§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 澳洋顺昌 |
股票代码 | 002245 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 林文华 | 许鹏程 |
联系地址 | 江苏省张家港市新泾中路10号 | 江苏省张家港市新泾中路10号 |
电话 | 0512-58161276 | 0512-58161276 |
传真 | 0512-58161233 | 0512-58161233 |
电子信箱 | secretary@aucksun.com | secretary@aucksun.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,517,958,514.79 | 1,202,085,447.91 | 26.28% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 533,466,986.83 | 488,803,651.39 | 9.14% |
股本(股) | 364,800,000.00 | 182,400,000.00 | 100.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.46 | 2.68 | -45.52% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 785,656,504.52 | 580,080,047.88 | 35.44% |
营业利润(元) | 90,093,222.51 | 65,128,502.42 | 38.33% |
利润总额(元) | 90,607,187.62 | 65,799,007.34 | 37.70% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,849,038.86 | 40,615,367.72 | 30.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 52,504,018.89 | 40,121,612.96 | 30.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.1449 | 0.1113 | 30.19% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1449 | 0.1113 | 30.19% |
加权平均净资产收益率 (%) | 10.34% | 9.49% | 0.85% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.27% | 9.38% | 0.89% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -229,154,944.37 | -43,535,058.08 | 426.37% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.63 | -0.12 | |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 415,000.00 | |
非流动资产处置损益 | 39,610.65 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 59,354.46 | |
所得税影响额 | -117,121.28 | |
少数股东权益影响额 | -51,823.86 | |
合计 | 345,019.97 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 117,539,575 | 64.44% | | 35,261,872 | 82,277,703 | -204,075,000 | -86,535,425 | 31,004,150 | 8.50% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 91,467,700 | 50.15% | | 27,440,310 | 64,027,390 | -180,900,000 | -89,432,300 | 2,035,400 | 0.56% |
其中:境内非国有法人持股 | 90,450,000 | 49.59% | | 27,135,000 | 63,315,000 | -180,900,000 | -90,450,000 | | |
境内自然人持股 | 1,017,700 | 0.56% | | 305,310 | 712,390 | | 1,017,700 | 2,035,400 | 0.56% |
4、外资持股 | 26,071,875 | 14.29% | | 7,821,562 | 18,250,313 | -23,175,000 | 2,896,875 | 28,968,750 | 7.94% |
其中:境外法人持股 | 26,071,875 | 14.29% | | 7,821,562 | 18,250,313 | -23,175,000 | 2,896,875 | 28,968,750 | 7.94% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 64,860,425 | 35.56% | | 19,458,128 | 45,402,297 | 204,075,000 | 268,935,425 | 333,795,850 | 91.50% |
1、人民币普通股 | 64,860,425 | 35.56% | | 19,458,128 | 45,402,297 | 204,075,000 | 268,935,425 | 333,795,850 | 91.50% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 182,400,000 | 100.00% | | 54,720,000 | 127,680,000 | | 182,400,000 | 364,800,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 19,606 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
澳洋集团有限公司 | 境内非国有法人 | 49.59% | 180,900,000 | 0 | 180,900,000 |
昌正有限公司 | 境外法人 | 17.50% | 63,843,000 | 28,968,750 | 13,500,000 |
胡明义 | 境内自然人 | 0.62% | 2,250,154 | 0 | 0 |
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.51% | 1,862,880 | 0 | 0 |
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.34% | 1,239,848 | 0 | 0 |
张文娟 | 境内自然人 | 0.23% | 855,528 | 0 | 0 |
万晓慧 | 境内自然人 | 0.21% | 752,698 | 0 | 0 |
徐利东 | 境内自然人 | 0.19% | 700,000 | 0 | 0 |
合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 基金、理财产品等其他 | 0.17% | 621,590 | 0 | 0 |
