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上海姚记扑克股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2011-07-28 来源:证券时报网 作者:

重要提示

1、上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“姚记扑克”或“发行人”)首次公开发行不超过2,350万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1090号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为21元/股,发行数量为2,350万股。其中,网下发行数量为470万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,880万股,占本次发行总量的80%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法,每一配售对象获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配94万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标,以及所有参加询价的配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行工作已于2011年7月26日结束。参与网下申购的配售对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所审验,并出具了验资报告。北京市天元律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年7月25日公布的《上海姚记扑克股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账号进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的17个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为335,580,000元,有效申购数量为1,598万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为17个,起始号码为01,截止号码为17。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年7月27日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了姚记扑克首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出5个号码。

中签号码为:01、04、10、12、14

凡参与网下发行申购姚记扑克股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有5个,每个中签号码可以认购94万股姚记扑克股票。

三、网下配售结果

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为470万股,获配的配售对象家数为5家,有效申购获得配售的配售比例为29.41%,认购倍数为3.4倍,最终向股票配售对象配售股数为470万股。根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:

序号配售对象名称有效申购数量(万股)获配股数(万股)
易方达策略成长二号混合型证券投资基金9494
易方达策略成长证券投资基金9494
华安稳固收益债券型证券投资基金9494
招商行业领先股票型证券投资基金9494
东北证券1号动态优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月20日)9494

注:配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

四、网下报价情况

在2011年7月19日至2011年7月21日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年7月21日下午15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由51家询价对象统一申报的96家股票配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:

序号询价对象名称配售对象名称申报价格(元)申购数量(万股)
易方达基金管理有限公司易方达策略成长二号混合型证券投资基金25.0094
易方达基金管理有限公司易方达策略成长证券投资基金25.0094
易方达基金管理有限公司易方达价值精选股票型证券投资基金23.0094
招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金23.0094
招商基金管理有限公司招商行业领先股票型证券投资基金23.0094
交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德蓝筹股票证券投资基金23.0094
易方达基金管理有限公司易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金22.5094
易方达基金管理有限公司易方达行业领先企业股票型证券投资基金22.5094
中广核财务有限责任公司大亚湾核电财务有限责任公司自营账户22.0494
10东北证券股份有限公司东北证券1号动态优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月20日)22.0094

11东北证券股份有限公司东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日)22.0094
12东北证券股份有限公司东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日)22.0094
13华安基金管理有限公司华安强化收益债券型证券投资基金22.0094
14上海证大投资管理有限公司联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期21.1094
15广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户21.0094
16广发基金管理有限公司广发增强债券型证券投资基金21.0094
17华安基金管理有限公司华安稳固收益债券型证券投资基金21.0094
18江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司20.1194
19渤海证券股份有限公司滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)20.0094
20中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户20.0094
21华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金20.0094
22交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金20.0094
23交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德增利债券证券投资基金20.0094
24深圳市中信联合创业投资有限公司深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户20.0094
25云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户20.0094
26云南国际信托有限公司云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)20.0094
27中航证券有限公司中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)19.0094
28中国人保资产管理股份有限公司受托管理天安保险股份有限公司自有资金19.0094
29国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金19.0094
30国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金19.0094
31汇添富基金管理有限公司汇添富增强收益债券型证券投资基金19.0094
32深圳华强投资担保有限公司深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户19.0094
33安徽省百川商贸发展有限公司安徽省百川商贸发展有限公司自有资金投资账户19.0094
34东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户18.8094
35中邮证券有限责任公司中邮证券有限责任公司自营投资账户18.5094
36嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合18.0094
37嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合18.0094
38嘉实基金管理有限公司嘉实债券开放式证券投资基金18.0094
39嘉实基金管理有限公司嘉实稳固收益债券型证券投资基金18.0094
40诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金18.0094
41兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)18.0094
42易方达基金管理有限公司全国社保基金一零九组合18.0094
43国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金18.0094
44昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户18.0094
45国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户17.6094
46南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金17.5094
47南方基金管理有限公司南方多利增强债券型证券投资基金17.5094
48南方基金管理有限公司天元基金17.5094
49浙商证券有限责任公司浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)17.1094
50浙商证券有限责任公司浙商金惠1号集合资产管理计划17.1094
51太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品17.0094
52西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户16.5094
53国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合16.5094
54国泰基金管理有限公司全国社保基金一一一组合16.5094
55东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户16.0094
56江海证券有限公司江海证券自营投资账户16.0094
57中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户16.0094
58华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合16.0094
59华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金16.0094
60鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合16.0094
61中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金16.0094
62中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金16.0094
63中银基金管理有限公司中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金16.0094

64中银基金管理有限公司中银稳健双利债券型证券投资基金16.0094
65云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)16.0094
66宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户15.0094
67招商证券股份有限公司招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日)15.0094
68湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户15.0094
69东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户15.0094
70易方达基金管理有限公司全国社保基金四零七组合15.0094
71银华基金管理有限公司银华保本增值证券投资基金15.0094
72银华基金管理有限公司银华增强收益债券型证券投资基金15.0094
73银华基金管理有限公司银华信用双利债券型证券投资基金15.0094
74云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)15.0094
75云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)15.0094
76国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户14.7494
77渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户14.2094
78华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业动力组合股票型证券投资基金13.8894
79华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业多策略增长证券投资基金13.8894
80华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金13.8894
81诺安基金管理有限公司诺安主题精选股票型证券投资基金13.6094
82金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户13.5094
83中商外贸有限公司中商外贸有限公司自有资金投资账户13.5094
84中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品13.2094
85中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红13.2094
86中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红13.2094
87中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-自有资金13.2094
88中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合13.2094
89中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品13.2094
90合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红13.0594
91合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能13.0594

92方正证券股份有限公司方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)13.0094
93华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金13.0094
94中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户12.6094
95工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金10.0094
96工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金10.0094

本次发行的价格21元/股对应市盈率及有效报价情况为:

(1)23.60倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)31.34倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行2,350万股计算)。

(3)报价不低于本次发行价格21元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为1,598万股,累计认购倍数为3.4倍。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的姚记扑克投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为公司合理价值区间为19.36-22.56元/股。由于公司是A股市场第一家扑克牌上市公司,目前暂没有同类可比公司,主承销商选取了相关的文教体育用品公司,同行业可比上市公司作为可比公司,以2011年每股收益及截止2011年7月21日收盘价计算可比公司的动态市盈率为43.29倍。

六、持股锁定期限

本次股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

联系地址:上海市广东路689号14楼

联系电话:021-23219496、021-23219753

联系人:资本市场部

发行人:上海姚记扑克股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2011年7月28日

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