,970,673.28 | 255,775,279.60 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 610,692,478.82 | 1,078,491,733.91 | 842,392,699.77 | 1,080,164,645.39 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 56,191,040.52 | 48,735,540.52 | 41,209,661.12 | 41,209,661.12 |
非流动负债合计 | 76,191,040.52 | 68,735,540.52 | 41,209,661.12 | 41,209,661.12 |
负债合计 | 686,883,519.34 | 1,147,227,274.43 | 883,602,360.89 | 1,121,374,306.51 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 187,000,000.00 | 187,000,000.00 | 187,000,000.00 | 187,000,000.00 |
资本公积 | 375,258,972.60 | 385,034,970.53 | 385,468,064.98 | 385,034,970.53 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 23,146,537.34 | 23,146,537.34 | 23,146,537.34 | 23,146,537.34 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 487,206,429.33 | 117,232,276.73 | 440,464,232.96 | 130,961,041.90 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,072,611,939.27 | 712,413,784.60 | 1,036,078,835.28 | 726,142,549.77 |
少数股东权益 | -1,558,764.88 | | -13,641,001.08 | |
所有者权益合计 | 1,071,053,174.39 | 712,413,784.60 | 1,022,437,834.20 | 726,142,549.77 |
负债和所有者权益总计 | 1,757,936,693.73 | 1,859,641,059.03 | 1,906,040,195.09 | 1,847,516,856.28 |
7.2.2 利润表
编制单位:郑州三全食品股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,411,968,917.67 | 1,320,272,171.93 | 998,597,897.57 | 881,379,060.71 |
其中:营业收入 | 1,411,968,917.67 | 1,320,272,171.93 | 998,597,897.57 | 881,379,060.71 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,328,448,274.02 | 1,286,374,253.87 | 948,271,510.86 | 851,380,228.37 |
其中:营业成本 | 915,213,636.21 | 1,097,855,061.55 | 634,509,023.05 | 749,221,379.20 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 12,408,576.03 | 5,810,694.06 | 4,067,283.82 | 520,068.77 |
销售费用 | 356,374,285.31 | 141,023,058.99 | 270,243,373.97 | 77,793,644.37 |
管理费用 | 46,863,326.63 | 33,503,670.90 | 41,839,415.42 | 21,641,227.25 |
财务费用 | -2,473,014.41 | -1,172,185.55 | -1,968,805.07 | -1,715,220.90 |
资产减值损失 | 61,464.25 | 9,353,953.92 | -418,780.33 | 3,919,129.68 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -100,000.00 | -4,624,697.97 | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 83,420,643.65 | 29,273,220.09 | 50,326,386.71 | 29,998,832.34 |
加:营业外收入 | 12,818,598.51 | 799,531.71 | 21,638,713.44 | 447,200.33 |
减:营业外支出 | 1,432,154.70 | 1,012,703.94 | 1,744,790.50 | 1,470,086.98 |
其中:非流动资产处置损失 | 254,405.22 | 181,271.82 | 1,256,956.93 | 1,069,786.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 94,807,087.46 | 29,060,047.86 | 70,220,309.65 | 28,975,945.69 |
减:所得税费用 | 9,919,897.92 | 5,388,813.03 | 13,185,247.87 | 7,243,986.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 84,887,189.54 | 23,671,234.83 | 57,035,061.78 | 21,731,959.27 |
归属于母公司所有者的净利润 | 84,142,196.37 | 23,671,234.83 | 54,702,516.06 | 21,731,959.27 |
少数股东损益 | 744,993.17 | | 2,332,545.72 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.45 | | 0.29 | |
(二)稀释每股收益 | 0.45 | | 0.29 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 84,887,189.54 | 23,671,234.83 | 57,035,061.78 | 21,731,959.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,142,196.37 | 23,671,234.83 | 54,702,516.06 | 21,731,959.27 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 744,993.17 | | 2,332,545.72 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:郑州三全食品股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,384,305,552.25 | 1,246,783,181.62 | 1,042,328,920.84 | 929,406,447.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 10,644,895.38 | | 20,023,627.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,962,850.46 | 153,614,426.41 | 24,214,558.47 | 100,839,509.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,430,913,298.09 | 1,400,397,608.03 | 1,086,567,106.96 | 1,030,245,957.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 924,149,380.02 | 1,055,808,193.72 | 763,151,298.54 | 799,059,627.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,033,815.06 | 39,940,770.81 | 69,477,805.71 | 17,950,624.31 |
支付的各项税费 | 131,007,097.07 | 43,580,921.38 | 84,736,790.46 | 25,227,395.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,703,671.12 | 139,405,247.42 | 101,968,863.67 | 60,300,643.99 |
经营活动现金流出小计 | 1,359,893,963.27 | 1,278,735,133.33 | 1,019,334,758.38 | 902,538,291.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,019,334.82 | 121,662,474.70 | 67,232,348.58 | 127,707,665.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 209,482.80 | 171,441.50 | 314,939.20 | 236,219.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,274,618.57 | 1,830,532.63 | 2,874,174.52 | 2,451,296.45 |