上海超群房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.17% | 620,002 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
澳洋集团有限公司 | 180,900,000 | 人民币普通股 |
昌正有限公司 | 34,874,250 | 人民币普通股 |
胡明义 | 2,250,154 | 人民币普通股 |
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 1,862,880 | 人民币普通股 |
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 1,239,848 | 人民币普通股 |
张文娟 | 855,528 | 人民币普通股 |
万晓慧 | 752,698 | 人民币普通股 |
徐利东 | 700,000 | 人民币普通股 |
合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 621,590 | 人民币普通股 |
上海超群房地产开发有限公司 | 620,002 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间,发起人股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
林文华 | 董事、董事会秘书、副总经理、财务总监 | 123,600 | 123,600 | 0 | 247,200 | 247,200 | 0 | 送转 |
程红 | 副总经理 | 120,900 | 120,900 | 0 | 241,800 | 247,200 | 0 | 送转 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
金属物流配送 | 73,334.49 | 66,249.36 | 9.66% | 34.09% | 36.00% | -1.27% |
贷款利息及担保收入 | 3,779.00 | 426.52 | 88.71% | 59.60% | 94.87% | -2.04% |
主营业务分产品情况 |
钢板 | 39,393.38 | 36,383.66 | 7.64% | 8.20% | 11.66% | -2.86% |
铝板 | 33,941.11 | 29,865.70 | 12.01% | 85.65% | 85.16% | 0.24% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
长三角地区 | 56,079.75 | 10.76% |
珠三角地区 | 13,270.30 | 471.97% |
其他地区 | 3,984.44 | 129.05% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 23,072.49 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,317.21 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 13,897.21 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
6万吨/年镀锌卷钢加工物流配送项目之本部公司2万吨镀锌卷项目 | 否 | 4,490.60 | 4,490.60 | 0.00 | 4,635.94 | 103.24% | 2009年09月 | 506.39 | 是 | 否 |
6万吨/年镀锌卷钢加工物流配送项目之上海澳洋顺昌4万吨镀锌卷项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,309.21 | 2,861.62 | 40.88% | 2011年09月 | 0.00 | 否 | 否 |
1.5万吨/年铝合金板加工物流配送项目之张家港润盛0.5万吨铝板项目 | 否 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,853.09 | 102.95% | 2010年02月 | 471.49 | 是 | 否 |
1.5万吨/年铝合金板加工物流配送项目之广东润盛1万吨铝板项目 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 366.74 | 4,546.56 | 92.88% | 2010年09月 | 485.44 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 17,790.60 | 17,790.60 | 1,675.95 | 13,897.21 | - | - | 1,463.32 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 5,281.89 | 5,281.89 | 0.00 | 5,281.89 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 5,281.89 | 5,281.89 | 0.00 | 5,281.89 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 23,072.49 | 23,072.49 | 1,675.95 | 19,179.10 | - | - | 1,463.32 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截止2009年第一季度公司现有产能(包括原有产能和募集后投入)已经能满足公司周边的客户需求,经研究决定将部分募集资金投资实施地点改为上海和广东东莞,分别由江苏澳洋顺昌股份有限公司全资子公司上海澳洋顺昌金属材料有限公司和张家港润盛科技材料有限公司全资子公司广东润盛科技材料有限公司实施,2009年第三次和第四次临时股东大会已审议通过实施地点变更,截至2011年6月30日止广东润盛科技材料有限公司项目已达到预定可使用状态,上海澳洋顺昌金属材料有限公司项目正在实施中。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
2008年6月17日第一届董事会第十次会议通过《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》,公司将首次公开发行股票募集资金超额部分5,281.89万元用于补充流动资金,2008年已补充完毕。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
2009年第三次和第四次临时股东大会批准,募集资金投资项目部分实施主体和地点变更为上海和广东东莞的子公司。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
2009年10月16日第三次临时股东大会通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,决定将1.5万吨/年铝合金板加工物流配送项目由张家港润盛科技材料有限公司实施变更为由张家港润盛科技材料有限公司及其全资子公司广东润盛科技材料有限公司共同实施;2009年11月26日第四次临时股东大会通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》,批准将6万吨/年镀锌卷刚加工物流配送项目由江苏澳洋顺昌股份有限公司实施变更为由江苏澳洋顺昌股份有限公司及其全资子公司上海澳洋顺昌金属材料有限公司共同实施。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
