证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1131号文核准，深圳高速公路股份有限公司（以下简称"深高速"或"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过人民币15亿元的公司债券。

　　根据《深圳高速公路股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期公司债券发行规模为人民币15亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本期公司债券发行工作已于2011年8月2日结束，发行情况如下：

　　1、网上发行

　　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币1.5亿元。最终网上实际发行数量为人民币0.7254亿元，占本次债券发行总量的4.84%。

　　2、网下发行

　　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币13.5亿元。最终网下实际发行数量为人民币14.2746亿元，占本次债券发行总量的95.16%。

　　特此公告

　　发行人：深圳高速公路股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　二○一一年八月三日