证券时报多媒体数字报

　　重要提示

　　１、大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ １０９１号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司情况、募集资金需求和市场环境等因素，发行人和渤海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为１７．００元／股，发行数量为２，５００万股，其中网下发行数量为５００万股，占本次发行总量的２０％。

　　３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和主承销商通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，依次配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配１００万股股票。

　　４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

　　５、本次发行的网下配售工作已于２０１１年７月２８日（Ｔ日、周四）结束。深圳鹏城会计师事务所有限公司对参与网下申购的配售对象缴付的申购资金进行了验证，并出具了验资报告；北京市观韬律师事务所对本次网下发行过程进行了见证，并出具了专项法律意见书。

　　６、根据２０１１年７月２７日公布的《大连电瓷集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　本次发行的主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［２０１０］２６号）的相关规定，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果以及深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的验资报告，经主承销商核查，在初步询价中提交有效申报的２４家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，为有效申购；有效申购资金为１３６，０００万元，有效申购数量为８，０００万股。

　　二、网下配号及摇号中签情况

　　发行人和主承销商于２０１１年７月２９日（Ｔ＋１日、周五）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼举行了网下配售摇号抽签仪式。本次网下发行有效申购数量为５００万股，配号总数为８０个，配号起始号码为０１，截止号码为８０。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。本次网下发行共摇出５个中签号码，中签号码为：

　　３８；５８；６５；７９；８０

　　三、网下申购获配情况

　　本次网下发行数量为５００万股，有效申购获配比例为６．２５％，认购倍数为１６倍，最终向股票配售对象配售的股数为５００万股。

　　根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

　　注：１、上表中的“实际获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

　　２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　四、网下发行的报价情况

　　１、初步询价期间配售对象报价情况

　　２０１１年７月１９日至２０１１年７月２５日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年７月２５日下午１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的６２家询价对象管理的１０４家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

　　２、投资价值研究报告的估值结论

　　主承销商出具的发行人投资价值研究报告的估值区间为１５．７５～１８．９０元。对应的２０１０年市盈率为３５．８０倍－４２．９５倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。研究报告按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行询价截止日２０１１年７月２５日（Ｔ－３日、周一）的２０１０年平均市盈率为３８．６４倍。

　　五、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　六、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、保荐机构（主承销商）联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商渤海证券联系。具体联系方式如下：

　　联 系 人：资本市场部

　　联系电话：０１０－６８７８４２３０ ０１０－６８７８４１９５ ０１０－６８７８４２１２

　　传 真：０１０－６８７８４２１３

　　发行人：大连电瓷集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

　　２０１１年８月１日