2008年第一届十次董事会会议批准,同意以1,211.05万元募集资金置换自筹资金预先投入的募投项目,2008年已置换完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2011年6月30日止,本公司募集资金余额42,732,356.21元,其中银行存款21,732,356.21元;银行定期存单21,000,000.00元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 20.00% | ~~ | 50.00% |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 58,765,549.81 |
业绩变动的原因说明 | 公司预计1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长约20%-50%,主要得益于金属物流配送业务及小额贷款业务继续保持较为稳定的收益,综合考虑到股权收购部分贡献盈利以及广东铝板募投项目产能的释放,1-9月归属于上市公司股东的净利润可在去年同期的基础上有所增长。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
江苏信源诚泰投资担保有限公司 | 张家港昌盛农村小额贷款有限公司10%的股权 | 2011年04月13日 | 2,500.00 | 85.67 | 0.00 | 否 | | 是 | 是 | 不适用 |
SK Networks Co.,Ltd. | 爱思开钢铁(东莞)有限公司45股权 | 2011年07月26日 | 2,908.06 | 0.00 | 0.00 | 否 | | 是 | 是 | 不适用 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
爱思开钢铁(东莞)有限公司 | 公告编号:2010-022 | 3,000.00 | 2010年12月01日 | 1,500.00 | 连带责任担保 | 2010/12/1-2011/12/2 | 否 | 是 |
担保业务 | 公告编号:2011-019 | 20,000.00 | 详见巨潮资讯网 | 1,732.50 | 连带责任担保 | 不超过1年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 23,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 3,142.50 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 23,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 3,232.50 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
张家港润盛科技材料有限公司 | 公告编号:2011-019 | 7,390.00 | 2011年06月08日 | 7,390.00 | 连带责任保证担保 | 2011-6-8至2012-6-8 | 否 | 否 |
张家港润盛科技材料有限公司 | 公告编号:2011-019 | 10,000.00 | 2011年06月09日 | 10,000.00 | 连带责任保证担保 | 2011-06-9至2012-06-10 | 否 | 否 |
张家港润盛科技材料有限公司 | 公告编号:2011-019 | 4,400.00 | 2010年09月02日 | 4,400.00 | 连带责任保证担保 | 2010-09-02至2011-09-02 | 否 | 否 |
张家港润盛科技材料有限公司 | 公告编号:2011-019 | 7,000.00 | 2011年03月09日 | 7,000.00 | 连带责任保证担保 | 2011-03-09至2012-03-09 | 否 | 否 |
张家港润盛科技材料有限公司 | 公告编号:2011-019 | 8,000.00 | 2010年09月09日 | 8,000.00 | 连带责任保证担保 | 2010-09-09至2011-09-09 | 否 | 否 |
张家港昌盛农村小额贷款有限公司 | 公告编号:2011-019 | 1,750.00 | 2010年06月28日 | 1,750.00 | 连带责任保证担保 | 2010-06-28至2011-06-27 | 否 | 否 |
张家港昌盛农村小额贷款有限公司 | 公告编号:2011-019 | 1,750.00 | 2010年05月12日 | 1,750.00 | 连带责任保证担保 | 2010-05-12至2011-05-11 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 109,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 24,,390.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 109,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 40,290.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 132,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 27,532.50 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 132,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 43,522.50 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 81.58% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 公司发起人股东及实际控制人 | 3、澳洋集团及实际控制人沈学如承诺:不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;(3)委托控股股东及其他关联方进行投资活动;(4)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代控股股东及其他关联方偿还债务。
4、澳洋集团及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》,承诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。 | 严格履行前述承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 公司管理团队共计11人 | 1、高级管理人员林文华和程红承诺其2010年11月增持的股份(共计24.45万股)自限售承诺作出之日(2010年11月19日)起全部锁定一年,一年后按照高管股份相关规定处理。
2、其他9位管理人员均承诺其2010年11月增持的股份(共计77.32万股)中50%(共计38.66万股)自限售承诺作出之日(2010年11月19日)起锁定一年,其余50%(共计38.66万股)自限售承诺作出之日(2010年11月19日)起锁定两年。 | 严格履行前述承诺 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年02月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券等2家机构的研究员 | 公司在LED人员招募、储备方面的情况;预计LED项目2012年产能释放情况;小贷行业政策情况等。 |
