证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司（简称“公司”）根据２０１１年６ 月２４ 日于香港交易及结算所有限公司网站刊登的Ｈ股配股建议公告，向Ｈ股股东按照每１０股现有Ｈ股配发２．０股Ｈ股的股份比例配售。本次Ｈ股配股可配股份数量为２，４８０，３６０，４９６股，实际配股股份数量为２，４８０，３６０，４９６股。现将发行结果公告如下：

Ｈ股配股已于２０１１年７月２５日结束。截至２０１１年７月２５日下午四时整，本行已收到 Ｈ 股股东２３，７７５份有效申购，实际认配股份为２，４３１，５０８，４３０股，占 Ｈ 股可配售股份数量９８．０３％；本行额外 Ｈ 股配股申请中实际可配股份数量为４８，８５２，０６６股，已收到２５，０３０份额外 Ｈ 股配股有效申购，认配股份共计６，１０７，６３７，４７６股。Ｈ 股配股有效申购和额外有效申购共计８，５３９，１４５，９０６股，占 Ｈ 股可配股份数量的３４４．２７％。Ｈ股发行获得超额认购。在超额认购的情况下，Ｈ 股承销商承销义务已履行。

已缴足股款的 Ｈ 股配股股票及全部或部分未成功获配的额外 Ｈ 股配股申请的退款支票将于２０１１年８月１日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的 Ｈ 股配股股份将于２０１１年８月３日开始上市交易。

本行本次 Ａ＋Ｈ 配股前及配股后的股份结构变化如附表所示。

本次 Ａ 股配股发行与 Ｈ 股配股发行的募集资金总额分别为人民币１７，５６１，１６２，８７１．７２元及港币９，９４６，３２８，２４０．８３元（相当于人民币８，２２５，２１５，６０２．０４元，按 １．００ 港币兑人民币 ０．８２６９６ 元计算，仅供参考；下同）。本次 Ａ 股和 Ｈ 股配股发行的费用（包括财务顾问费、承销佣金、印刷、注册、翻译、法律、会计费用、发行登记费、信息披露费等）分别约为人民币７３，３４８，３６９．５０元和港币５５，９８１，３２１．４３元（相当于约人民币４６，２９４，３１３．５７元）。截至２０１１年７月２９日，本行已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一一年八月一日

附表：本行本次 Ａ＋Ｈ 配股前及配股后的股份结构变化