投资活动现金流入小计 | 3,484,101.37 | 2,001,974.13 | 3,189,113.72 | 2,687,516.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,184,457.37 | 51,958,514.53 | 52,935,644.57 | 35,386,268.08 |
投资支付的现金 | | 129,000,000.00 | | 80,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 180,184,457.37 | 180,958,514.53 | 52,935,644.57 | 115,386,268.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,700,356.00 | -178,956,540.40 | -49,746,530.85 | -112,698,751.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 65,794,136.71 | 65,794,136.71 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 65,794,136.71 | 65,794,136.71 |
偿还债务支付的现金 | 20,676,500.86 | 20,676,500.86 | 70,505,411.74 | 70,505,411.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,608,754.81 | 38,608,754.81 | 36,454,492.09 | 36,454,492.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 59,285,255.67 | 59,285,255.67 | 106,959,903.83 | 106,959,903.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,285,255.67 | -39,285,255.67 | -41,165,767.12 | -41,165,767.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.13 | -42.13 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -144,966,318.98 | -96,579,363.50 | -23,679,949.39 | -26,156,853.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 595,281,294.57 | 397,568,374.81 | 551,389,934.83 | 514,016,826.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 450,314,975.59 | 300,989,011.31 | 527,709,985.44 | 487,859,972.79 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:郑州三全食品股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 187,000,000.00 385,468,064.98 23,146,537.34 440,464,232.96 -13,641,001.08 1,022,437,834.20 187,000,000.00 385,468,834.43 22,004,328.09 338,596,465.22 3,833,624.99 936,903,252.73
加:会计政策变更 -769.45 16,955,021.73 -16,954,252.28
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 187,000,000.00 385,468,064.98 23,146,537.34 440,464,232.96 -13,641,001.08 1,022,437,834.20 187,000,000.00 385,468,064.98 22,004,328.09 355,551,486.95 -13,120,627.29 936,903,252.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -10,209,092.38 46,742,196.37 12,082,236.20 48,615,340.19 1,142,209.25 84,912,746.01 -520,373.79 85,534,581.47
(一)净利润 84,142,196.37 744,993.17 84,887,189.54 123,454,955.26 -520,373.79 122,934,581.47
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 84,142,196.37 744,993.17 84,887,189.54 123,454,955.26 -520,373.79 122,934,581.47
(三)所有者投入和减少资本 -10,209,092.38 11,337,243.03 1,128,150.65
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -10,209,092.38 11,337,243.03 1,128,150.65
(四)利润分配 -37,400,000.00 -37,400,000.00 1,142,209.25 -38,542,209.25 -37,400,000.00
1.提取盈余公积 1,142,209.25 -1,142,209.25
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -37,400,000.00 -37,400,000.00 -37,400,000.00 -37,400,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 187,000,000.00 375,258,972.60 23,146,537.34 487,206,429.33 -1,558,764.88 1,071,053,174.39 187,000,000.00 385,468,064.98 23,146,537.34 440,464,232.96 -13,641,001.08 1,022,437,834.20
母公司所有者权益变动表
编制单位:郑州三全食品股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 187,000,000.00 385,034,970.53 23,146,537.34 130,961,041.90 726,142,549.77 187,000,000.00 385,034,970.53 22,004,328.09 158,081,158.62 752,120,457.24
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 187,000,000.00 385,034,970.53 23,146,537.34 130,961,041.90 726,142,549.77 187,000,000.00 385,034,970.53 22,004,328.09 158,081,158.62 752,120,457.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -13,728,765.17 -13,728,765.17 1,142,209.25 -27,120,116.72 -25,977,907.47
(一)净利润 23,671,234.83 23,671,234.83 11,422,092.53 11,422,092.53
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 23,671,234.83 23,671,234.83 11,422,092.53 11,422,092.53
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -37,400,000.00 -37,400,000.00 1,142,209.25 -38,542,209.25 -37,400,000.00
1.提取盈余公积 1,142,209.25 -1,142,209.25
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -37,400,000.00 -37,400,000.00 -37,400,000.00 -37,400,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 187,000,000.00 385,034,970.53 23,146,537.34 117,232,276.73 712,413,784.60 187,000,000.00 385,034,970.53 23,146,537.34 130,961,041.90 726,142,549.77