2011年03月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东北证券等4家机构的研究员 | 介绍了选择LED项目的考虑、价格、技术及资金来源;小贷的发展状况;鼎顺创投业务及主业产能情况。 |
2011年03月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国联证券等4家机构的研究员 | LED人才及设备情况;主要应用领域及进入门槛;建设周期情况;加息对小贷的影响;EMC进展。 |
2011年03月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金等2家机构的研究员 | 主业的募投项目进展;原材料价格波动对盈利能力的影响;小贷今年的经营情况;LED项目的进度与质量控制。 |
2011年03月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国投瑞银等21家机构的研究员 | 介绍了公司过去几年的金属物流配送发展情况及募投项目的情况、市场环境(基材价格、市场状况)对主业的关联性;目前公司钢板及铝板的产能状况;介绍了LED行业状况及公司对LED行业的基本判断;介绍了小贷公司经营情况;能源技术公司情况。 |
2011年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 湘财证券等2家机构的研究员 | LED进展情况;上海募投建设情况;金属物流主业的情况。 |
2011年05月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 兴业证券等2家机构的研究员 | LED项目情况;小贷公司情况;紧缩政策对公司经营的影响。 |
2011年06月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国投瑞银等4家机构的研究员 | 公司的基本情况及2010年度的经营状况;公司的发展历程及产能、营收的发展状况;公司金属物流的所属行业及影响因素;公司的优势;金属物流的产能规划;公司目前的经营状况。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:江苏澳洋顺昌股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 121,646,031.09 | 33,738,408.45 | 113,039,252.10 | 23,770,428.13 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 16,141,952.98 | 16,141,952.98 | 9,777,228.87 | 9,059,270.67 |
应收账款 | 381,478,241.25 | 184,883,855.36 | 255,122,230.11 | 157,961,792.45 |
预付款项 | 74,093,887.74 | 21,942,490.24 | 49,066,333.52 | 21,813,624.38 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 0.00 | 0.00 | 330,187.50 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 22,500,000.00 | 5,286,595.21 | 5,286,595.21 |
其他应收款 | 2,339,306.01 | 48,349,709.24 | 2,745,218.36 | 1,742,267.51 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 272,000,504.07 | 126,893,196.94 | 203,732,111.57 | 113,388,856.76 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 867,699,923.14 | 454,449,613.21 | 639,099,157.24 | 333,022,835.11 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | 426,161,204.00 | | 361,284,500.00 | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 59,658,202.44 | 388,098,638.88 | 56,081,686.69 | 312,309,719.83 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 123,566,768.63 | 49,936,299.57 | 108,136,233.78 | 34,508,220.37 |
在建工程 | 620,021.40 | 0.00 | 11,023,327.00 | 10,599,080.00 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 39,602,693.45 | 8,746,452.05 | 25,627,090.36 | 8,844,549.33 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 218,867.04 | 0.00 | 273,866.08 | 56,250.00 |
递延所得税资产 | 430,834.69 | 29,383.75 | 559,586.76 | 32,820.07 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 650,258,591.65 | 446,810,774.25 | 562,986,290.67 | 366,350,639.60 |
资产总计 | 1,517,958,514.79 | 901,260,387.46 | 1,202,085,447.91 | 699,373,474.71 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 729,106,789.28 | 320,989,412.33 | 446,895,388.46 | 201,563,404.63 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 45,627,541.14 | 32,507,718.39 | 33,892,189.12 | 27,028,483.63 |
预收款项 | 8,353,302.00 | 811,747.01 | 10,317,421.09 | 2,781,601.69 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 1,894,575.90 | 1,026,786.24 | 5,328,120.95 | 3,404,883.07 |
应交税费 | 2,585,148.26 | 2,255,049.16 | 2,088,897.84 | 3,477,643.42 |
应付利息 | 2,684,568.23 | 1,210,408.78 | 1,025,398.64 | 379,223.99 |
