证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司

　　重要提示

　　１、四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”、“发行人”）首次公开发行不超过１，９６０万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１０４号文核准。

　　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本情况、所处行业、可比公司估值水平、市场情况等因素，发行人和海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１７．５０元／股，网下发行数量为３９２万股，占本次发行总量的２０％。

　　３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（９８万股）配号的方法，按配售对象的有效报价且不低于本次发行价格对应的有效申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配９８万股股票。

　　４、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１１年７月２５日（Ｔ日）结束。立信大华会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京市大成律师事务所上海分所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

　　５、根据２０１１年７月２２日（Ｔ－１日）公布的《四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价时提交有效报价且不低于本次发行价格的１７个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８４，０３５万元，有效申购数量为４，８０２万股。

　　二、网下发行配号及摇号中签结果

　　本次网下发行配号总量为４９个，配号起始号码为０１，截止号码为４９。发行人与海际大和于２０１１年７月２６日（Ｔ＋１日）在深圳市红荔西路上步工业区１０栋２楼主持了依米康首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处公证员的监督下进行并公证。本次网下发行共计摇出４个号码，每个号码获配９８万股依米康股票。现将中签结果公告如下：

　　中签号码为：０４、１５、３３、４５

　　三、网下配售结果

　　本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为３９２万股，获配的配售对象家数为４家，有效申购获得配售的比例为８．１６％，认购倍数为１２．２５倍，最终向配售对象配售股数为３９２万股。

　　根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配情况如下：

　　注：１、上表中“配售股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

　　２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　四、初步询价报价情况

　　２０１１年７月１８日至２０１１年７月２０日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年７月２０日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效申报的６２家询价对象统一报价的１１１家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

　　五、投资价值研究报告的估值结论

　　保荐人（主承销商）提供的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为１５．７５—１８．４２元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年７月２０日的２０１０年平均市盈率为５４．４２倍。

　　六、股份锁定期限

　　网下配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、冻结资金利息处理

　　股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　八、保荐人（主承销商）联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

　　联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１０００号恒生银行大厦４５楼

　　邮 编：２００１２０

　　联系电话：０２１－３８５８２０５１、３８５８２０５２

　　发行人：四川依米康环境科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司

　　２０１１年７月２７日