证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 黄婷

　　停牌已有两月的上海电力（600021）今日公布非公开发行股票预案。公司拟发行不超过18.3亿股，募资总额不超过95亿元，用以收购控股股东中电投集团持有的上海禾曦能源投资有限公司的全部股权，并补充公司流动资金5亿元。禾曦能投公司主要资产为江苏核电30%的股权、秦山三期20%的股权和秦山二期6%的股权。

　　上海电力本次发行价格下限为5.21元/股，发行对象为不超过10名特定投资者，所有对象均以现金认购。其中，中电投集团将以不少于25亿元现金认购，股东长江电力（600900）正在研究有关本次非公开发行股份之认购事宜。

　　上海电力本次募集资金中，用于股权收购的募集资金不超过90亿元。公司本次股权收购所需资金为预估值，最终资金需求量将根据国资委备案的资产评估结果确定。若实际募资净额不足本次股权收购拟投入部分，公司将自筹资金解决。

　　中电投集团系我国五大发电集团之一，也是全国唯一同时拥有水电、火电、核电、新能源资产的综合性能源集团，国家三大核电开发建设运营商之一。上海电力拟收购的核电资产江苏核电、秦山三期和秦山二期是我国发展安全、环保核电能源的重要代表。目前，江苏核电、秦山三期各有2台在运机组，秦山二期有3台在运机组。江苏核电规划建设8台百万千瓦级核电机组，除目前在运的2台机组外，有4台机组正在开展前期工作。上述机组在工程设计、资产质量及运营管理等方面，均处于同类型机组前列，且盈利能力较强，现金流量充裕，资产质量较高。2010年，江苏核电、秦山三期和秦山二期上网电量分别达146.71亿千瓦时、105.58亿千瓦时和108.48亿千瓦时。

　　上海电力目前装机容量和发电量约占上海地区的30%，是上海地区最大的电力生产企业之一。本次收购完成后，上海电力将同时拥有火电和核电资产，形成了传统能源与高效清洁能源并存的多元化结构，同时，优质核电资产的注入将有效提升公司业绩和公司市场地位。公司表示，核电是重要的绿色低碳能源之一，截至2010年底，全世界在运核电机组442台，总装机容量3.7亿千瓦，发电量占世界发电总量的16%。而中国核发电量占总发电量却不到2%，远低于到世界平均水平。尽管近期日本发生了核危机，但从长远来看，由于核电能有效降低碳排放，且发电成本较低，中国的核能发电潜力仍然较大。