应付股利 | | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | 3,792,352.94 | 66,163,508.49 | 13,181,819.39 | 17,395,491.28 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 794,044,277.75 | 424,964,630.40 | 512,729,235.49 | 256,030,731.71 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 461,750.00 | | 461,750.00 | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 1,515,000.00 | 390,000.00 | 1,620,000.00 | 420,000.00 |
非流动负债合计 | 1,976,750.00 | 390,000.00 | 2,081,750.00 | 420,000.00 |
负债合计 | 796,021,027.75 | 425,354,630.40 | 514,810,985.49 | 256,450,731.71 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 364,800,000.00 | 364,800,000.00 | 182,400,000.00 | 182,400,000.00 |
资本公积 | 2,073,433.88 | 1,680,457.30 | 129,360,457.30 | 129,360,457.30 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 21,952,390.54 | 21,952,390.54 | 21,952,390.54 | 21,952,390.54 |
一般风险准备 | 2,435,940.00 | | 1,894,620.00 | |
未分配利润 | 142,205,222.41 | 87,472,909.22 | 153,196,183.55 | 109,209,895.16 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 533,466,986.83 | 475,905,757.06 | 488,803,651.39 | 442,922,743.00 |
少数股东权益 | 188,470,500.21 | | 198,470,811.03 | |
所有者权益合计 | 721,937,487.04 | 475,905,757.06 | 687,274,462.42 | 442,922,743.00 |
负债和所有者权益总计 | 1,517,958,514.79 | 901,260,387.46 | 1,202,085,447.91 | 699,373,474.71 |
7.2.2 利润表
编制单位:江苏澳洋顺昌股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 785,656,504.52 | 396,454,896.23 | 580,080,047.88 | 368,839,807.09 |
其中:营业收入 | 747,866,531.76 | 396,454,896.23 | 556,401,935.23 | 368,839,807.09 |
利息收入 | 37,342,972.76 | | 23,555,612.65 | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | 447,000.00 | | 122,500.00 | |
二、营业总成本 | 699,139,797.76 | 374,915,009.82 | 519,328,166.39 | 344,433,534.01 |
其中:营业成本 | 662,799,860.41 | 358,191,964.56 | 487,139,137.71 | 323,968,107.97 |
利息支出 | 4,561,628.45 | | 2,188,703.52 | |
手续费及佣金支出 | 10,429.26 | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 1,408,227.35 | 125,250.59 | 802,140.43 | 27,431.60 |
销售费用 | 9,491,249.92 | 5,725,161.54 | 8,837,780.51 | 6,233,121.73 |
管理费用 | 9,889,737.07 | 4,505,197.93 | 7,991,132.19 | 4,036,670.16 |
财务费用 | 10,694,833.75 | 6,373,725.68 | 6,517,221.74 | 4,225,796.73 |
资产减值损失 | 283,831.55 | -6,290.48 | 5,852,050.29 | 5,942,405.82 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,576,515.75 | 25,788,919.05 | 4,376,620.93 | 18,707,752.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 90,093,222.51 | 47,328,805.46 | 65,128,502.42 | 43,114,025.92 |
加:营业外收入 | 535,839.81 | 122,513.13 | 826,067.54 | 749,684.54 |
减:营业外支出 | 21,874.70 | 17,270.47 | 155,562.62 | 155,178.90 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 90,607,187.62 | 47,434,048.12 | 65,799,007.34 | 43,708,531.56 |
减:所得税费用 | 14,324,163.00 | 5,331,034.06 | 10,764,683.58 | 6,251,902.07 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,283,024.62 | 42,103,014.06 | 55,034,323.76 | 37,456,629.49 |
归属于母公司所有者的净利润 | 52,849,038.86 | 42,103,014.06 | 40,615,367.72 | 37,456,629.49 |
少数股东损益 | 23,433,985.76 | | 14,418,956.04 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.1449 | | 0.1113 | |
(二)稀释每股收益 | 0.1449 | | 0.1113 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 76,283,024.62 | 42,103,014.06 | 55,034,323.76 | 37,456,629.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,849,038.86 | 42,103,014.06 | 40,615,367.72 | 37,456,629.49 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 23,433,985.76 | | 14,418,956.04 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:江苏澳洋顺昌股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,513,013.21 | 397,601,312.28 | 540,368,472.96 | 377,206,891.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 2,532,651.80 | 1,268,732.87 | 3,111,676.32 | 3,111,676.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,160,575.48 | 1,184,245.85 | 822,187.44 |
经营活动现金流入小计 | 667,045,665.01 | 401,030,620.63 | 544,664,395.13 | 381,140,754.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,653,913.96 | 398,658,633.16 | 546,568,695.35 | 371,646,758.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | 65,039,600.00 | | 5,120,000.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,457,100.33 | 7,445,171.19 | 8,930,245.14 | 5,611,772.75 |
支付的各项税费 | 20,108,448.40 | 10,369,387.63 | 10,516,546.62 | 7,167,914.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,941,546.69 | 3,576,197.22 | 17,063,966.10 | 8,157,122.93 |
经营活动现金流出小计 | 896,200,609.38 | 420,049,389.20 | 588,199,453.21 | 392,583,568.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -229,154,944.37 | -19,018,768.57 | -43,535,058.08 | -11,442,813.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | 14,437,174.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,500.00 | 52,500.00 | 319,464.00 | 319,464.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 52,500.00 | 52,500.00 | 319,464.00 | 14,756,638.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,437,601.27 | 7,217,526.00 | 2,679,567.64 | |
投资支付的现金 | | 72,500,000.00 | | 80,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 41,291,188.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 28,437,601.27 | 79,717,526.00 | 2,679,567.64 | 121,291,188.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,385,101.27 | -79,665,026.00 | -2,360,103.64 | -106,534,549.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 698,895,842.99 | 261,976,372.82 | 383,620,744.55 | 192,014,026.69 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 698,895,842.99 | 261,976,372.82 | 383,620,744.55 | 192,014,026.69 |
偿还债务支付的现金 | 416,684,442.17 | 142,550,365.12 | 331,207,536.27 | 149,137,582.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,649,099.21 | 15,461,337.64 | 24,152,265.82 | 9,922,090.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,500,000.00 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 448,333,541.38 | 158,011,702.76 | 355,359,802.09 | 159,059,673.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250,562,301.61 | 103,964,670.06 | 28,260,942.46 | 32,954,353.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,214,733.04 | -237,649.19 | -92,212.01 | -14,905.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,192,477.07 | 5,043,226.30 | -17,726,431.27 | -85,037,915.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,103,888.94 | 15,396,277.92 | 131,154,457.51 | 93,750,241.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,911,411.87 | 20,439,504.22 | 113,428,026.24 | 8,712,325.35 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
根据2011年3月9日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资LED项目的议案》,公司于2011年4月8日设立江苏澳洋顺昌光电技术有限公司,取得《企业法人营业执照》,注册资本25,000万元人民币,营业执照注册号为:320582000232399。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
江苏澳洋顺昌股份有限公司
董事长:沈学如
2011年7月28日
合并所有者权益变动表
编制单位:江苏澳洋顺昌股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 182,400,000.00 129,360,457.30 21,952,390.54 1,894,620.00 153,196,183.55 198,470,811.03 687,274,462.42 121,600,000.00 190,160,457.30 16,325,979.50 82,561,334.68 175,552,215.72 586,199,987.20
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 182,400,000.00 129,360,457.30 21,952,390.54 1,894,620.00 153,196,183.55 198,470,811.03 687,274,462.42 121,600,000.00 190,160,457.30 16,325,979.50 82,561,334.68 175,552,215.72 586,199,987.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 182,400,000.00 -127,287,023.42 541,320.00 -10,990,961.14 -10,000,310.82 34,663,024.62 60,800,000.00 -60,800,000.00 5,626,411.04 1,894,620.00 70,634,848.87 22,918,595.31 101,074,475.22
(一)净利润 52,849,038.86 23,433,985.76 76,283,024.62 82,341,259.91 31,897,624.75 114,238,884.66
(二)其他综合收益 1,894,620.00 3,518,580.00 5,413,200.00
上述(一)和(二)小计 52,849,038.86 23,433,985.76 76,283,024.62 1,894,620.00 82,341,259.91 35,416,204.75 119,652,084.66
(三)所有者投入和减少资本 392,976.58 541,320.00 -25,934,296.58 -25,000,000.00 600,000.00 600,000.00
1.所有者投入资本 -20,000,000.00 -20,000,000.00 600,000.00 600,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 392,976.58 541,320.00 -5,934,296.58 -5,000,000.00
(四)利润分配 -9,120,000.00 -7,500,000.00 -16,620,000.00 5,626,411.04 -11,706,411.04 -13,097,609.44 -19,177,609.44
1.提取盈余公积 5,626,411.04 -5,626,411.04
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -9,120,000.00 -7,500,000.00 -16,620,000.00 -6,080,000.00 -13,097,609.44 -19,177,609.44
4.其他
(五)所有者权益内部结转 182,400,000.00 -127,680,000.00 -54,720,000.00 60,800,000.00 -60,800,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 127,680,000.00 -127,680,000.00 60,800,000.00 -60,800,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 54,720,000.00 -54,720,000.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 364,800,000.00 2,073,433.88 21,952,390.54 2,435,940.00 142,205,222.41 188,470,500.21 721,937,487.04 182,400,000.00 129,360,457.30 21,952,390.54 1,894,620.00 153,196,183.55 198,470,811.03 687,274,462.42
母公司所有者权益变动表
编制单位:江苏澳洋顺昌股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 182,400,000.00 129,360,457.30 21,952,390.54 109,209,895.16 442,922,743.00 121,600,000.00 190,160,457.30 16,325,979.50 64,652,195.76 392,738,632.56
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 182,400,000.00 129,360,457.30 21,952,390.54 109,209,895.16 442,922,743.00 121,600,000.00 190,160,457.30 16,325,979.50 64,652,195.76 392,738,632.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 182,400,000.00 -127,680,000.00 -21,736,985.94 32,983,014.06 60,800,000.00 -60,800,000.00 5,626,411.04 44,557,699.40 50,184,110.44
(一)净利润 42,103,014.06 42,103,014.06 56,264,110.44 56,264,110.44
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 42,103,014.06 42,103,014.06 56,264,110.44 56,264,110.44
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -9,120,000.00 -9,120,000.00 5,626,411.04 -11,706,411.04 -6,080,000.00
1.提取盈余公积 5,626,411.04 -5,626,411.04
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -9,120,000.00 -9,120,000.00 -6,080,000.00 -6,080,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 182,400,000.00 -127,680,000.00 -54,720,000.00 60,800,000.00 -60,800,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 127,680,000.00 -127,680,000.00 60,800,000.00 -60,800,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 54,720,000.00 -54,720,000.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 364,800,000.00 1,680,457.30 21,952,390.54 87,472,909.22 475,905,757.06 182,400,000.00 129,360,457.30 21,952,390.54 109,209,895.16 442,922,743.00